算力概念延续近期强势，AI服务器、数据中心、光模块等细分均表现不俗，鸿博股份2连板并走出7天4板，延华智能、工业富联、中贝通信涨停，亚康股份、天孚通信、奥飞数据、中际旭创等均涨超6%。消息面上，隔夜美股算力芯片龙头英伟达暴涨8.47%，创7月20日以来收盘新高，离历史高点480仅一步之遥。市场预计其二季度营收将同比增长65%，汇丰银行将目标价上调至780美元。
算力方向近期的强势主要是有部分资金博弈英伟达的财报预期，而近期高层会议再度聚焦数字经济方向，数据要素的爆发反哺算力板块的强度，鸿博创出年内新高打出人气也有利整个板块的强度提升。不过短期英伟达发布财报带来的股价波动对算力板块影响仍然较大，因此近期的走强仍然只能视为阶段性反弹行情。
点评：算力是AIGC落地的先行指标，全球正处于AIGC的爆发期。如果AIGC是科技企业开启第二轮业绩增长曲线的“流量入口”，算力即是科技厂商开启AI争夺战的“入场券”。目前我国相关AI应用已有雏形，正处于智算中心建设的加速期，相关AI算力产品有望成为本轮科技浪潮下的先行指标，其中包括算力服务器、光模块、交换机等。
信创板块近期活跃态势依旧，久其软件2连板，竞业达、华塑科技涨停，佳发教育涨超10%。国泰君安研究报告称，银行IT公司将先迎来收入高峰，后迎来利润高峰。按照分级要求，替换的系统从外围到一般再到核心，按照分阶段的要求，从大行到股份制再到中小行。目前已经进入大行核心替换试点阶段，随后小行将会跟进。随着集成业务高峰来临，银行IT公司软件服务业务高峰即将到来，收入高峰出现在大行对于核心的更换时期，利润高峰出现在小行系统集中信创替换阶段。
/一/带/一/路/板块近期盘中屡有异动，联合水务3连板，南矿集团3天2板，厦门信达涨停，青松建化、新疆交建、华建集团、上海港湾等盘中一度大幅冲高。消息面上，8月 22 日至 24 日，2023 年金砖国家领导人第十五次峰会在南非约翰内斯堡举行。此外，第二十三届中国国际投资贸易洽谈会将于9月8日至11日在福建厦门召开，届时，将有包括主宾国塞尔维亚、卡塔尔在内的36个“/一/带/一/路/”沿线国家参展参会。
近期一系列会议密集召开对/一/带/一/路/板块形成消息面的集中刺激，其中不少/中/特/*/.股/.个股纷纷尝试反弹，对股指也形成一定的支撑。不过在目前的市道下大票也难有持续性。因此板块中仍以次新小市值个股领涨为主，不过在10月份的第三届“/一/带/一/路/”国际合作高峰论坛召开前，仍有近2个月的消息面催化，板块仍以间歇性消息面驱动行情为主。
综合来看，沪指在一度逼近年内低点之际走出V型修复，伴随成交金额放大超千亿元，验证周二反弹行情的有效性。一方面券商为首的大金融拉升股指，但数字经济方向午后同步加强，数据要素为首的数字经济或成为AI板块的新突破口，与此前的算力方向类似。不过板块的唯一欠缺的是仍未形成连板梯队，后续关注能否涌现3板以上的连板高标。与AI方向强势形成反差的是，医药、新能源等传统赛道近期白马补跌态势仍在延续，相比指数走势更为被动，若沪指不能有效收复5日均线，短期仍存在二次回踩可能。
注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，民生，信达，西南，招商，中信，西南，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！
天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。
祝大家腰缠万贯！股/运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.08.23
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