因此，我们强调，伴随政策定调积极，8月上旬市场或迎来一定的反弹。但是，当前市场对经济的担忧或主要集中在长期结构性问题，如居民资产负债表的收缩、企业投资意愿低迷等，因此，企业、居民及市场的“信心”恢复仍需要一定时间，叠加业绩考验的窗口期，市场行情演绎仍具有一定“预期差”。
指南针（/非/荐/股/）： 炒作大金融方向，消息面上：重要部门会议指出要活跃资本市场，提振投资者信心。指南针是我国起家最早的证券分析软件开发商和证券信息服务商之一。子公司网信证券名称将变更为麦高证券。
002146荣盛发展（/非/荐/股/）: 炒作房地产方向，河北省房地产龙头企业，预计上半年归母净利润1亿元-1.3亿元，上年同期净亏损22.53亿元。流通市值92.74亿，看好地产方向，瞄准荣盛发展，
000572海马汽车（/非/荐/股/）： 炒作汽车方向，该公司主营从事汽车制造，此前已完成首款氢燃料电池汽车样车开发，第四代氢燃料电池汽车正在研发中。流通市值84.74亿，全天成交8.99亿，换手率11.05%。龙虎榜前五买家共买入9471万，占比10.53%，其中上塘路买入3097万，红谷中大道买入2578万，杨高南路买入1562万。驱动力：《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）》印发。
信达证券（/非/荐/股/）： 炒作大金融方向，AMC系券商，大股东为中国信达资产。消息面上：重要部门会议指出要活跃资本市场，提振投资者信心。流通市值52.99亿，全天成交14.11亿，换手率27.39%。
中信证券（/非/荐/股/）： 炒作大金融方向，消息面上：重要部门会议指出要活跃资本市场，提振投资者信心。周五涨停，一扫过去几年形成的颓势，底部突破的架势已经出来了。
000750国海证券（/非/荐/股/）： 炒作证券方向，广西市场拥有证券营业网点最多的证券公司，经纪业务在广西市占率第一。流通市值222亿，全天成交16.47亿，换手率7.68%。属于低市值绩优小盘沿海城市券商股，这类股在大盘券商股跑不动时，会后劲更足，为补涨金融龙头。龙虎榜前五买家共买入2.32亿，占比14.08%，其中小鳄鱼买入9816万，农业路买入4897万，池南路买入3367万。（驱动力：重要部门会议指出要活跃资本市场，提振投资者信心。
城建发展（/非/荐/股/）： 近年来在房地产市场表现出色，成为北京国企中的一匹黑马。公司深耕北京市场，手握质量兼备的资源，在棚改和一级土地开发上具备先天优势，同时凭借地方国企背景在融资方面的优势，实现了稳健发展和规模扩张。三机构分别净买入5596万，3449万，1846万，沪股通净卖出3862万，3153万；
000656金科股份（/非/荐/股/）： 炒作房地产方向，公司是全国性社区地产商，住宅开发为主，
000625长安汽车（/非/荐/股/）： 炒作汽车方向，新能源和智能汽车制造商，一季度净利润同比增长53.65%。流通市值高达1116亿，板块中军，如果杀到5-10日线之间可以考虑低吸；消息面上：重要部门会议指出提振汽车、电子产品、家居等大宗消费，推动体育休闲、文化旅游等服务消费。
天风证券（/非/荐/股/）： 炒作大金融方向，所属券商板块，消息面上：重要部门会议指出要活跃资本市场，提振投资者信心。
就8月而言，整体仍维持“攻守兼备+兼顾主题”的投资组合不变。当前相对积极的政策基调，叠加/中/美/关系延续缓和，把握市场短期反弹机会，提高超跌顺周期的布局机会。行业配置上，继续以均衡布局稳妥应对市场轮动。短期市场博弈政策的反馈效应正进一步凸显，顺周期相对收益或更明显。今年以来受制于经济修复动能不足而股价表现显着滞后的消费（白酒/医药/医美/保险）和地产链（厨电/消费建材/家装家居）等顺周期板块，以及“活跃资本市场”政策预期发酵下的大金融（券商/保险/银行）或将较大受益于政策博弈下的预期修复，以及汇率压力和外资流向方面的转好态势而持续迎来阶段性反弹。中期来看，经济弱复苏下，数字经济、机器人、航天航空、半导体、创新药等科技成长是自主可控发展的重要领域，值得中长期保持关注。
注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，民生，广发，开源，华泰，中信，国金，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！
天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。
祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.07.30
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