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第86章 月07日收评 沪指跌穿3300点整数关,又是一次牛市股灾吗?

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从板块方面来看,数字经济内部的分化加剧,恒久科技早盘被核奠定了全天羸弱短线环境。不过在盘中资金也进行部分的尝试,信创国资云方向的老人气股英飞拓一度触及涨停,而ChatGPT概念的鸿博股份也在盘中异动拉升。而浪潮信息也以近70亿的成交额小幅止跌。可以看到,作为前期市场的绝对热门的题材,虽然板块整体强度在不断的减弱,但截至目前尚未出现高位集中退潮的信号,因此在资金深度介入的背景下,后续或仍有回流反抽的预期。需注意的是,目前指数转弱疑虑较为明显,市场的风险偏好也持续降低,数字经济想要再度发起新一轮行情的难度较大,后续的修复的力度可能会相对较弱,短线再有弹高时站在风险规避的一方更为稳妥。政策层面,从去年四季度开始,数据要素相关改革政策不断,显示高层对于数字经济推动下阶段经济发展的决心。种种迹象表明,数字经济今年有望迎来大发展。

从行业的角度来看,目前比较尴尬的是缺乏核心的主导多出现。一方面是赛道新能源虽然有业绩的支撑,但大量机构处于被套牢的阶段,反弹就选择降低仓位的存量资金,需要等一个绝地反击的超跌反弹时间窗口出现。而数字经济则更多是基于预期交易,短期仍然没有业绩确认支撑。因此,中线资金进一步加仓的意愿并不强烈,也有技术整理的需要。权重股要有表现,则需要有被动配置的建仓资金带动,而当前新基金发行有改善,但仍然是缺乏级别。权重股的拉升只会对存量资金的生态结构带来扰动。

上证指数重回前期箱体后使得后期走势相对复杂,关注2月17日之后形成的小上升通道下轨支撑,一旦跌破,需快速处理短线仓位,同时近期涨幅较大品种也减仓为宜。中期趋势上仍在明显的上升趋势中,近期也只是正常的技术调整。后期可关注业绩确定性强且当前性价比高的电力设备、生物制药、食品饮料等细分行业板块的机会。

点评:市场沪指冲高回落,并有效的跌破5日均线,在连续两日的高位放量整理后,对于盘面整体构成了较大的杀伤。或是因为中字头权重股占比较多,吸金作用较为明显,在盘面流动性不足的背景下,对于小票方向造成了明显压制。

不过从中期结构的角度来看,只要沪指在本轮回调的过程中不将3220±20这一箱型底部有效跌破,那么中期仍先以区间整理结构看待即可,无需过于悲观。而创业板不仅完全吞噬昨日探底回升的阳线,还再度刷新了波段新低,这也意味着昨日进场资金悉数被套,因此创业板在止跌失败后,或具进一步向下探底之空间,因此对于创业板而言,耐心等其风险充分释放并且出现明确的止跌企稳信号时,再行介入更为稳妥。

今天大盘虽然大跌,但外资没有流出,砸盘的还是内资;打造中国特色的估值体系,已经成为国家级的重要战略,主要原因还是财政方面;国企央企还要继续上涨,后期没有上涨的国资委概念股还有机会,只是不要追涨。不过,与内资相比,外资似乎并没有想象的那么悲观。其实,今天外资卖得并不多,而且人民币还处于升值状态。

那么今天究竟发生了什么?内资情绪可能受到了三方面的影响:

一是进出口数据。据海关统计,今年前2个月,我国进出口总值6.18万亿元人民币,同比(下同)微降0.8%。其中,出口3.5万亿元,增长0.9%;进口2.68万亿元,下降2.9%;贸易顺差8103.2亿元,扩大16.2%。按美元计价,今年前2个月我国进出口总值8957.2亿美元,下降8.3%。其中,出口5063亿美元,下降6.8%;进口3894.2亿美元,下降10.2%;贸易顺差1168.8亿美元,扩大6.8%。这个数据显现出经济方面存在一定的压力。

二是市场结构。最近一段时间,中字头表现不错,今天更是出现了中海油一度涨停的情况,这使得中字头吸金比较多,然而整个市场的成交量并没有显着放大,这意味着市场的流动性出现了结构性问题。在这种情况之下,中小市值的股票出现了全线杀跌的情况,进而带动一些结构性资金跟随杀跌。

三是外部传闻。老拜可能在本周后期公布财政预算案时,提出一些限制美资投资的要点,其后再于数个月内公布细节,以维护国家安全。这个传闻并不是第一次出现,但仍给市场带来了一定的杀伤,特别是恒生科技。事实上,从目前的形势来看,投资者其实应该早有这样的预期才对。

今天盘面和周一有非常大的出入,甚至可以称之为颠覆。周一强势上涨的通信、航天、卫星导航、芯片等板块大幅回调,同时周一跌幅居前的煤炭、银行、保险、石油等板块则是今天上证指数冲高的主要推手。近期强势的中字头板块依旧是冲高回落,不过板块内部轮动加速,主要围绕低估值与破净股展开行情。总体看,上证指数突破3300点并屡创反弹新高后,市场并未形成一致性预期,分化依旧明显。国资改革、数字经济等强势板块短线出现回调,中期可继续逢低关注。

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