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第50章 月17日晨会纪要

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A股2月17日晨会纪要

阅读蕴藏着无尽可能,有益于明理、增信、崇德、力行,让人生绽放光彩。

朋友们,早上好,今天是2月17日星期五,上交易日大盘上午震荡反弹,午后指数集体跳水,创业板指领跌,沪指跌近1%。盘面上,医药股展开反弹,药店股领涨,英特集团涨停,药易购涨超5%。游戏股早盘走强,冰川网络、汤姆猫涨超10%。三大通信运营商集体大涨,中国电信一度涨停,此外午后两市炸板个股明显增多,两市炸板率一度超60%。总体上个股跌多涨少,两市超4300只个股下跌,上涨个股不足500只。沪深两市今日成交额亿,较上个交易日放量2557亿,自2月2日以来首次突破万亿。

【题材挖掘】

MLCCI被动元件重镇突发地震,或影响当地出货,机构称行业自身需求也有望回暖

据央视新闻2月16日报道,菲律宾中部发生6.1级地震。

行业资料显示,菲律宾为MLCC产业重镇,村田制作所、三星电机、太阳诱电等在菲律宾都有设厂,其中村田制作所和三星电机在菲律宾的产能比重分别达约5%和30%。2020年,吕宋岛

地震就曾影响了当地的MLCC出货。

点评:东方证券表示,MLCC是被动元器件的细分黄金赛道,其市场规模占整个陶瓷电容器的93%,是最主要的被动元器件类型,该行业自21年下半年进入下行周期,22年价格持续跌落,相关厂商库存水位升高,但目前已接近周期底部,拐点逐步确立。

野村东方国际证券认为,随着中国地区消费电子终端需求复苏,MLCC通用品的库存调整渐近尾声,MLCC出货量/价格的跌幅逐步企稳;同时随着全球半导体产能逐步释放,被动元器件订单需求回暖或始于2023年一季度至二季度。

【潜伏什么】

人工智能丨行业又一盛会月底举办,华为公布大动作,或将发力智能编程

据中证报报道,2月25日至26日,2023全球人工智能开发者先锋大会将在上海临港举行,在媒体通气会上,华为云宣布将与CSDN将联合发布“智能化编程助手Snap”。

点评:据中泰证券研报,由于编程环境中很多功能的写法是有定式的,目前大火的ChatGPT可以大大减少这种类型代码的写作时间,为程序员提高生产效率。此前谷歌内部的一份比较ChatGPT和LaMDA的文件中,认为若是ChatGPT去面试谷歌L3级别工程师的职位会被成功录用,代表着ChatGPT已经拥有了L3级工程师的代码能力。

国盛证券认为,伴随着ChatGPT及类似大模型产品的出现,人类编程效率得到显着提升。浙

商证券认为,人工智能在成本、算力消耗、应用生态等层面已走过拐点,商业化应用条件加速成熟,看好A/在各细分应用场景下的渗透率加速提升。

【海外风向】

卫星互联网|欧盟决定自建宽带卫星网,将提供24亿欧预算

据参考消息2月16日报道,14日上午,欧洲议会议员投票支持未来的IRIS2卫星网络,这将为欧盟国家提供自己的宽带卫星网络。从现在到2027年,欧盟委员会将为这个新的空间基础设

将提供24亿欧元预算,而欧洲航天局将为未来三年提供6.42亿欧元资金。

点评:中欧的卫星合作领域迎来进展。据澎湃新闻16日报道,中科院空间科学(二期)先导专项——太阳风-磁层相互作用全景成像卫星(SMILE,“微笑”卫星)任务团队,赴位于荷兰的欧空局欧洲空间技术中心开展卫星初样星箭联合试验,顺利完成接口对接、卫星分离和冲击试验,试验实现三项国内“首次”。

比外,工信部日前发布通知,对卫星互联网设备等纳入现行进网许可管理。万联证券表示,各省区市2023年政府工作报告相继表态要大力发展卫星互联网,预计我国低轨通信卫星今年将进入密集发射期,新赛道已经蓄势待发。

晚间两大消息影响今天市场:

一、将进一步优化石化、新能源汽车等重大生产力布局

最近新能源汽车方面的消息比较多,昨天新能源车出现领涨,晚间国家发改委公布将进一步优化石化、新能源汽车等重大生产力布局:深圳出台十二条金融举措支持新能源汽车产业链高质量发展,都对新能源车构成利好。

近期市场热点主要在ChatGPT概念上,昨天前期龙头股都出现大阴线,短期ChatGPT概念有调整的要求,新能源车利好开始堆积,市场热点会不会转移到新能源相关产业链上呢?这个概率很大,新能源有很多基金赛道股,也是散户布局的方向。如果转移到新能源,大盘向下的空间就不大,市场也会出现赚钱效应,这是一举两得的事情。

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