“接下来遇到的另一种思想？什么是另一种思想？”安娜问。“运河边上的泥城人。”比安皱皱眉头，又继续讲下去。“我以为幻兽和硅石怪物是我们可以想象得到的最奇怪的动物，但是我错了。这些动物比起我们见过的任何一种怪物来更为陌生，更不能理解，它们远比鸟人难以理解。和鸟人友好相处是可能的，甚至通过耐心研究也可能顺畅地交流思想。
他们离开了正把自己缩回洞中的、行将死亡的幻兽，朝着运河走去。那种地毯般会走路的草，在他们走着的路上慌忙溜开。当他们到达岸边时，看到一条黄色的潺潺流水。比安在飞船上注意过的泥冢城就坐落在往右一公里左右的地方。鸟人那支水晶武器是个有趣的装置，事后，比安看了一下。它发射一种有毒的微型玻璃刺，他猜想里面至少有一百根玻璃刺。发射物是蒸汽，竟然是蒸汽！他能从透明的枪柄里看到水，以及一种粘稠的淡黄液体。当鸟人紧握枪柄的时候，一滴水和一滴黄色液体就喷入火室，水蒸发了，“呼哧！”就那样。这不难理解，浓缩硫酸能使水加热到几乎沸腾的程度，氧化钙也是如此，还有钠钾……
他的武器在这种稀薄空气中顶用，它也有杀伤力，至少对火星生命来说是如此。比安试过一下，朝着一棵疯狂的植物开枪打去，如果那植物应声枯萎迅即崩溃！因此，比安认为玻璃刺有毒。他们拖着脚步往泥堆城走去，他们开始疑惑起来，运河是否是泥城建造者开凿的。比安指着泥城又指指运河，特威鸟人说：“不，不！”并打手势指向南方。比安觉得其意是说创造运河系统的另有别的种族，或许是鸟人他们的种族。比安估计，也许在这个行星上有几十个、几百个聪明的种族，火星是一个奇怪的天地。
在离城一百米左右的地方，他们穿过了一条坚实的泥土小道，突然，过来了一个泥冢建造者！这种动物说来稀奇古怪！看上去活像一只桶，在四条腿和另外四只手臂或者触手支持下奔走。它没有头，光是身体部分以及围绕身体有一排眼睛。桶体的顶端是横膈膜，绷得象鼓面一样紧，就这些。它推着铜样的小车，在他们身旁疾驶而过。它甚至没有过多注意他们，它经过时，靠比安这边的一些眼睛移动了一下。
一会以后又一个推着空车过来了，老样子，在他们身旁一闪而过。比安不要受这些积木玩具火车般的桶体的冷遇，因此当第三个过来时，他就把身体挡在路中，如果那东西不停住，比安准备好跳开。但是，它停住了。停住以后从顶部的横膈膜发出一种打鼓声。于是，比安伸出双手说道：“我们是朋友！”它在横膈膜上咚咚敲打，突然发出隆隆声说：“我们是朋友！”并把手推车朝比安恶意地捅来，比安闪过一旁，当它离开时，沉默地凝视着它的背影。过了不久又匆匆来了一个。这一个发出隆隆声说：“我们是朋友！”说着疾驶而去。“它怎么知道这句话的呢？难道所有这些动物相互之间有什么通讯联系不成？难道它们是一种有机体的各个部分？”比安纳闷，他想鸟人是知道的。
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