这是一个炼狱般的时代，混乱值爆表，战乱频仍，生灵涂炭。
这也是一个梦幻般的时代，精彩度冲天，风云迭起，英雄辈出。
千载留名却充满争议的冉闵，出身奴隶却成为皇帝的石勒，宽容大度却屡遭背叛的苻坚，扪虱而谈却谋比诸葛的王猛，这是一个常被忽视的时代，它夹在三国和隋唐两个着名的历史时期之间，历史教科书上几乎一笔带过。
在吕雯病逝之后，此时东晋进入的战乱，出现了一个强人，这个人就是刘裕。
宋武帝刘裕，字德舆，小名寄奴，东晋至南北朝时期杰出的政治家、改革家、军事家，南朝刘宋开国君主。
刘裕征讨刘毅时，晋宗室司马休之占据荆州。他拥兵自重，由于先前就经营过荆州，颇得当地人心。东晋荆、扬二州，地广兵强，又是建康门户，对中央形成巨大威胁，这不得不让刘裕有吞并荆、扬的雄心。
刘裕收杀司马休之在建康的次子司马文宝及侄儿司马文祖，并出兵讨伐司马休之，自加黄钺，领荆州刺史。
司马休之势力的败亡，标志着自桓玄作乱以来的南方各大割据势力全部灭亡，南方归为一统。东晋境内，全由刘裕统治。
此后，刘裕推辞太傅、扬州牧等官衔，仅接受剑履上殿、入朝不趋、赞拜不名的殊荣。
后秦皇帝姚兴逝世，姚泓继位，内部叛乱迭起，政权不稳。刘裕认为这是灭亡后秦的良机，刘裕留其子刘义隆镇守彭城，自率大军北上，此时，王镇恶突破潼关防线，率师直进，一举攻陷长安，姚泓率群臣投降，后秦灭亡。
刘裕自幼家贫，后投身北府军为将，他对内平定孙恩起义，消灭桓楚、西蜀及卢循、刘毅、司马休之等割据势力，使南方出现百年未有的统一局面；对外消灭南燕、后秦等国，降服仇池，又以却月阵大破北魏铁骑，收复淮北、山东、河南、关中等地，光复洛阳、长安两都。凭借着巨大的军功，得以总揽东晋军政大权，官拜相国、扬州牧，封宋王。
刘裕指派王韶之缢杀晋安帝，立其弟、琅邪王司马德文为帝，即晋恭帝不久刘裕代晋自立，定都建康，国号“宋”。
刘裕还下令整顿户籍，厉行土断之法，严禁世族隐匿户囗。规定政府所需物资，不准像过去那样滥行征发，而是派有关官员以钱购买。适当降低农民租税，废除苛繁法令，让百姓在宽松的环境中休养生息，发展生产。
加强集权，抑制兼并，实施土断，整顿吏治，重用寒士，振兴教育，并多次遣使访民间疾苦，轻徭薄赋，废除苛法，改善社会状况，终结了门阀专政的时代，奠定了南朝“寒人掌机要”的政治格局开创了江左六朝疆域最辽阔的时期，为“元嘉之治”打下坚实的基础。明人李贽誉之为“定乱代兴之君。”
此时曹家第十四位皇帝因为错误的政策，导致曹魏分-裂成北魏、东魏、西魏战乱四起，北魏孝文帝开始改革，推行均田制和户调制，变革官制和律令，迁都洛阳，颁布俸禄制，申明俸禄以外贪赃满一匹绢布的处死。
文帝拓跋宏同时让拓拔（皇族）改为元姓，独孤改为刘姓，丘穆棱改为穆姓，下令加紧修建孔庙祭孔，华-夏第二位女皇帝元姑娘，魏刚刚建立没有多久，她被女扮男装，做了皇帝。
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