章邯阵斩二将解荥阳围，复分兵攻郯，逐去守将邓说，自引兵进击许城。许城守将伍徐战败逃还，与邓说同至陈县进见陈胜。陈胜查讯两人败状情迹不同，伍徐寡不敌众尚可曲原；邓说不战即逃有忝职守，便命将他绑出置诸死刑。又命上柱国蔡赐引兵抵御章邯，蔡赐与章邯军交战一场，为章邯所杀。章邯长驱至陈县，陈胜仓皇失措，带领千人自往御敌。
话分两头，却说武臣与张耳、陈余等率兵北去，从白马津渡河，所过诸县遍谕豪杰，无非说是暴秦无道劳役百姓，绳以重法迫以苛征，今由陈王起义天下响应，我等奉令北渡前来招安，诸君皆为豪士，理应同心并力共除暴秦云云。豪杰听了这番名正言顺的话儿，当即愿为前导分趋各城，城中守吏多被杀死。接连得了十座城池，人数也越聚越多，渡河时只有三千人，至此却多了好几万。
当下推武臣为武信君，再出招谕。偏是余城不屈，各募兵民拒守。武臣引众趋向东北，独攻范阳。范阳令徐公有志保城，也即缮甲厉兵准备抵御。
范阳人蒯彻为人利口，巧于言语。学得战国纵横之术，便想显其才能。见武臣兵队将到范阳，县令徐公正在预备防守抵敌，蒯彻遂往见县令说道：“臣乃范阳百姓蒯彻，忧公将死故来吊公。”徐公便问其故。蒯彻答道：“足下为县令十余年，平日百姓被公刑杀者甚多。其家族意欲杀公报仇。因畏秦法严密不敢下手。今天下大乱，秦法已是不行。此等人家必将争先杀公，既可报怨又可成名，故蒯彻特来吊公。现闻武信君率兵不日将至，你若坚守范阳，范阳人民必然杀公投降。现在你如果遣臣往见武信君，可以转祸为福！”徐公一听了便预备车马送蒯彻前往。
蒯彻见了武臣说道：“足下必待战胜之后得地得城，未免费事！臣有一计可使不战而得地，不攻而得城，传檄而定千里，足下愿闻之否？”武臣道：“此计若何””蒯彻道：“范阳县令徐公本系秦臣。闻有敌兵，理应率领兵士守城拒敌。无奈其人畏死，而又贪恋禄位，欲举城投降足下。足下若因彼是秦之官吏，依照前法将徐公诛杀，则此外各城官吏皆以范阳令为戒，一律誓死坚守。足下虽欲攻之，不易破也。为足下计，何不持侯印以授范阳令，使范阳令乘坐朱轮华毂之车游行燕、赵郭外？燕、赵之人见之，必然不战而降。”武臣听从其计，遂以车三百辆，骑兵二百人，使蒯彻持侯印往赐徐公。于是赵地各城官吏争来降附。不费一箭不杀一人，竟得了三十余城。
张耳、陈余既助武臣定了燕、赵之地，便对武臣说道：“将军以兵三千人取得赵地数十城，又偏在河北地方，非称王不能镇抚。且陈王近来听信谗言枉杀诸将，将军若去回报恐难免祸！愿将军趁此时机南面称王，不可错过。”武臣于是自立为赵王。以陈余为大将军，张耳为右丞相，邵骚为左丞相。遣使者回报陈王。
陈王听说武臣称王，心中大怒，便欲将武臣等家族尽行杀死，一面发兵攻赵。上柱国蔡赐谏道：“现在暴秦未灭，若杀武臣等家族，是又生出一秦。不如遣使贺之，令其从速引兵攻秦。”陈王依言，乃将武臣诸人家族移入宫中软禁起来。并封张耳子张敖为成都君。遣使者贺赵王即位，促其发兵入关。
张耳、陈余一见来使便知陈王意思，便向赵王说道：“大王据赵自立本非陈王本意。今遣使来贺并促我攻秦，愿王不要发兵，宜先行招安燕、代收取河内之地。若能南据大河，北联燕、代，楚虽胜秦不能制我。若不胜秦更当与我和好。我国中立于二国之间，乘机观变可以得志。”赵王遂不发兵。使韩广招安燕地，李良招安常山去了。
却说陈胜自田间起兵，所有从前耕佣多半与他相识，且因陈胜有富贵不忘的约言，所以闻陈胜为王，统想攀鳞附翼博取荣华。当下结伴至陈县叩门求见。门吏见他们面目黧黑衣衫褴褛，已是讨厌得很，便喝问何事？大众也不晓得甚么称呼，但说要见陈胜。门吏怒叱道：“大胆乡愚敢呼我王小字！”一面说一面顾令兵役拿下众人。众人连忙声辩，说是陈王故交。
守门官吏听说是陈王故人，便止住左右且慢动手。又不知所言是真是假？心想如此模样之人，陈王断不肯见他。我若通报，反恐受责！不如一径回绝。遂向众人道：“汝辈免了捆绑还想见王，试问尔等乡愚如何配见大王？”说罢便令左右驱逐出去。
大众碰了一鼻子灰，心尚未死，镇日里在王宫附近伫候陈胜出来，好与他见面扳谈扳谈。
事有凑巧，一日陈王整驾出门，众人一齐上前争呼陈胜小字，陈胜低头一瞧都是贫贱时的朋友，倒也不好怠慢，便把众人尽载后车一同入宫。乡人骤充贵客，不由得大呼小叫满口喧哗。或说殿屋这么高大，或说帷帐这般新奇，又把那好酒好肉取来大喝大嚼。众人吃得高兴，越加胡言乱道，这个说：“陈涉陈涉，不料竟有此日！沉沉王府由汝居住。”一个说：“我想陈涉佣耕时，衣食不周吃尽苦楚，为何今日这般显耀交此大运呢？”随后你一言，我一语，有人说他：“自小为人牧羊，蓬头垢面，不像个人。只为生性顽皮，不知受了主人多少打骂！及至长大，替人耕田。日常饮食，有一餐没一餐。身上衣服千鹑百结，破烂不堪，夜间便在一个茅蓬里安身。那种光景，比起我们尚且不如，不想今日竟挣到这种地位！”
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