阎乐见联军派使者来，大喜，立即承诺绝不攻联军之后，并派人带使者去见赵高。赵高大喜，承诺只要联军不入函谷关，粮管够。
田荣派能言善辩的蒯通为使者去南郡见刘季，刘季热情款待蒯通。
蒯通说道：“现在各国义军已经与赵高达成盟约，同意共享大秦。黑山只有五万大军，虽然趁着项羽和范增轻敌，侥幸胜利两场。但是改变不了孤军奋战的命运，兵源、粮草不济，根本无法取得最后的胜利。你刘季出身低微，本与王者无缘，只因现在黑山与联军对峙。使您有了建功立业的机会。您只需要断了黑山的后路，不费吹灰之力便可以参与分秦大利，您还在犹豫什么呢？”
封侯称王，刘季以前想都不敢想，现在听了蒯通的话，立即蠢蠢欲动。若不是樊哙与曹参极力反对，早就发兵操黑山的后路了。现在只能好吃好喝地供着剻通，以粮草军械准备未充分搪塞。
这时候，郦食其历经千辛万苦才来到南郡，要见刘季。刘季知道郦食其是黑山派来的，不想见，便以从闽中郡逃跑回来，无颜相见为由，拒绝见郦食其。樊哙听说郦食其来了，便将他请到自己的住所，和曹参一起盛情招待他。郦食其方知刘季不见自己的真正原因是剻通也在南郡。年轻时候，郦食其与剻通同在信陵君门下做客，郦食其便以故友的身份去拜访蒯通。剻通为了探听黑山的军情，便答应了。酒席间，郦食其趁剻通不注意，一剑杀了他，并砍下人头去见刘季。刘季见剻通已死，又佩服这个高阳酒徒的杀伐果断，便答应与黑山合作。
黑山与韩信合兵一处，带着四万大军来到函谷关，见反贼都在，又惊又喜。喜的是反贼都在，打完这一仗便可入关中，惊的是见贼兵结营扎寨很有章法，几乎没有破绽。打听一下，才知对方主将竟是李牧之子李左车。
见无机可乘，黑山也只能安下营寨，与贼军对峙！一边派人去筹措粮草。
一连对峙两日，贼军紧闭寨门不出。黑山见其营寨，便知他们已经和赵高结盟。若再拖下去，将对自己不利，一日正与众将探讨破敌之策，军吏来报：“门外来了四个人，说要见侯爷。其中一人自称弼马温！”
黑山一听名字，便想起在南阳郡新兵训练营时的军马倌。答道：“是老朋友来了，让他们进来吧！”
一会儿，年已过古稀的弼马温带着一个身材高大，英姿飒爽的男子和两个衣服脏破不堪的人进来。黑山打量着这两人，看着眼熟一时认不出来。
“安南侯，我是小顺子啊！总算是见到您了！”
“安南侯，我是钟太医啊！我师父他们，死得好寃啊！”
“毕马监、钟太医、小顺子……这….…这是怎么回事？一个一个说来！”黑山说道。
小顺子立即从胯下取出一块方方正正的东西，说道：“始皇帝有遗诏，交与侯爷！”
黑山一听遗诏，便知事大，急忙双手接过。揭开外面一层脏污的粗布，里面包着的正是始皇帝的传国玉玺和写有朱砂字的蜀锦。展开蜀锦，原来是一条内裤，上面的字迹一看便知是始皇帝的亲笔无疑，书曰“大秦始皇帝诏告天下，李斯赵高，乃乱臣贼子，谋害皇帝，意图废长立幼，人人可奉此旨诛之！始皇帝三十七年七月十四。”
“安南侯，始皇帝非病亡，而是被赵高下毒毒死！我们太医院发现后，报告丞相李斯，哪知李斯与赵高早就合谋，骗我们出逃，再派人追杀，将所有罪名都安到太医院的头上。师父他死得好寃啊！”钟太医哭诉道。
原来小顺子逃出行宫后，见所有的路已经被围堵，最后只能昼伏夜行逃进五行山，在五行山原始森林中，过着野人般的生活。不久之后，小顺子饥寒交迫，病倒在路边，正好被同样逃进深山的钟太医遇上，钟太医几把草药救活小顺子，两人在山里相依为命。因为赵高和李斯派了大量人手搜捕他们，根本逃生无望，两人像野人一样地生活了一年多。后来天下大乱，逃入深山的百姓越来越多，两人被发现了，被当地百姓当作逃犯捉住。此时才知道扶苏已经死了，胡亥当上皇帝。
一天里正要押他们两个去县里面领赏，路过邮亭吃饭，听毕马监酒后吹牛，说当年安南侯的坐骑乌云踏雪就是他医好的，还说与安南侯的关系有多深。二人便求毕马监相救。毕马监早已退休在村里做里监，听他俩说了与安南侯的交情，便私下收留他们，同意带他们去找安南侯。由于到处抓壮丁，一直无法出行。后来听说安南侯兵围彭城，便一路寻找来。路上还遇见一个自称是黑山家乡人的男人，也要投奔黑山，四人便同行。毕马监要去彭城，那人说，黑山不会强攻彭城，必会驰援函谷关。四人便转向西行，今天刚到达军营。
黑山听了小顺子与钟太医的离奇、曲折的故事。知道始皇帝的真正死因，心中百感交集。让三人先去沐浴更衣。心想，那个家乡人能猜出自己的意图，应该是个能人。便下令带他入军帐来见。
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