张清擂鼓聚将，商议攻打乌戈国之事。
孟获介绍说，乌戈国并不建造房舍，百姓皆居土穴之内。国主兀突骨身长丈二，不食五谷，以生蛇恶兽为饭，身有鳞甲，刀箭不能伤。其手下军士，俱穿藤甲。其藤生于山涧之中，盘于石壁之上。
乌戈国人采摘之后，浸于油中，半年后取出晒干，然后再浸于油中，如此十余遍，然后将此藤制成铠甲。藤甲穿在士兵身上，刀箭皆不能入，而且渡江不沉，经水不湿，因此号为藤甲军。
众将听罢皆皱眉头，许褚直接叫道：“似此生番不类人形，一把火烧了倒干净。”张清道：“此藤甲颇有可取之处。若能缴获过来，编练成一支藤甲军，用于丛林作战，定然可建奇功。”
孟获道：“乌戈国有兵三万，又有一江，名桃花江，两岸有桃树，历年落叶于江水中，若别国人饮之尽死，惟乌戈国人饮之，倍添精神。”
庞统问：“莫非是夹竹桃？来日我必尽行砍伐之，免得再害人。”
张清道：“不必担心。我已使人打探过，我军中凡服用过草药的士兵，喝了桃花江水并无不适。”
庞统精神一振，道：“乌戈国并不知我军服用草药，正可趁此用计！”
翌日，张清统军前进，来到桃花江边扎营，便令军士取水煮饭。乌戈国士兵远远哨探，回报兀突骨。兀突骨得意洋洋地对随从道：“汉人不知此江厉害，以之煮饭，顷刻必死。我等不费吹灰之力便可获胜。”众蛮兵皆哈哈大笑。
不多时，果然看见汉军营内士兵倒下一片，余者惊慌呼喊，四处奔走。兀突骨大喜，率兵从山谷中杀出，一拥而上杀入汉军营寨，要来捉拿张清。
不料冲入营寨之后，发现地上倒着的都是草人，兀突骨大喝一声：“不好，中计了！快撤！”
忽听营外喊声大震，无数汉军四面围了上来，将其困在营内。许禇上前大喝：“兀突骨听着，你已中我家军师之计。赶快投降，免你一死，否则放起火来，藤甲兵俱为灰烬矣！”
有蛮兵掀开军帐一看，里面尽是引火之物，不禁肝胆俱裂。藤甲兵刀枪不入，唯独怕火，沾上火星便成火炬。兀突骨见大势已去，只得投降。
张清令张翼带数十藤甲兵送至刘备处，告知他如果看得上，可来昆明接收三万藤甲兵。刘备正欲向南杀入东南亚，另开辟一条商路。而在亚热带丛林中，藤甲兵乃是无敌的存在。有此利器，再加上草药相助，必定如虎添翼、所向披靡。刘备闻讯大喜，派诸葛亮带着黄忠、华雄来昆明来接收藤甲兵。
张清命李恢、张嶷、马忠和庞统在滇池建城，命名为“昆明”。设立昆明郡，李恢为第一任太守，张嶷、马忠继之。
设立滇州，管辖伏波郡、三江郡和昆明郡。命李严为第一任刺史，张任为兵马大都督。庞统为都尉兼天竺通商特使，专门负责开发滇州商业。
诸葛亮亲自来昆明面见张清，一为道谢并接收藤甲兵，二为邀请张清明年主持召开襄阳商业交流会。张清满口答应，命人交接藤甲兵，并亲自设宴款待。诸葛亮一直是张清崇拜的偶像，这次见面，必须好好请教请教。
而此时年轻的诸葛亮并没有取得世人瞩目的业绩，他对功成名就的张清也是佩服不已。因此二人惺惺相惜、相谈甚欢。
张清想起历史上的诸葛亮英年早逝，于是送给他一些符箓，告诉他制作成符水可益寿延年，而且以后去洛阳当副丞相时可以找国师左慈再要符水。
诸葛亮受此重礼，感激不已，愿意用木牛流马之术和七星灯之术交换。
张清道：“孔明先生的木牛流马可无限期使用，实乃神物。”
诸葛亮笑道：“木牛流马也是有使用期限的，否则我军中早已全用此物矣！古时鲁班发明木鸟，可绕梁飞翔三日不落，第四天就飞不了，就是这个原因。”张清一想也是，如果木牛流马可不受任何限制，那诸葛亮早就打遍天下无敌手了。
诸葛亮将木牛流马之术传授，张清很快就学会，制造出了木人，手持长矛在营中巡逻，眼中冒着点点幽火。众军士纷纷围观，赞叹不已。孟获、朵思大王、杨绛和兀突骨看后，极为震惊，从此绝了和汉军争雄的心思。
诸葛亮又传授七星灯之术，这是祈禳之法。安排甲士四十九人，各执皂旗，穿皂衣，环绕阵外；主人自于阵中祈禳北斗。若七日内主灯不灭，则寿命可增一纪；如主灯熄灭，则主人必死矣。
张清听后暗自欣喜，跃跃欲试。时值八月中秋，是夜银河耿耿，玉露零零，旌旗不动，刁斗无声。
许禇在帐外引四十九人守护。张清自于帐中设香花祭物，地上分布七盏大灯，外布四十九盏小灯，内安本命灯一盏。
张清拜祝道：“张某自出仕以来，一心为大汉百姓改善生活，竭尽犬马之劳。谨书尺素，上告穹苍，伏望天慈，俯垂鉴听，曲延臣算，使得上报君恩，下救民命，克复旧物，永延汉祀。非敢妄祈，实由情切。”拜祝毕，就帐中俯伏待旦。
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