将慕天颜礼送出境的第二天，项绍宽、刘国轩和吕宪华就出兵直取嘉兴。嘉兴是浙江最东北的一个府，地理上向东北方向凸出，三面都与江南省的苏州府和松江府邻接。
江南省大致包括今天江苏和安徽两省范围，首府江宁，也就是后世的南京，“安徽省会南京”在这个时代是完全正确的。江南省是全国人口最多，税赋也最多的一个省，防务自然也是最吃重。满清在江南省的军事机构可谓叠屋架床，除了江南总督名义上统管一省军政外，镇守江南江宁等处满洲将军、镇守京口等处汉军将军、江南全省提督等省级大员之下，还有镇守苏州水师总兵官、镇守江南江北狼山总兵官等军事重镇的守御官，至于各处绿营总兵镇更是遍布全省。
目前和郑军遥相对峙的，是江南提督杨捷。江南提督的日常驻地是松江府，就在嘉兴府的东北方向。松江府地处长江入海口，防守兵力繁多，平时就设有松江、金山、川沙、吴淞、刘河五个兵营，黄浦江口外崇明岛还有苏州水师总兵自海上支援。
根据前方侦查的情报和江、浙边境一带逃难而来的流民百姓提供的消息，镶黄旗满洲都统拉哈达、正蓝旗满洲副都统穆赫林、镶蓝旗汉军副都统段应举带领从蒙古调拨而来的喀喇沁土默特兵以及江宁满城驻守的两千八旗军，已经前来松江府增援，加上杨捷原有的绿营兵，总兵力在七千以上。不过，自从上次喇哈南下被刘国轩击败，清军并没有再向浙江境内派兵，而是在江浙边境集中兵力，可能是想等待杰书的支援然后决一死战。
郑军这边当然是精锐尽出，俞齐时的天目镇、胡双奇天台镇和何佑的北兵镇再加上倭兵镇和日军，总数上有近一万二千人，再加上发动的两万多民夫，号称五万大军直扑嘉善。按照计划，由刘国轩带领天目镇沿海攻取海盐和平湖县，吕宪华带领天台镇从石门县攻取桐乡县，然后向北佯攻苏州府的吴江县，吸引清军的注意，项绍宽带戎旗一镇、北兵镇、倭兵镇和日军单刀直入，围困嘉兴府城，准备迎击清军的援军，实施围城打援的战术。
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