刘仁轨上奏，要求朝廷慰赏出征将士，并建议任用百济王子扶余隆，安抚民众。
高宗览奏嘉纳，授任扶余隆为熊津都督。又破格提拔刘仁轨六级官阶，命为方州刺史，并在长安赏以住宅，赐其家属。并赐御印玺书，予以表彰。
又命刘仁愿为卑列道总管，诏命率新兵渡海前往百济，使代旧屯之兵。
临行之时，高宗复嘱刘仁愿：刘仁轨久在海外，甚是劳苦，朕心不忍。卿此去百济，除将新兵更替旧兵，必与仁轨俱还故国，以慰朕思。
刘仁愿领诺，率军到至百济，向刘仁轨宣布天子诏命，请其与己一同还国。
刘仁轨答道：此事不可。天子巡狩方岳，又经略高丽，皆须动用大军。今方值百济农忙之时，我旧部皆习屯田技术，新兵皆不能为。而若故吏与旧兵悉被新兵替代，新至者未习本地风俗，亦不通本地语言，必至误会丛生，无以相处。且若我二人皆返天朝，此处万一蛮夷生变，谁与扞之？不如且留旧兵，毕获农事，然后分批等级遣还。仁轨当留，未可去也。
刘仁愿不听其论，说道：吾但知奉诏，必与公同回方可。
刘仁轨道：不然。苟利国家，知无不为，臣之节也。公且自回，我来奏请天子。
因上表说明理由，请求留屯。天子下诏许可，命将新兵与旧镇兵分次交代，除授扶余隆为熊津都督，命招辑余众。其弟扶余勇者逃走倭国，姑且置之不问。
于是秋收已毕，刘仁轨浮海西还。
镜头转换，按下百济灭亡，高句丽大败，补说新罗之事。
画外音：新罗自公元前57年立国，公元935年归附于新兴高丽，其国灭除，共延国祚992年。其母体为辰韩，首都位于金城（今韩国庆尚北道庆州市）。“新罗”一词出现于公元307年，实际最早出现于公元414年《好太王碑》中。至公元503年，智证王以“新者德业日新，罗者网罗四方”之意，正式确定国名汉字标记为“新罗”。
据中国《三国志》载，公元3世纪，辰韩分为十二国，其中斯卢国被谓是新罗前身。
斯卢国以今韩国东南部庆尚北道庆州为中心，由六村组成，分别是杨山村（及梁）、高墟村（沙梁）、珍支村（本彼）、大树村（渐梁）、加利村（汉祗）、高耶村（习比）。
初有名朴赫居者，于公元前57年被六村推戴为王，国号徐那伐，是为新罗立国之始。此后直至公元4世纪，斯卢国长期停留在部落联盟酋邦形态，由朴、昔、金三个氏族轮流出任酋长，称为居西干、次次雄或尼师今。
马韩、弁韩、中原、高句丽、倭国等移民陆续迁入，斯卢国也逐渐扩张，统一辰韩诸部，并取代“辰韩”之名，冠以“新罗”之称。
公元4世纪后期，金奈勿为酋长，称“麻立干”，并确立金氏世袭政权体制，正式由部落联盟过渡至国家政权，史谓奈勿麻立干。
4世纪末，新罗遭受倭国侵略，向高句丽求救，高句丽好太王发兵五万援救，驱逐倭人。及至高句丽迁都平壤、重心南移，新罗又同百济结盟，以对抗高句丽南侵。
经过长期蓄势待发，进入6世纪后，新罗终于迎来首个兴盛时期。
公元503年，智证麻立干即位，正式定国号为“新罗”，废弃之前所混用斯卢、斯罗、徐罗伐等名称，同时依照汉语称“王”，取代新罗固有名号“麻立干”。
此时新罗不再是一个微不足道部落，已经发展成为朝鲜半岛上一支重要力量。
智证王之后，进入法兴王时期，效法中国政权，颁布律令，制定百官公服，并于公元536年建年号为“建元”，确立17等官阶制，初步构建起中央集权体制。
法兴王还采用佛教作为新罗国教，至中国南北朝末期，建立花郎制度，用于培养贵族、确保兵源，奠定其国力强盛基础。
公元550年，新罗联合百济攻击高句丽，翌年取得汉江上游，继而夺取整个汉江流域。百济圣王亲征新罗，败亡于管山城，其后新罗真兴王挥师北上，占领高句丽东南沿海大片土地，最远扩张到今朝鲜咸镜南道盖马高原。
真兴王巡视自己新拓疆域，并在今昌宁郡、北汉山、黄草岭、磨云岭四地勒石留念，诉其称雄三国霸业。
新罗虽然一度称雄三国，但好景不长，高句丽、百济迅速反扑，新罗所拓土地在7世纪以后逐渐丧失。
善德女王时期，百济攻占新罗西部四十余城，进而夺取大耶城（今韩国陕川郡），打开洛东江流域门户，并威胁新罗西部出海口、对华往来门户党项城（今韩国华城市）。善德女王派子金春秋往高句丽求援，高句丽却要求新罗先归还原属高句丽土地，才能出兵相助。
于是善德女王一面任命金庾信为押梁州军主，严防百济，一面遣使赴唐告急。
公元647年，新罗发生毗昙、廉宗之乱，试图推翻善德女王统治。叛乱终被金春秋、金庾信镇压，而善德女王也在乱中去世。
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