马邑小镇，写满沧桑。
高满政拜读高祖亲笔之书，感其诚意，遂幡然悔悟，入劝说苑君璋道：我本汉人，奈何屈身异类？不如尽杀突厥戍兵，率众南归。唐天子寄书来此，必定不肯亏负我等。
苑君璋大怒不从，两人不欢而散。
高满政恐被苑君璋谋害，便引本部军夜袭其营，范君璋不备，狼狈逃奔突厥。高满政乃杀苑君璋之子，以及突厥二百名守军，举马邑降唐。
唐高祖得高满政来降甚喜，遂拜其为朔州总管，进封荣国公，令追袭苑君璋。
高满政奉高祖之命出兵，大败苑君璋及突厥吐屯设。
武德六年四月，吐谷浑接连进犯芳州、洮州、岷州等地，芳州刺史房当树逃奔松州（今四川松潘）。唐高祖派岐州刺史柴绍前去救援岷州，柴绍误入埋伏，被敌重重包围。
吐谷浑据高临下，引弓射杀唐军，箭如雨下，情况十分危急。
然而便在此时，柴绍却于阵前好整以暇，派人弹奏琵琶，并令二位女子翩翩起舞。
吐谷浑士兵十分好奇，竟然纷纷停止射箭，只顾观看美女跳舞。柴绍却于此时暗派精锐骑兵，绕到吐谷浑背后突然袭击，由是转败为胜。
武德六年六月，苑君璋与突厥吐屯设侵犯马邑，被高满政击退。
此时刘世让拥兵镇守崞城，突厥两处南侵受阻，遂施离间之计，特遣间谍曹般陁前至长安，谎称刘世让与突厥通谋，要叛变唐朝。
唐高祖一向英明，但此番便信突厥离间之言，命将刘世让召回杀死，籍没全家。
镜头闪回，补叙刘世让其人。
字幕：刘世，字元钦，京兆醴泉人，初任隋朝征仕郎。
唐高祖李渊攻克长安后，刘世让便以其所守湋川（今陕西扶风）归附，李渊命为通议大夫。时有定汧源贼寇唐弼余党侵犯扶风郡，刘世让自请前往平定，为唐朝立下首功。因功授任安定道行军总管，继而奉命率军抵抗西秦霸王薛举。
只因寡不敌众，刘世让不幸战败，与弟刘宝同被薛举俘获。
薛举命将刘世让押至安定城下，教其往上喊话，说秦军已分兵五路，进逼长安城下，以此欺骗城中守将开门投降。
刘世让假作许诺，却往城中昂声高叫：敌兵悉数在此，不足惧也。公等应竭力坚守，以求保全大唐门户！
秦军诸将大怒，因请杀之，薛举敬其节操，终不忍杀。刘世让助弟刘宝逃回，报告敌军虚实，唐高祖大喜，赐其家绢帛千匹。
平定薛举之后，刘世让得以返回，唐高祖命为彭州刺史，不久又任陕东道行军总管，随永安王李孝基讨伐吕崇茂之叛。
一场激战，各路唐军皆都大败，刘世让、唐俭、独孤怀恩等一众唐将皆被敌军俘获。因知独孤怀恩阴谋反叛，刘世让设法逃回，将此要紧信息告诉唐高祖。
当时李渊正渡黄河，准备前往独孤怀恩军营，得此消息大惊，复又大加慰劳：贤卿脱狱而至，岂非天命来救我！卿昔陷于薛举，遣弟暗中逃回报告敌情；今又冒死来报险情，诚是为国以谋，而忘自身安危。
乃封刘世让为弘农郡公，赐庄园一座，田地百亩，钱一百万。其后刘世让因母死丁忧，复职后担任检校并州总管。
窦建德援救王世充时，刘世让率领一万骑兵从黄沙岭出发，袭击洛州。恰逢突厥侵犯唐朝边境，高祖诏令刘世让率军屯驻雁门。
刘世让率八百骑兵快速赶赴雁门，突厥处罗可汗大军先到，刘世让便退保武州。处罗可汗与高开道、苑君璋联合攻打，刘世让拼死以守。
当时鸿胪卿郑元璹被扣突厥，处罗可汗命其劝说刘世让投降。
刘世让厉声斥道：公为汉人，伟烈丈夫，怎能替夷狄作说客耶！
郑元璹惭愧而退。刘世让坚守月余，敌军退却。郑元璹其后回朝，向唐帝详述刘世让坚贞勇敢表现，高祖特加褒奖，赐给良马、金带，并金帛众多。
襄邑王李神符镇守并州，刘世让多有冒犯，因而被削名籍，流放康州。其后未久，唐高祖征召刘世让回朝，咨以边事，命守崞城，至此终死于突厥离间。
闪回结束。刘世让既死，高祖派遣右武侯大将军李高迁北上，协助高满政同守马邑。
苑君璋带万余突厥骑兵来攻马邑，未料李高迁突至，与高满政内外夹攻，范君璋大败。颉利可汗闻报大怒，亲率突厥大军围攻马邑。
李高迁出城迎战，临战时忽然胆怯，竟率部下二千多人趁夜出逃。突厥军半路截杀，大败唐军，李高迁人马损失过半。
颉利可汗乘胜引军猛攻马邑，高满政率兵迎战，有时一日十数战，惨烈异常。
颉利可汗攻城不克，意欲罢战，便遣使往长安，向唐朝求赐婚姻。唐高祖诏准，但以突厥退兵，撤围马邑为和亲条件。
眼见大唐与突厥即将化干戈为玉帛之际，未料隋朝义成公主为报隋炀帝灭国之仇，从中作梗，出面阻止赐婚议和。
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