二年正月，合州刺史裴景徽叛逃北齐，北周湘州城主殷亮降陈，湘州平定，陈文帝以太尉侯瑱为车骑将军、湘州刺史。
四月，武陵、天门、南平、义阳、河东、宜都各郡平定；十月，霍州西山蛮率部归陈；十一月，高丽国遣使向陈朝贡献方物，肯定陈朝为正统。
陈文帝以武昌、国川两地归属竟陵郡，安定流民。缙州刺史留异割据一方，不服管制，陈文帝诏司空侯安都率兵前往讨伐，平之。
天嘉四年正月，周迪割据临川郡以叛，陈文帝遣将击之，周迪弃城而逃，奔闽州刺史陈宝应，临川郡叛乱平定。
同年七月，周迪卷土重来，再次兴兵攻打临川，陈文帝命护军章昭达率大军前往征讨。十一月，章昭达大破周迪军，将其党羽全部擒拿，唯独周迪单人独骑逃出重围。
十二月，陈文帝宣布大赦天下，诏护军将军章昭达进军建安，讨伐闵州刺史陈宝应。
直到次年十一月，章昭达在建安生擒陈宝应，及东阳郡叛匪留异，擒送京师，晋安郡亦被平定。陈朝于此数年间致力于平定内乱，与北周、北齐并无大战，故一并记之。
北周明帝二年，西元五五捌年二月，北齐北豫州刺史司马消难请求投降北周。三月，周柱国大将军杨忠奉命与达奚武率五千骑兵，前往迎接司马消难来降。
二将兼道驰入北齐境内五百里，前后三次遣使与司马消难联络，皆不得通。距北豫州虎牢城三十里，达奚武疑有异变，便欲回军。
杨忠谏道：我等深入敌国，身负重任，只有前进赴死之责，并无后退求生之理！
达奚武犹豫不敢向前，杨忠于是亲带千骑，连夜赶到城下。虎牢城两面皆山，四面极为高陡，犹如绝壁，只闻城中传来更坼之声。
四更以后，杨忠遂选出擅于登高者五十人，皆以百抓索缘绝壁以登，突袭进城。
五十勇士缘壁入城，飞速打开城门，杨忠引军杀入，遂得虎牢雄关。乃派亲随出城，飞驰通知达奚武前来，与自己一并守关。
当时北齐守将伏敬远引两千甲士据守东城，点燃烽火严加警戒。达奚武惧而不敢守城，于是大肆虏掠城内百姓而归。
杨忠万般无奈，乃使司马消难所部先回长安，自带三千骑兵殿后，缓缓而归。军队行抵洛水南岸，将士解鞍躺卧休息，齐军忽追至洛水北岸，众军大扰。
杨忠对将士说道：尔等只管饱餐，今我处于必死之地，敌军怕我拼命，定不敢渡河。
将士餐罢，齐军方欲渡河，杨忠挥骑奔迎，齐军不敢逼近。杨忠终引军平安返回。
达奚武叹道：我达奚武自谓天下健儿，今在杨将军面前，尤为服气！
武成元年，武帝宇文邕继位，杨忠晋爵随国公，继而升任大司空。
朝廷商议与突厥联合讨伐北齐，群臣皆谓：齐有北国之半，国富兵强；我若从大漠以北入并州，极为艰难，且大将斛律光善战，不易对付。今若深入其巢，非需十万军不可。
杨忠闻此，呵呵笑道：军胜在于内谐，不在人多。若使某率兵攻齐，只需一万精骑足矣。斛律光小子，能有多大本领？
宇文邕大喜道：壮哉，杨公是言！
宇文护闻言不悦，满朝文武闻之，无不张口吐舌，大为讶异。
字幕：周武帝宇文邕，小字祢罗突，文帝宇文泰第四子，汉化鲜卑族人，祖籍代郡武川，生于同州武乡，生母乃文宣皇后叱奴氏。
宇文邕幼年便侍奉双亲至孝，且聪明敏达，极有气度。宇文泰因此甚为宠爱，常对别人说道：将来能实现我之大志者，定是此子也。
武成元年，宇文邕入朝任大司空、治御正，进封为鲁国公，兼任宗师。周明帝对此异母弟十分亲近，朝廷凡有大事，多同其商议。宇文邕性格深沉，识见宏远，不是明帝垂问之事，则始终不轻易发表意见。周明帝常赞叹道：此人不言，言必有中。
武成元年四月，宇文护派人毒死周明帝，立宇文邕为帝，当年已是十七岁，成长一个丰神隽秀少年。宇文邕深知宇文护势力已成，故而韬光养晦，不敢暴露不满。
宇文邕为讨好宇文护，又下诏令，吩咐众臣今后在文书或圣旨中，不得称谓晋公宇文护之名，以示尊崇。
宇文护故不似对宇文觉、宇文毓以待武帝，然专横跋扈，欲取而代之异志不改。
镜头转换，按下北周，复说北齐。
齐文宣帝高洋驾崩，嫡长子高殷继位。太皇太后把揽政权，诏以高演为太傅、录尚书，令与高湛共同辅政。高演字延安，神武帝高欢第六子也。
高演不甘为臣，因与中领军高归彦勾结发动政变，杀尚书令杨愔、右仆射燕子献、领军可朱浑天和、侍中宋钦道、散骑常侍郑子默。
大开杀戒之后，又至昭阳殿，请皇帝高殷、太皇太后娄昭君、皇太后李祖娥皆升御座，呈奏杨愔等人罪状，并请降擅杀之罪。名为请罪，实为扬威。
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