镜头闪回，补叙贺拔岳来历。
字幕：贺拔岳，字阿斗泥，神武郡尖山县敕勒族人，大将贺拔胜之弟。
贺拔岳从小胸怀大志，好施舍，喜交结士人。始为太学生，长大后能骑马向左右射箭，骁勇绝伦。其不读兵书，而谋略却常与兵法相符，随其征战诸将无不惊奇。
从军之后，贺拔岳曾与父兄赴援怀朔，敌兵首领卫可环在城西，离其有三百多步。
贺拔岳凭依城墙远射，正中卫可环臂膀，敌兵十分惊骇而退。
广阳王元琛任其为军中主将，与兄长贺拔胜镇守恒州。州城失陷，投靠尔朱荣。
尔朱荣甚加器重，任为都督。每次在军帐中参与议论进军方略，贺拔岳见解都与尔朱荣相合。尔朱荣与元天穆将出晋阳以向京都时，向贺拔岳征求意见。
贺拔岳说道：非常之事，必由非常人为之。将军兵强马壮，声位俱隆，若首举义旗，讨逆伐佞，拯救朝廷危难，何往而不克？古人云晨谋夕归，言出如响，此其谓也。
尔朱荣与元天穆相视言道：此语实乃大丈夫之论。
便带兵奔赴洛阳，拨二千人马归贺拔岳指挥，作为先锋。后复跟随尔朱荣打败葛荣，平定元颢，多次升迁，官至左光禄大夫、武卫将军。
尔朱荣欲遣贺拔岳讨伐万俟丑奴，私谓其兄贺拔胜：万俟丑奴足谓强敌，我欲使令弟为将前往讨之。但如贺拔岳前去讨伐不果，则必降罪；如一举获胜，则必招嫉谤，奈何？
贺拔胜笑道：此事易为也。明公可令世子尔朱天光为帅，以我弟贺拔岳副之。则明公不必出征，我弟亦可专权而为。
尔朱荣大喜，方命尔朱天光为使持节、大都督、雍州刺史，贺拔岳为左厢大都督，又命征西将军侯莫陈悦为右厢大都督，讨伐万俟丑奴。
此时西有赤水蜀兵阻断道路，尔朱天光所率人马不满二千，军队到潼关之时，尔朱天光便面有难色，直到贺拔岳在渭北打败敌兵，军威才为之一振。
闪回结束，书归正本。
魏军安营已毕，贺拔群来报：已依将令准备妥当，单等对阵杀敌。
贺拔岳大喜，即命将士饱餐战饭，至河堤上列阵，擂鼓吹号，向北岸敌军挑战。
鼓角已罢，贺拔群来报：敌军果然回兵，沿渭水北岸列阵，领兵者正是悍将尉迟菩萨。
贺拔岳命贺拔群依计而行，亲率数十名轻骑纵马上堤，立于门旗之下。向对岸望去，见对面一列长堤尽是叛军，密密匝匝，至少一万余人。
尉迟菩萨纵马挺槊立于阵前，正在耀武扬威。
贺拔岳隔水喊话，先称颂魏朝威势，然后命其速速归降，休要执迷不悟。
尉迟菩萨见对面兵少，也不理来将说些甚么，便命手下高嗓门者替己传话，辱骂魏帝无道，对六镇边民不公。
贺拔岳佯作愤怒，使出当日神臂手段，引弓发矢，向那喊话军士射去。弓弦响处，彼岸传话人中箭倒地，立时毙命。
对岸诸军见此神射无不大哗，皆心生寒意。
尉迟菩萨愈怒，反欲与贺拔岳决一死战。天已黄昏，遂约来日决战，双方各还本寨。
贺拔岳在渭水南岸傍水驻扎，贺拔群已依计各分精兵数十人为一处，根据地形安置。
次日早饭已罢，贺拔岳率一百多名骑兵登上长堤，隔渭水与敌兵相见，并令旗手在前，逶迤向东行进。贺拔群预先安置骑兵便相继出现，陆续上堤聚集，人数逐渐增加。
对岸之敌愈加惊异，估量不出其究竟有多少人马。前行二十余里时，到水浅可以涉河之处，贺拔岳忽纵马向东，部众皆随其狂奔下堤。
尉迟菩萨在对岸看得清楚，大叫道：彼并无多少军马，此乃惑敌之计，欲趁机逃走也。诸将不必等待步军，直接涉河歼敌，擒杀对面主将者重赏！
诸将听命，呐一声喊，皆纵其骑兵渡过渭水追击。
贺拔岳东奔十余里，至山岗之后，见贺拔群早将全部兵马设伏于此，枕戈张弓以待。
尉迟菩萨有勇无谋，因忽见魏军消失，便果以为已经远遁，遂不听万俟仵劝谏，亲率五千骑兵贸然涉河追击。
贺拔岳在岗后看得清楚，乃乘尉迟菩萨领先头部队已过，部众尚在半渡之时，下令击鼓吹号。随着号角长鸣，鼓擂三通，山岗之后魏军精锐尽出。
贺拔群蓄锐已久，挥军上堤，不分青红皂白，见着敌人便杀。
大杀一阵过后，贺拔群令众军高喊：下马弃械者，饶恕不死。
于是敌军大半下马释兵，正在渡河后军又被射倒在水中，三军大败。
尉迟菩萨大怒，一路拨打雕翎上岸，犹然挺刃来斗。贺拔岳觑个正着，喝令亲军布下绊马索，将其兜摔马下，继而生擒。
大战半个时辰，北魏军俘获叛军骑兵三千，余下二千自中流回渡，四散而逃，反冲撞自家随后而来之步卒，自相践踏。
贺拔岳随即率军渡过渭北，收降尉迟菩萨留在北岸万余步卒，缴获大量辎重。
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