太武帝闻言大喜：如此，我将如何应对？
崔浩：臣始谓刘义隆军来当屯住河中，两道北上。东道定向冀州，西道必攻邺城。如此则陛下当自致讨，不得徐行。今则不然，宋将到彦之东西列兵二千余里，一处不过数千士卒把守，形分势弱。以此观之，情见其止望固河自守，免死为幸，并无北渡之意也。而西夏前番屡被我国所败，国人精锐尽失，赫连定残根易摧，击之必仆，先伐夏兵可也。我克赫连定之后，再以得胜之兵东出潼关，席卷而前，则威震南极，刘义隆在江淮以北无立足之地矣。圣策独发，非愚近所及，愿陛下西行勿疑。
太武帝听他字字金石，如数家珍，便似闻天籁，遂纳其言。因此时已大败柔然，高车诸部归降，北方战事已毕，便决意御驾亲征，往伐西夏国赫连定。
神麚三年九月，魏太武帝拓跋焘前往统万，指挥军队袭击平凉。
十月，西秦国主乞伏暮末受北凉威胁，派使臣王恺、乌讷阗出使北魏，请求援助。
魏太武帝暗道：某正欲与夏国决战，哪有闲心去管你西秦之事？
想罢起身挥手，便要打发来使回去。
崔浩急对太武帝连使眼色，示意趁挥手之际先令西秦之使退下，然后向太武帝附耳低言道：此乃千载难得良机，陛下何不借鸡下蛋，如此如此？
拓跋焘喜不自禁，笑道：卿真乃鬼才，世人不及也。
遂命唤西秦使臣复进殿说道：你主都城近于北凉，故常受其逼迫，孤即便发兵，亦只能救其一时，不能救其一世。你可归报汝主乞伏暮末，不如尽起举国之兵，与孤夹击夏国；若将夏国灭了，孤便将其平凉、安定二郡封给你主作为国都，岂不是好？今我两国在殿中诸臣皆为见证，孤定不食言。
西秦使臣于是辞归，将魏主之言还报秦王。
秦王乞伏暮末信以为真，于是纵火焚烧城邑，捣毁法器宝物，统率部众一万五千余户，向东前往攻击上邽。
赫连定闻说乞伏暮末忽率大军来攻，不知是何缘故，只得发兵抵抗。
镜头闪回，补叙乞伏暮末之事。
字幕：乞伏暮末，一名慕末，字安石跋，西秦文昭王乞伏炽磐次子。
元嘉五年春，乞伏炽磐去世，乞伏暮末即位，改元永弘。葬父乞伏炽磐于武平陵，上庙号为太祖；任命乞伏元基为侍中、相国、都督中外诸军事、录尚书事；河州牧乞伏谦屯为骠骑大将军；凉州刺史段晖为辅国大将军、御史大夫；叔父乞伏千年为镇北将军、凉州牧，镇守湟河；乞伏木弈干为尚书令、车骑大将军，乞伏吉毗为尚书仆射、卫大将军。
乞伏暮末初为太子之时，有尚书陇西人辛进，从其父皇乞伏炽磐在陵霄观游览，用弹弓欲击飞鸟，不想竟误中乞伏暮末母亲，损其容貌。
辛进惊惧非常，急跪地请罪。皇帝及皇后不怪，赦之。
乞伏暮末即位，问及其母面部受伤原因，太后不疑有他，即将当时情况据实以告。乞伏暮末大发雷霆，次日升朝，竟斩杀辛进及其五族亲属二十七人，报复前仇。
由此造成内外分崩，朝野内外人心思叛。
北凉国主沮渠蒙逊听闻乞伏炽磐去世，趁机伐丧，进攻西秦所属西平。
西平太守明知不敌，于是遣使寄书凉主：我主有令，敌国来攻时，首降之将必夷三族。殿下若先攻取乐都，臣必举西平归附。如我望风而降，以殿下英明，亦轻看小臣也。
沮渠蒙逊然其言，于是放弃西平，转攻乐都。
西秦相国乞伏元基率骑兵三千救援，进城拒坚以抗。沮渠蒙逊军临城下，传令进兵攻击，很快攻陷乐都外城。并使人切断内城水源，城中有一半以上军民死于饥渴。
东羌部落酋长乞提原随乞伏元基救援乐都，却暗中与城外北凉军队勾结，从城上抛下绳索，牵引北凉士卒登城。
北凉军士登上城墙者达百余人，大声呐喊，纵火焚烧城门。
西秦守城之军几近溃散之时，乞伏元基率领左右亲军赶到，身先士卒奋力抗击，北凉军队被击退，复赶出城外。乞伏元基打退敌兵，复平内叛，诛杀乞提原及其部将，余众复降。
乞伏暮末闻乐都被围，遂遣使到沮渠蒙逊营中，答应归还人质沮渠成都，请求和解。
沮渠蒙逊见乐都难下，遂接受请和，随即派遣使臣赴西秦，为乞伏炽磐吊丧。
乞伏暮末礼送沮渠成都回国，并派将军王伐护送。沮渠蒙逊于半路设伏，擒获王伐及其三百骑兵，又派尚书郎王杼护送王伐返回西秦，并送乞伏暮末战马千匹，锦缎绫罗无算。
元嘉五年七月，乞伏暮末派遣记室郎中马艾前访北凉，两国重复和好。
西秦主皇叔乞伏千年时任凉州牧，酗酒暴虐，不理公务。乞伏暮末闻之，派遣使臣持诏责备，乞伏千年大为恐惧，投奔北凉。
乞伏暮末复任叔父光禄大夫乞伏沃陵为凉州牧，镇守湟河。
十二月，沮渠蒙逊再次讨伐西秦，前至磐夷。乞伏元基率骑兵一万五千人阻击，沮渠蒙逊乃率军回攻西平。乞伏暮末急遣征虏将军出连辅政等将，率领骑兵二千人赶赴救援。
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