柔然各部降魏者三十余万落，魏军缴获战马百余万匹，及大批车辆兵器、畜产辎重。
魏主沿弱水西行至涿邪山，诸将虑深入遇伏，皆劝谏回兵，太武帝方令停止追击。
寇谦之当时随军征伐，以崔浩之言告诉太武帝，宜趁此大胜急追，彻底剿除柔然部族，平定北方。太武帝因惧违背众议，而未予采纳。
七月，太武帝引兵东还，至黑山，以所获班赐将士。
既而有降者供说：蠕蠕大檀先被重疾，焚烧穹庐，科车自载，将数百人入山南而走。柔然各部民畜窘聚，方六十里中无人领统。因大王追军不至，徐徐西遁，因此得免。
继而又见凉州刺史贾胡表奏：若陛下不止兵，再复前行二日，则尽灭蠕蠕之族矣。
太武帝览奏，再思降者供状，由此深恨诸将劝阻进兵，又悔自己不听寇天师所转达崔浩之言。此时事过境迁，懊悔不及。
八月，太武帝至漠南，闻高车国东部屯居已尼陂，即遣左仆射安原等率万骑驰击，降高车诸部数十万落，获马牛羊百余万数。
十月，太武帝还师平城，江东宋朝果然没有出兵，皆如崔浩所料。
太武帝命徙柔然、高车降附之民至漠南，东至濡源，西达阴山，使耕牧而收其贡赋。命平阳王长孙翰，尚书令、左仆射安原及侍中古弼，各分其地而治，共同镇抚。
画外音：此战北魏军因柔然“夏则散众放畜”之机，长途奔袭掩其不备，大破柔然，并降高车；稳定北方之地，谫除南征后顾之忧，其功甚于当年诸葛武侯北伐前五月渡泸、深入不毛之地，平定南蛮孟获之巨。从此柔然远遁自保，很少主动攻魏，高车亦不敢稍加妄动。太武帝遂加崔浩侍中、特进、抚军大将军、左光禄大夫，以赏其谋画之功。
高车首领来降，太武帝召见，设宴以待。于席间即指崔浩而谓曰：汝曹休轻视此人尪纤懦弱，手不能弯弓持矛，其胸中所怀，乃逾于百万甲兵。朕始虽有征讨卿等之意，而虑不自决，致前后克捷，皆此人导吾至此也。
又令诸尚书道：此后但凡军国大计，卿等所不能决者，皆先咨崔公，然后施行可也。
却不料太武帝愈是盛赞，朝中公卿及文武百官愈反不悦，对崔浩益加忌恨。
镜头转换，按下北魏，再表南宋。
永初三年，刘义符即皇帝位，次年改年号景平，史称宋少帝。
于是下诏：尊皇太后萧文寿为太皇太后，封太子妃司马茂英为皇后。以尚书仆射傅亮为中书监、尚书令，与司空徐羡之、领军将军谢晦共同辅政。
刘义符在位时居丧无礼，又好为游狎之事。群臣谏言，一概不听。魏兵犯境，宋兵作战失利，将军自劾，国人惊惶，皆置之不顾。
景平二年六月，徐羡之、檀道济等人带兵入宫，收取刘义符印玺，以太后名义废其为营阳王。不久被杀，时年仅十九岁。
徐羡之既弑皇帝，又派人暗杀少帝异母弟刘义真于新安。
废杀刘义符和刘义真后，侍中程道惠曾请改立武帝五子刘义恭。但徐羡之属意三皇子刘义隆，百官从之，于是上表迎宜都王、荆州刺史刘义隆回建康，即皇帝大位。
七月，傅亮率行台到荆州治所江陵，迎请刘义隆入京。当时江陵臣民已听闻少帝遇害信息，刘义隆及属吏皆对傅亮率军来迎怀疑，因而不敢东下。
王华、王昙首及到彦之以利害说之，于是刘义隆决定出发。因提防徐羡之等谋害，东下行程中即命随行荆州官员皆严兵自卫，行台百官皆不令接近中军。
中兵参军朱容子更在行程数十日内，一直抱刀在船舱外守卫。
八月八日，刘义隆到达建康，次日被徐羡之等拥立即位，改元元嘉，史称宋文帝。
文帝即位后，对徐、傅、谢三人优抚有加，进徐羡之为司徒，傅亮加开府仪同三司，谢晦为荆州刺史。徐羡之顾忌文帝心腹到彦之，于是奏请到彦之出任雍州刺史。文帝坚拒徐羡之提议，召到彦之入京为中领军，接替谢晦，委以戎政。
又以原荆州僚属心腹王昙首、王华为侍中，王昙首领右卫将军，王华领骁骑将军，朱容子领右军将军。至此文帝初登大位，即掌控禁军军权。
面对文帝系列强化权力举措，徐、傅二人大感威胁，遂于元嘉二年主动上表归政。但在程道惠、徐佩之、王韶之等人规劝下，仍复奉诏摄任，节制尚书、中书二省。
傅亮及谢晦又多次试图和王华、到彦之等人交结，以图安心。
王华及孔宁子多次向文帝中伤诽谤徐羡之、傅亮、谢晦三人，谓其弑君重罪，不能不罚。
文帝准奏，但虑及谢晦坐镇荆州重地，于是托辞北伐，命大修船舰，实欲伐荆州。又以重爵笼络原北府军大将檀道济，欲使其归为己用。
镜头闪回，补叙檀道济来历。
字幕：檀道济，高平郡金乡县人，左将军檀韶之弟。
檀道济出身寒门，自幼父母双亡。因参加谢玄北府兵，后随刘裕平定桓玄之叛，又平卢循之乱。破新蔡、洛阳、潼关，复联合王镇恶攻克长安，灭亡后秦。宋武帝封为护军将军、散骑常侍、丹阳尹，迁镇北将军、南兖州刺史，抵御北魏进攻。
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