二人不得不从，修书已毕，请刘裕看过，使那五百护军送进城去。
慕容超见信，自知大事已去，亲修回书，使人至晋军大营送呈刘裕，表示愿意请和，求做晋国藩臣，双方以大岘为界；并进献骏马千匹，以通和好。
刘裕见是议和而非投降，于是不从。此后晋国江南增援部队接连而至，围城更紧。
燕国尚书张俊从长安回来，见不能进城，遂向刘裕投降，并献计道：燕人固守，是倚仗韩范，望得秦人救援。而张纲已降将军，故其所言燕军不甚相信。而韩范则与张纲大为不同，其在燕国既有声望，且又和秦王姚兴是旧日好友，燕人信之。将军不如修书引诱韩范，许以重利，韩范若被招降，则燕人必会绝望，自然弃城以降。
刘裕听从其议，遂表荐韩范为晋国散骑常侍，寄书以招引之。
韩范至于长安，本已说服姚兴，派大将姚强率一万步骑，随韩范来救广固。不料大军刚刚行出百余里，适逢刘勃勃大败秦军，姚兴急遣使把姚强追回长安，以御西夏之兵。
韩范见此情状，仰天长叹：此必是上天欲亡燕国也，我徒呼奈何！
碰巧这时刘裕信使到来，奉上劝降书。韩范明知回到广固亦无法进城，且必见罪燕王，万般无奈，只得随信使前来晋营，向刘裕投降。
刘裕问道：公欲立申包胥之功，却因何空手而回？
韩范答道：我世代承蒙燕主恩宠，故到秦庭痛泣求援，望能挽救燕国于祸难之中。适逢秦多变故，我赤诚不效，可谓天要灭燕，以助明公。古谓智者见机而动，我岂敢不来！
刘裕大笑，设宴款待。次日亲带韩范，绕城巡行。
燕军亲见韩范已降刘裕，由此人心离散，斗志尽解。
广固城中，众臣大哗。便有人劝慕容超：陛下宜杀韩范全家，以防此后再有叛变者。
慕容超已知必败，又因韩范弟韩淖尽忠不贰，此番倒也大度，故不怪罪韩范。
史载此年东莱天下血雨，广固城门夜闻鬼哭。次年亦即东晋义熙六年，正月初一，慕容超登天门，杀马犒赏将士。宠姬魏夫人随帝登城，执帝手对泣。
尚书令董锐劝说慕容超出城投降，慕容超却又不肯，令将董锐关进监狱。贺赖卢、公孙五楼挖地道出城作战，失利而归。
时有河间人名叫玄文者，向刘裕献计：若堵住城外五龙口，则广固城必陷。当初石虎降曹嶷、慕容恪攻段龛，皆用此法。
刘裕从之，遂堵塞五龙口。于是城中男女多半患脚弱之病，不复能战。
尚书悦寿复劝燕主：事已至此，陛下不如投降，以保全宗族。
慕容超叹道：兴衰皆为天命，我宁战死，不能衔璧求生，效刘禅将祖宗基业送人。
张纲为刘裕制造冲车，设置各种机关攻城，慕容超令将张纲母悬挂城头肢解。
燕军皆越城出降，悦寿打开城门迎刘裕军入城。刘裕擒慕容超，诉其不降之罪，慕容超惟将母亲托于刘敬宣，自己引颈待诛。遂被押送建康处斩，时年二十六岁。
南燕自慕容德立国，传至慕容超，仅前后二主，国祚十三年而亡。
自此鲜卑慕容诸部，除系出同源之吐谷浑尚存之外，世间诸侯再无慕容。
镜头转换，按下诸燕皆灭，再说西夏初兴。
晋义熙三年，匈奴后裔刘勃勃既袭杀舅父没奕干而吞并其众，又掠取河西柔然献于秦王之马八千匹，便即建国立号，自霸河西之地。
因自谓夏后氏苗裔，遂称大夏天王，改姓赫连，此后便称赫连勃勃。
赫连者，彼谓“威势赫赫，与天相连”之意也。
赫连勃勃既僭王号，欲结好南凉，遂向凉主秃发傉檀请求连姻，求娶其女为妻。
秃发傉檀因记前番败兵之恨，于是不应其请。
赫连勃勃大怒，率二万骑兵攻打秃发傉檀，从杨非直打到支阳共三百余里，杀伤万余人，掠二万七千户，及牛马羊数十万以归。
秃发傉檀闻报怒不可遏，遂亲率军队追赶，复欲夺回。
部将焦朗劝道：赫连勃勃天性豪雄，治军严整，人自为战，难以争胜。陛下不如从温围向北渡河，到万斛堆借河扎营，扼制咽喉要地以胜之。
秃发傉檀不从，率军追击。
赫连勃勃闻报大喜，遂在阳武下狭口处凿开冰凌，埋下车轮，堵塞道路。
秃发傉檀派善射士兵发矢，射中赫连勃勃左臂。赫连勃勃拔下箭矢，继续率军迎战，秃发傉檀大败，狂奔八十多里，死伤数以万计。
赫连勃勃此战杀死南凉十多员大将，将其死亡军士尸首堆成高台，以土封之，取名为髑髅台，遂回军返归岭北。
秦主姚兴因秃发傉檀外有阳武之败，内有边宪、梁裒反叛，遂派尚书郎韦宗前来通使，实以观察动静，寻找机会攻伐其国。
秃发傉檀隆重出迎，厚礼相待，大宴群臣，于酒席宴间和韦宗纵论战国时纵横之术，三国时三家战争策略。远说天命废兴，近述当世成败，随机应变，辞令明辩。
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