镜头转换，按下江南及西蜀皆乱，复说冀北。
慕容熙继承慕容盛之位，在龙城自称燕王。
镜头闪回。中山尹苻谟原是前秦皇族，迫于慕容垂军强而投降后燕，任都城中山尹。
北魏军南下之时，后燕惠愍帝慕容宝放弃中山城，逃亡和龙。
苻谟被开封公慕容详杀害，家族惨遭屠杀。苻娀娥与苻训英姐妹因当时不在中山城中，幸免于难，辗转逃奔龙城，皆被慕容熙收纳。
闪回结束。慕容熙既称燕王，遂封苻娀娥为贵人，将苻训英封为贵嫔。二女皆为慕容熙宠信，苻训英尤其受到宠爱。
丁太后初与慕容熙有染，故竭力拥其继位，此时见其喜新厌旧，过河拆桥，冷落自己，因此怨愤，便与亲侄尚书丁信谋划，欲废黜慕容熙，改立章武公慕容渊为帝。
不料行事不秘，尚未发动便被宫人发觉，报于燕帝。
慕容熙正觉丁太后碍眼，于是借此逼迫，令其自杀，仍用皇后礼仪安葬。十一月戊辰，又斩杀丁后同党慕容渊及丁信。
太后被杀，群臣大哗。
其后慕容熙在龙城北郊打猎，石城令高和与宫廷库卫在京城内发动叛乱。因袭杀司隶校尉张显，冲入宫殿抢掠，取出库中武器，胁迫军营官署紧闭城门，占领城池。
慕容熙闻报，急率部众飞马回城，命开城门。城上未叛之军打开城门，迎燕帝回城，将叛乱者全部诛杀，只有高和逃走，免于一死。
光始三年，慕容熙立苻训英为皇后，苻娀娥为昭仪。
苻氏姐妹极尽奢华，燕王慕容熙倾举国之力应承，为二妃修建龙腾苑，方圆十余里，筑景云山于苑内，征发役徒二万人。营建士卒不得休息，中暑而死者超过半数。
慕容熙出游城南，在大柳树下休息，忽听树中有人喊道：可止营造，可止营造！
游目四顾，却不见人。慕容熙令随从伐其树，不一刻树断，见有大蛇从树中爬出，长丈余，其后瞬息不见。
由此之后，后燕财富日渐枯竭，次年秋，苻娀娥患病而亡。
慕容熙大为悲痛，将为其诊病诸医全部车裂焚尸，其后更加宠爱苻训英。
苻训英喜欢猎游，慕容熙相陪远出数百里，至数千护卫士卒冻死，或被虎狼所害。苻训英爱食冬鲜地黄醮夏鱼酱，厨吏难觅，慕容熙皆命杀之。
光始五年春，苻训英随慕容熙东征高句丽，兵临辽东城下。
城将陷落，慕容熙命士卒先铲平城墙，以便与皇后乘辇而入。由此延迟攻城时间，高句丽得以严备，故辽东城得全，燕军铩羽而归。
六年初，苻训英又随慕容熙北征契丹。
因见契丹兵盛，慕容熙意欲撤军，苻训英不从。慕容熙遂于二月弃其辎重，轻兵往袭高句丽，终至大败而回。
光始七年，慕容熙为苻训英修建新宫承华殿，令百官及军士负土于北门，以致北城之土与米谷同价。夏四月癸丑，苻训英作孽到头，终于病逝。
慕容熙哀痛过度，决定为苻训英修庙，强迫嫂高阳王妃张氏自杀，为苻训英殉葬。复强迫官员为苻训英哭丧，若不流涕者重罚，百官只好用辛辣之物刺激双目流泪。
苻训英尸体收敛完毕，出城殡葬，因灵车过于高大，燕主遂令拆毁皇宫北门以出。
当时城中百姓见状，皆谓此乃自毁门户之举，其国祚必将不久。
灵柩至于陵穴，慕容熙忽命开棺，扯开裹尸布以便再细看苻训英样貌。见其容貌如生，竟至情不自禁，亲入棺与苻训英之尸交配而出。
画外音：以皇帝之尊当众奸尸者，慕容熙乃有史以来第一人，亦唯独一人，前无古人，后无来者。真是千古奇闻，惊艳全球！
皇后下葬次日，慕容熙尚未回宫，城中忽起暴乱。
镜头闪回，冯跋出场。
字幕：冯跋，字文起，小字乞直伐，长乐信都人。
西晋永嘉之乱时，冯跋祖父冯和避乱于上党。父冯安勇武兼有器量，在西燕武桓帝慕容永时任将军。
西燕灭亡后，冯跋迁至和龙，在长谷安家。
冯跋年幼时持重寡言，宽仁大度，喝酒一石不醉。其有三弟皆仗义游侠，不修行业，惟有冯跋恭敬谨慎，致力于家业，为父母器重。
后燕惠愍帝慕容宝继位时，任命冯跋为中卫将军。
冯跋与其弟冯素弗先曾因事获罪，慕容熙有杀冯跋之意，冯跋兄弟遂逃匿深山。
冯跋时闻皇后已死，慕容熙亲自送葬出城，自觉时机已至，遂与诸兄弟商议：慕容熙昏庸暴虐，又忌恨我兄弟，既无退路，不能坐等被杀。今彼出城营葬皇后，我兄弟应及时而起，建立公侯大业。若不成功，无非死耳。
诸兄弟二十二人闻听，都愿听从。策划已定，便与从兄冯万泥、张光等人实施行动。
当夜，冯跋与二弟藏于车中，令家眷妇女驾车，潜入龙城，隐藏于北部司马孙护家宅。
因慕容熙自毁宫城门户出城送葬，数人毫不费力，便即摸入宫城，趁机砸监反狱，共推慕容宝养子慕容云为首领，召集五千余服役囚徒关闭城门拒守。
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