大漠孤烟，残阳似血。
西秦太初十三年，乞伏乾归所居宫城南景门无故崩塌。乞伏乾归憎恶其事，于是率领众臣及部族百姓，迁都于苑川。
后秦王姚兴闻说西秦国内有变，当即举兵来伐，命大将姚硕德率五万人攻打乞伏乾归，从南安峡进入西秦国境。
乞伏乾归驻军于陇西，使将军慕兀率二万五千兵屯于宋城，断绝秦人樵采之路。
秦王姚兴自引一万军前来相攻，乞伏乾归亦引大军数万来迎，由此引发二秦大战。
乞伏乾归当道阻险，扎下营寨，遂升帐聚将，对诸将说道：孤自创业以来，多次摧毁强敌，从未失策。今姚兴举国之兵而来，兵势极盛。此处山川阻隘，不利我骑兵奔驰，最好将军马带到平原旷野，俟其兵倦怠而击之。存亡之机，在此一举，诸公当齐心协力破敌。若能斩姚兴，关中则归我有矣。
众将：愿闻陛下军令。
乞伏乾归：既如此，听我分派。卫军将军慕容允率二万中军移到柏阳，镇军将军罗敦率领四万外军移到侯辰谷。降自领数千名轻骑迎战姚兴，引其进入旷野，聚而歼之。
众将遵命，各引军去讫。
稍顷，后秦军卷地而至。乞伏乾归稍触即败，往中军来投慕容允。
不料此时忽然刮起大风，一时天昏地暗，方向全失。乞伏乾归不知中军在于何处，复被姚兴追兵逼近，误走入外军大营。
罗敦以为是后秦军趁夜来攻，急挥军出营迎敌，与乞伏乾归所引骑兵一场混战，各自死伤无数，至平明时方知是自家相攻，悔之莫及。
此时天已大亮，后秦整军追杀而来，势若奔雷。
乞伏乾归与罗敦自相残杀一夜，此时已无力再战，遂被姚兴引生力军全力冲击，大败亏输，毫无还手之力。于是一路逃回苑川，复又到金城聚拢败兵。
因对各军主帅说道：孤无治国之才，被诸君推为首领，欲治理乱世，但德不超众，空掌大权将逾十二年。因居非其位，才不称职，招致外敌，造成今日惨败。今我欲往西据守允吾，避敌锋芒。若举国同去，必不得免，卿等可留此地降秦，以全妻子宗族。
诸将皆道：昔古公杖拐而行，豳人归附相从；刘备南逃，荆楚之民离乡背井相随。况我等与陛下义同父子，怎能分离！愿与陛下同生共死。
乞伏乾归哭道：自古以来，未有不灭之国，兴衰皆有定数。假如天不灭我，自有复兴之时。我今寄食于人，族众奈何相随以死？公等保重，某异日克复旧业，再与卿等相见。
于是君臣相对大哭，洒泪而别。
乞伏乾归只带数百名骑兵投奔允吾，向南凉王秃发利鹿孤请降。
秃发利鹿孤遣其弟广武公秃发傉檀前往迎接，将其安置在晋兴，以贵宾礼节相待。
南凉镇北将军秃发俱延进言：乞伏乾归本为我附庸，趁乱自立称王。今日暮途穷来投，非是出于真心。若再逃去归附后秦姚氏，定为祸患。不如将其徙至乙弗，让其无可逃也。
秃发利鹿孤道：人窘迫来投，我却疑其不诚，非劝远人归附之度也！
遂不听俱延之谏，对乞伏乾归信之不疑。
后秦军既获大胜，于是纵行劫掠，满载以归。姚兴引兵撤退，南羌梁弋等人即派使者，前来招抚乞伏乾归。
乞伏乾归闻说姚兴兵退，准备率众叛归。早有细作得知此事，急报国主秃发利鹿孤。
利鹿孤大怒，派弟秃发吐雷前来征伐，率军屯驻于扪玉岭。
乞伏乾归自知非秃发利鹿孤敌手，对子乞伏炽磐道：我兵既败，因秃发利鹿孤义气，且是姻亲，唇齿相依，故此来投。今其忘义背亲，欲害我父子，是忌惮我之威名故也。姚兴正当强盛，我欲投之。若我父子一起离开，定被骑兵追及。今送你兄弟及母往作人质，秃发利鹿孤定不疑我。我到后秦以后，其必不会杀害你等。
于是夫妻父子泣别，将太子炽磐兄弟送到西平，乞伏乾归前往长安，投降后秦。
姚兴见乞伏乾归来降大悦，热情相待，并任命其为持节、都督河南诸军事、镇远将军、河州刺史、归义侯。隆安五年，复派乞伏乾归返回苑川镇守，将其旧部军队全都配给。
乞伏乾归到苑川，便以边芮为长史，王松寿为司马，公卿大将以下全部降号为将佐。其后经年，太子炽磐亦自南凉逃归其父。
南凉王秃发利鹿孤闻说乞伏炽磐逃走，并不在意。此时自觉国力颇振，又闻后凉主吕隆朝政昏乱，遂命其弟康王、车骑将军秃发傉檀率兵伐之。
秃发傉檀奉命而往，一举攻克显美，擒获后凉国昌松郡守孟祎。因怪其据城抵抗，斥其因何迟迟不降。
孟祎说道：某受吕氏厚恩，蒙授虎符，委镇疆土。若一矢不发便即望风而降，岂非因不忠于王事，而亦为殿下责哉！
秃发傉檀嘉善其对，于是以礼相待，遂徙二千余户而归。
临行之时，欲命孟祎为左司马。
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