新平佛寺，极乐圣地。一代英雄意气丧尽，于此归天。
秦王苻坚既死，伊详、吴忠遂劝姚苌自立，亦称秦王，史称后秦，改元白雀二年。
姚苌即秦王之位，乃封伊详为丞相，吴忠为大将军，建都新平。为掩饰杀害苻坚之事，遂上谥号苻坚为壮烈天王。
而后苻丕称帝，则谥苻坚为宣昭皇帝，庙号世祖。
字幕：西元三八五年，乙酉，东晋太元十年。
是年陇西鲜卑族人乞伏国仁自立建国，在勇士堡亦称秦王，史称西秦，建元建义。
画外音：陇西鲜卑源出于内蒙古阴山，始祖名唤诧铎莫贺，号称乞伏可汗，后其子孙遂以乞伏为姓。五世祖祜邻屯于高平川，子孙乞伏利那曾击鲜卑吐赖于乌树山，收其降众三千余落。乞伏利那之子名唤乞伏述延，又讨鲜卑莫候于宛川，降其众二万余落，因居宛川。
苻坚死后，前秦国土分崩离析，北方诸国狼烟纷起。
正月，慕容冲在阿房即帝位，改元更始，是为西燕。
四月，蜀郡太守任权率兵攻取成都，斩秦益州刺史李丕，益州重归东晋。
六月，高句丽出兵攻占后燕辽东，占据辽东、玄菟二郡。同月，苻宏率数千骑兵及宗室、母、妻西逃；慕容冲进据长安，大肆抢掠，杀死城中百姓不可胜数。
八月，苻丕在晋阳为父苻坚发丧，并即皇帝位，改元大安。
九月，乞伏国仁自称大都督、大将军、大单于，领秦、河二州牧，建元建义；分部内为十二郡，筑勇士城为郡。
十月，西燕王慕容冲派尚书令高盖率众五万，征伐后秦，结果大败，高盖投降后秦。
十一月，苻坚女婿氐人杨定徙居历城，自称龙骧将军、仇池公，并派使者向东晋称藩；后攻取天水、略阳，自称秦州刺史，陇西王。
翌年姚苌称帝，建立后秦政权，建都长安。
镜头转换，按下四方诸国，再说东晋。
宰相谢安闻报谢玄于北伐途中染病，部将刘牢之兵败于邺城，于是奏请晋孝武帝下诏，征北伐军还师，命谢玄还镇京口大营养病，待病逾再议征伐。
谢玄奉诏，传令使刘牢之南返，自回京口养病去讫。
会稽王司马道子专会谗谀阿奉，使晋武帝逐渐疏远朝中大臣，进用安插自己亲信。
谢安恐为谗害，思为避祸之计，于是入朝奏于孝武帝道：广陵乃我国东方重镇，今有丑囚盗贼频发为乱，臣请引兵出往镇之，以保国泰民安，请陛下准之。
孝武帝：卿乃国之元老，朕委以朝议，不可远离，可使别将前往守之。
谢安：会稽王有公辅之量，必能安抚社稷，何用臣为？镇边亦谓大事，不可轻易托人。
孝武帝于是准奏，令谢安带兵二万，前去镇守广陵。
谢安出镇广陵，于是筑造新城，将家眷皆接至定居；又筑长埭于城北，以为城垣。
至此未久，忽然染疾病笃，遂唤子孙谢琰、谢鲲等至于榻前，亲口嘱道：昔桓温在时，我尝怀畏惧，恐不得全终。今忽梦乘桓温之舆行十六里，见一白鸡，遂得此疾。我谓乘桓温之舆者，是代替其职位也；行十六里者，至今已有十六年也；而白鸡主酉，今年太岁在酉，我病必不能愈也。尔等需尽忠王事，勿怀异心，以辜负我平生之志。
嘱罢溘然长逝。谢琰等全家举哀，收殓安葬，使人入报朝廷。
孝武帝深为悲悯，诏赐谥号为文靖公。乃以会稽王司马道录尚书事，朝夕饮酒宴乐，不复理会朝政。自此江东纷扰，百姓无不怨恨。
便在此时，慕容冲率军攻占长安，就此自立为王，不复有东归之志。便督促农耕，建筑宫室，以作长久安居打算。
起初长安有民谣传唱：凤凰凤凰，停在阿房。
秦王苻坚闻听此谣，认为此谓凤凰非梧桐不栖，又闻非竹实不吃，便令在阿房城种植梧桐、竹子数十万株，以待凤凰来仪。
却不知慕容冲小名唤作凤凰，至其占据阿房城之时，终成苻坚祸害。
鲜卑人初因慕容冲承诺引众东归，方随其反秦，今见滞留长安不走，于是心生怨恨。兼且前番大败于后秦之军，折损部众无数，高盖亦降姚苌，更增部众反意。
慕容冲不理诸将思归之情，只顾踌躇满志，任意赏罚。
诸将不忿，即有左将军西延与前将军段随商议：今燕王骄佚日甚，军民不安。我等百战疆场侥幸成功，却又有功不赏。某欲弑之，立公为君如何？
段随惊道：以臣弑君，大不义也。且我有何德何能，可为天子？
西延：诸将之中，明公功劳至巨，非他人可及。公若不从，则必有灭族之患。
段随：既我屡有大功，并无过错，何如便有灭族之祸？
西延：昔韩信功高盖世，终死于未央宫中，公不知耶！
段随被西延以言语相激，且思慕容冲功高不赏，于是说道：如此，从卿之议便了。
西延大喜，于是次日侵早便率五百部从，直拥入前殿。
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