张夫人泣道：陛下不知，今邺城亦被慕容垂重重围困，绝粮已久，不得入矣。陛下休出此绝望之言，今借苍天洪福，祖宗保佑，若听贱妾之谏，谅必尚有一线生路！
苻坚问道：此言何谓？
夫人：陛下未闻宫中有谶言乎？道是“帝出五将久长得”。
苻坚：此言何意？
夫人：是言长安右扶风郡有五将山，乃周室龙兴之地，王气所在。莫非是指陛下幸此，当可复兴霸业耶！
秦王听罢，精神为之一振，说道：就依皇后之计。
张夫人于是亲出内宫，传秦王诏旨，令集禁卫甲士五百人，夤夜从北门而出，由长安出奔岐山，只留太子苻宏守城。
次日守城秦军不见秦王上城督战，兼连日不食，渐渐不支。
鲜卑军鼓勇登城，将守军砍倒，打开城门。慕容冲引众一拥而入，纵兵大掠长安。
太子苻宏闻听外城已破，无力保护内城，趁乱率亲军千人弃城南逃。于路不辨东西，因见关中国内遍地皆反，走投无路，只得借道襄阳逃至武昌，转由京口投奔东晋。
谢玄见苻宏千里来降，不敢自专，遣使将其送往建康，奏请皇帝处置。
苻宏见到晋帝，三拜九叩，山呼万岁，口中称臣，并献秦国传国玉玺以降。晋孝武帝司马曜大喜，准受其降，封为辅国将军，使引部众驻于江州。
谢玄遣使送走苻宏，已知秦国大乱，危不可保，于是寄书叔父谢安，请其上疏朝廷，要求趁机北伐，复夺两京，尽驱胡虏。
谢安深然其说，乃具表上朝，奏于晋帝：先帝深虑晋胡势不两立，前因胡贼无隙可乘，故未敢征。岂期苻坚犯境，仗陛下天威洪福所至，将士戮力效命，击破贼兵百万之众，苻氐丧胆于淝水。今鲜卑变乱生于关东，五胡俱各以秦之军，食秦之粟，杀秦之兵民官吏。此乃天厌秦人，故使我晋室复兴也！伏望陛下趁此遣将开拓中原，则北方指日可平，祖宗基业反掌可复。臣谨表以闻，仰于圣听。
孝武帝览表甚喜：卿言正合孤意。太保可自行便宜，调拨诸将，以兵起行伐秦。
谢安谢恩出朝，回府即传将令，遣使送往军营：着令前将军谢玄，即率桓石虔等部下诸将，起大兵二十万，北征秦国，收复河南之地。
谢玄领命，祭旗出征，兵渡淮北。
豫州河南之地诸堡闻之，纷纷皆来归附。谢玄入屯河南，分兵屯守，安抚百姓；复遣晋陵太守滕恬率精兵五千，渡河驻扎黎阳，兵指邺城；又遣猛将刘牢之将兵二万，入据滑台。
分拨已定，谢玄亲屯河南城，调度四方人马，分派使者及探马十数批，去往长安、洛阳及邺城等三辅之地打探消息，静待各自回报，以备进军。
镜头转换，按下江东发兵北伐，再说慕容垂复燕。
燕王慕容垂因怀顾秦王当年知遇之恩，一心只欲收回旧都邺城，不忍歼灭秦军及世子苻丕，故意引兵撤还新城，令其弃城自走。
牵延旬月，因见苻丕仍无弃城而走迹象，不由大怒，遂复使车骑将军慕容德率兵重新包围邺城，只留出西走之路。
苻丕虽势穷粮竭，但仍不舍邺城，只是据险固守。
这一日忽闻哨马来报：晋将谢玄引大军二十万北出河南，将欲渡河北来。
苻丕恐怕两面受敌，不由大惊，急聚文武诸将商议对策。
右将军徐成出班进言：殿下勿忧，此乃破燕军之良机也。某愿逞三寸不烂之舌，前往晋军大营，说服谢玄前来相助，退慕容垂虎狼之兵，保邺城安如磐石之固。
苻丕惊道：将军莫非是饥饿难耐，早晨以酒充食，吃醉了不成？
徐成：自贼军围城，为臣从不饮酒。
苻丕：晋军是我不共戴天仇敌，是来伐我也，焉肯反来助我？前去求谢玄来救，却不正是与虎谋皮！便是那谢玄肯时，亦必是前门拒虎，后门进狼。先生休矣！
徐成：非也。某闻慕容垂祖上世代仕晋，祖父慕容皝更为晋朝侍中。只因其父慕容儁反晋自立，晋人皆不乐其生。今慕容垂复称燕王，亦乃晋之叛臣，可谓世仇。某此去晋营，以利害说之，请谢玄与殿下联合同破燕兵，彼必从之，则邺城之围自解。
苻丕无计可施，终然其说，于是修书一封，使徐成引城中五千精兵，趁夜从西门而出，直奔河南晋军大营而来。
徐成引兵来至河南，远远扎住大营，遣使往晋营中通报。
谢玄见是秦将求见，不知何故，令其至营来见。
徐成只带数名亲随赤手而往，入拜谢玄：秦王与晋室本来无仇，只因慕容垂降秦后从中挑拨，秦王听信谗言，致结淝水之怨，秦王深自追悔，乃至胡乱中原。今长乐公欲报前仇，愿以河南及邺都还晋，情愿西还长安，只求将军联手，共灭慕容垂。另因邺城久困，乞求粮米救济城中军民，则愈发感激不尽，愿永结盟好。
谢玄闻听大喜：既长乐公只以报仇为念，许以共破燕军之后还我邺城及河南之地，我怎不救应其困？今且将米二千斛相赠，以解城中军民之危；将军既带兵而来，可押粮米回去，资给城中军民。我来日即发兵马，亲自引军来救，共破慕容垂兵。
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