翟斌闻此大怒，举众而反，暗遣人与苻丕联络；且又决堤放水，解除邺城被淹之危。
慕容垂急召慕容德及诸子，夜袭其营，只诛杀翟斌兄弟，余者皆令赦免。翟斌既死，其侄翟真乘夜逃往邯郸，慕容垂派慕容楷、慕容农追至下邑。
翟真示之以弱，暗伏精兵以战。慕容楷不听慕容农谏劝，轻率出战中其埋伏，致令大败。翟真率兵北进直趋中山，反为部下鲜于乞所杀。
邺都城下，攻守相当。慕容垂矢志复国，一心要夺回故都；苻丕率数万兵士坚守不降，亦不逃走，相持经年。秦国守军长期被围，粮草渐尽，城内军民恐慌。
慕容垂料知城内情况，召集诸将道：苻丕已是穷寇，守死不降。而翟斌及丁零叛扰，乃我腹心之患。孤欲撤邺都外城之围，迁师新城，为苻丕开一条逃逸之路，进以谢秦主畴昔之恩，退以严击翟斌之备，未知诸公以为如何？
诸将闻此，皆以为然。慕容垂遂令解邺都外城之围，退至新兴城驻扎，另派慕容农到清河、平原一带征收租赋，得军资以自给。
秦建元二十年十二月，有人来报：前燕废帝、秦新兴侯慕容暐欲杀苻坚，事泄被诛。
燕国群僚听闻之后，皆进劝慕容垂称帝。
慕容垂：今闻平阳太守慕容冲，已称帝号于关中阿房城。国无二日，我何敢自立。
镜头闪回，补叙慕容暐及慕容冲事件。
苻坚困守长安，见前燕贵族个个背信弃义，即将慕容暐唤入宫中骂道：自尔国灭，便当家亡。是朕宽厚以待，将你家族兄弟子侄布列上将。今慕容垂、慕容冲、慕容泓各个起兵，人人称王，皆趁我兵败作乱。似你鲜卑胡族真乃人面兽心，枉我以国士待之！
慕容暐不敢回答一字，只是嗑头而已，以致额头出血，流于满面。
苻坚虽然盛怒，但见慕容暐涕泣哀告，连装孙子，最终释其回府，仍不忍诛杀。
此时慕容暐亲弟慕容冲任平阳太守，闻叔父慕容垂叛秦建立后燕，兄长慕容泓亦于关中举兵自称济北王。慕容冲于是亦在河东起兵，拥二万兵众，进军攻打蒲坂。
苻坚惊怒欲狂，令钜鹿公苻睿率姚苌、窦冲前往征讨。
慕容冲大败，率骑兵八千投奔慕容泓军中。
慕容泓先为秦北地长史，因闻慕容垂起兵而亡命关东，收集鲜卑部众还屯华阴，自称雍州牧，兵势颇盛。见慕容冲来投，于是说道：贤弟既来投我，兄怎可见却？但望弟宜尽忠，同讨强秦，或得其天下，兄与你平分之。
慕容冲：弟怎敢与兄并肩？愿为马前之卒！
慕容泓大喜，乃以慕容冲为前锋将军，使率兵二万出屯城外，以为犄角之势，以拒秦军。
苻睿率姚苌、窦冲既大败慕容冲，遂引得胜之兵，杀奔华阴郡来。慕容泓闻报，遂遣谋臣高盖出城，来助慕容冲谋划军事。
高盖：某奉雍州牧将令，前来与将军共同拒敌，不知将军可有退兵之策？
慕容冲：某本一勇之夫，料敌决胜之机乃先生擅长，望为我决之可也。
高盖：前面有穷崖谷，可以伏兵。将军以五千精兵伏于彼处，我以二万兵前去诱敌，待秦兵追我过谷，将军出奇兵而击，我再勒兵杀回，两下夹攻，秦军必败，敌将可擒。
慕容冲闻计大喜，即率五千兵前去谷中埋伏；高盖引兵二万，前出华阴界口诱敌。
姚苌、窦融军至界口，闻鲜卑兵前来迎敌，窦融笑道：平阳败将，有何可惧！
于是挥军上前，华阴军一触即溃。窦融大喜，传令三军追击。
姚苌谏道：敌兵不战而退，须防有计。
窦融笑道：慕容冲无谋之辈，便是有计某也不惧！
不顾姚苌谏阻，拍马追下。秦兵鼓噪而进，直追了十余里，华阴军径直越过山谷而逃。秦军正在犹豫是否追击，窦融催马来到，挥鞭下令：皆与我下谷追杀，不可纵敌而逃！
诸将领命，只得上前，越谷而进。
三军进入谷内，只听天崩地裂一声号炮，先是箭如飞蟥布满山谷，将秦军射倒一片；继之慕容冲率五千步卒自谷内杀出，形成瓮中捉鳖之势，一阵乱杀。
秦军无处可逃，只得迎面而上，欲爬上对面高阜。却被高盖率二万精兵复又返身杀回，将秦军驱进谷内，再以巨石投之，劲矢攒射。
秦国骑兵在谷内挤作一团，施展不开，只可引颈就戮，挺胸被射，死伤无数。
窦融与姚苌二将左冲右突，急引败残人马往回杀出，死命得脱，扔下三千余具尸首在山谷之中，来见钜鹿公苻睿。
苻睿大怒，遂命二人收聚人马，复于当道扎寨，预备来日复仇。（本集完）
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