慕容恪：吴王慕容垂文武兼才，乃管仲、萧何之属，陛下若任之于大政，国家可安。若舍之不用，则秦、晋必引兵来攻。只要江山社稷无恙，老臣今得天命而终，死复何恨！
慕容暐：叔父雅荐，敢不从之？愿从尊训。
言讫告乏，即引众臣还宫。
慕容恪自思燕王慕容暐暗弱，太傅慕容评又多猜忌，乃使人召慕容暐之兄乐安王慕容臧至卧，嘱托道：今南有遗晋，西有强秦，皆蓄进取之志。大司马总统全国大军，其职不可任非其人。我死之后，帝至亲者，惟子与慕容冲二人。尔等虽才识明敏，然年少未经艰难，少历大事，某恐变乱临头，不能措置。汝叔父吴王慕容垂天资英杰，智略盖世，你兄弟若能推而任之，则必能混一四海，成其大业。况其外寇，自不难荡平。切切记之。
言讫而卒，享年四十七岁。
燕王慕容暐闻之，恸哭终日，诏命厚葬，国人无不含悲。
丧葬已毕，燕王于是令其兄慕容冲为大司马，都督全国中外诸军事，总领六军。
镜头转换，按下前燕，复说前秦。
前秦甘露六年八月，已故秦主苻生之弟汝南公苻腾谋反，旋被镇压。
王猛劝谏苻坚：苻生之弟，尚有苻柳等五人。陛下若图长治久安，须皆将其除去。不除此五公，后必终为大患。
苻坚笃于宗亲之情，不从王猛之谏。
便在此时，哨马来报，说前燕大司马慕容恪病亡，慕容冲继承其职，统领全国军马。
苻坚闻报，便有图燕之志，于是命匈奴左贤王曹毂为使，西戎主薄郭辩为副，前来邺城吊祭，并探其朝中虚实。
二人领命，遂至邺城。至馆驿中安置停当，郭辩对曹毂说道：燕国司空皇甫真之兄皇甫腆及二子皇甫奋、皇甫覆，现皆任职于我秦国。皇帝陛下命我二人探其朝中虚实，何不就问此公，庶为安全方便。
曹毂：我闻此公忠正耿直，恐不肯出卖彼国内情。公欲试探，可以私交暗自前去。
郭辩应诺，便携重礼，潜至皇甫真府拜见。
皇甫真：公乃秦国使节，不见我大燕天子，却入大臣私宅，是为何故？
郭辩：某本秦人，家父为秦王所诛，故寄命于左贤王曹公。令兄常侍皇甫腆及公之奋、覆二侄，并素来与某交厚，故特来相拜。
皇甫真闻言大怒：某任大燕司空，并无境外之交，公此言何意，勾连于我？公乃奸人，得无因攀托有故，欲行离间之事哉！
于是喝令家人送客，轰出郭辩，自入内宫，请燕王治郭辩之罪。
太傅慕容评急忙劝止：其为外国使节，前来吊丧。虽有离间之举，未可问罪于他国。
于是郭辩得免，吊祭已毕，与左贤王曹毂鼠窜还国。
秦王苻坚问道：卿等此去燕国，探得虚实如何？
曹毂未答，郭辩早上前回奏：燕之朝中虚实，臣尽得之矣。燕国政务无纲可图，满朝诸臣能鉴机识变者，唯皇甫真一人而已。
秦王笑道：燕国以六州之众，岂得不使有一二智士哉！如此彼国可攻而有之矣。
遂厉兵秣马，决意攻燕。
匈奴左贤王曹毂归国不久，寻即得疾而卒。秦王命将其部落一分为二，使其二子分别统辖，号其国为东曹、西曹。
王猛时任司隶校尉，力荐苻融、任群及处士朱彤等人，使其各得要职。
苻融为人聪辩明慧，文武出众，善断疑狱，见识远大，曾因微过不安，王猛赦而不问，信任如初。对居官不称职者，王猛弃之如腐鼠，并创立荐举赏罚制度及官吏考核标准。
未几三秦大治，秦人皆感王猛之德，以歌赞之：兵强国富，垂及升平，猛之力也。
苻坚深信王猛，令其裁夺一切军国内外之事，己则端坐垂拱于朝，毫不干涉。
秦王尝谓王猛：公日夜操劳，忧勤万机，孤则如周文王得姜太公，优哉游哉！
王猛逊谢：臣何敢比拟古人先贤？未料陛下评价如此，得无谬赞过分！
苻坚说道：据孤观之，姜太公岂比王公强哉！
并嘱太子及诸子弟道：尔等敬事王公，须与奉朕等同。
其称王公而不名，君臣相得如此。
秦主苻坚令境内公国各置郎中令、中尉、大农尉三卿，其僚属均由公国自命，朝中只委任郎中令。当时富商赵掇、丁妃、邹瓮等家累千金，朝中诸公竞相引之为卿。
黄门侍郎程宪上奏：诸公竞引富商为卿，个个鲜衣怒马，有损圣化，请陛下止之。
秦王深以为然，于是下令：非命士以上，不得乘车马。去都城百里之内，工商、皂隶及妇女不得服金银锦绣。复令有司推捡，凡引赵掇等人为国卿者，平阳、平昌、九江、陈留、安乐五公，均降爵轶为侯。
诏命即下，前帝苻生诸弟晋公苻柳、赵公苻双、魏公苻庾、燕公苻武不服，便即阴谋作乱。苻坚闻之，使人征四公还于长安，四公不从，各欲起兵造反。
苻坚复又诏使其各安原镇，四公又不从，会盟啮梨为信，谓必要背离朝廷之意。
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