左右窃笑，连苻坚手下兵士亦都忍俊不住。
苻生于是大声催命：来者立即下拜，不拜者斩首。
苻坚指挥军士，从卧榻上把苻生拖下，牵拉出去幽禁，宣布废为越王。苻生醒后，见自己已成阶下之囚，只好每日索酒寻乐。
众臣遂拥苻坚即位，称大秦天王。
苻坚兵变成功，即位天王，遂遣使往禁宫，逼令苻生自尽。
苻生饮酒数斗，醉倒于地，终被使者勒毙。终年二十三岁，在位三年，谥为厉王。
镜头转换。与此同时，凉王张祚也因暴虐非常，以致上下共怨，终被朝臣所杀。
张璀、宋混既杀张祚，请张重华母冯氏立张曜灵弟玄靓为王。冯氏允之，于是张璀乃引群臣入殿，共推张玄靓为凉王。
张玄靓登位，诏封张璀为尚书令，凉州牧，兼领张掖郡公；使宋混为尚书仆射。
前秦晋王、征东大将军苻柳闻说凉王张祚已死，遂遣参军阎负、梁殊使于姑臧，游说张璀奉凉王来降。
张璀拒绝道：大凉六世为晋臣，若与秦通使亦恐违反先君之志，况举全州以降乎！
阎负：公若不降，恐致外邦来伐，悔不及矣。
张璀：我大凉国跨三州，带甲十万，西包葱岭，东距大河，何惧秦国。
梁殊：凉州倚恃东晋，但晋室衰微，自保不暇，其谁不知。今秦国大盛，我王苻坚且敦信义，有囊括关中、席卷四海之志。公曰不惧，果以兵锋相见，凉州其谁能敌！
张璀权衡利害，只得就范，便以张玄靓名义遣使向前秦称藩。
镜头转换，按下秦凉之事，回头再说东晋。
姚襄引军攻打洛阳，冉魏故将周成已降晋朝，今见势危，于是告急朝廷。晋穆帝闻说洛阳吃紧，诏令征西大将军桓温为征讨大都督，督诸军往讨姚襄，经略洛阳。
桓温奉诏，自江陵起兵，再次北伐。
遂遣都督高武兵据鲁阳，将军戴施屯军河上，自率大军断后，三军并发。
永和十二年八月，桓温率大军先到洛阳，兵至伊水。
姚襄闻桓温大军已至，遂令撤去洛阳之围，返身来拒晋军。
桓温闻报姚襄拒住前路，乃命列阵于伊水之北，亲披甲持锐督战，命大将阳钦出马。
姚襄亲自出战，与阳钦激斗二十余合，气力不加，只得拨马还走，三军溃散。姚襄于路收集残部，复得数千骑兵，逃至北山，入山扎营。
桓温见姚襄败走，亦不追赶，令三军进入洛阳城。
周成率众迎入桓温，诸将皆来点参，桓温命将禁卫营屯军于原太极殿前。
中原之民闻说姚襄战败，抛妻弃子随入北山者有五千多人。姚襄见民心可用，遂复引兵出山，驻扎于阳乡，闻风来奔者又有四千多户。
姚襄虽然前后数次惨败，众人凡打听其驻扎所在，犹扶老携幼奔之，由此可见其平时爱民如子，犹胜当年刘备。
桓温克复洛阳，遂移屯金镛，谒拜先帝陵寝，修复毁坏诸墓，各置陵令守之。
于是表奏朝廷，令谢尚镇守洛阳，使颍川太守毛穆之扶民理治，并徙降民三千余家南渡江汉。朝廷悉皆准其照办，于是桓温执周成班师南归。
姚襄退至平阳，秦并州刺史尹赤率众归降。遂据襄陵，招抚散众，其后迁到北屈，谋取关中。来年四月，自北屈进据杏城。
由此便以杏城为基，渐向四周发展。因派从兄辅国将军姚兰攻占鄜城，复让其兄曜武将军姚益及左将军王钦卢，招集北地胡汉之人，归附者五万多户，再度声势大振。
前秦国主苻生当时未死，派部将苻飞拒战，姚兰战败，被苻飞擒获。
五月姚襄率众西退，苻生又派苻坚、邓羌等截击。姚襄将要作战，和尚智通再三劝谏，说屡败之余应收集军众厉兵秣马，等待时机再作打算。
姚襄说道：二雄不能并立。望上天不弃有德，而救助黎民，我意已决，卿其勿阻。
氐羌兵马逼近，姚襄于是长驱进兵，与秦广平苻黄眉战于三原。正激战之间，东海王苻坚引众杀至，姚襄终因寡不敌众战败，被苻坚所杀，时年二十七岁。
姚襄既死，弟姚苌率众降秦。苻生准纳其降，命以王公之礼殓葬姚襄。
镜头转换，按下关中，复说辽东。
至元玺四年十二月，高句丽王高钊又派使臣至燕国纳质修贡，请还其母。
燕主慕容儁许之，遂派蓼中将军刁龛为使，送高钊母周氏归还其国，并封高钊为征东大将军、营州刺史、乐浪公。
元玺六年二月，燕主慕容儁立中山王慕容暐为皇太子，并改元光寿。
五月，慕容儁派大将慕容垂、慕容虔等率步骑八万进攻塞北敕勒部，大败其众，俘斩十余万人，获马十三万匹，牛羊数目无算。
光寿元年五月，匈奴贺敕头率其部众归降前燕，燕主将其安置于代郡平舒城。
六月，燕主慕容儁杀段龛，坑其部众三千余人，段龛势力至此被消灭。前燕自龙城迁都于蓟，又攻占冉魏，据有其地，至此燕境扩至淮河流域。
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