西北望长安，可怜无数山。
晋军既还，关中之地旋又弃之，复归前秦所有。此番北伐，便成虎头蛇尾。
大军启行之时，王猛至大营求见，辞道：公今南归，不知何时方能再旗指关中。某虽欲追随麾下，奈家有老母在堂，为人子者不宜远离。就此拜别，明公休怪。
桓温不舍道：先生莫非嫌其职微？我可升先生为督护，迭次擢升重用。
王猛力辞不就，还其华衣，依着其来时麻布短褐，扬长而去。
镜头闪回，叙述王猛来历。
字幕：王猛，字景略，青州北海剧县人。
太宁三年，王猛出生于青州北海郡，正值青州被羯人石勒所占，后赵席卷中原，兵锋南向，与东晋夹淮水对峙。
为避战火，王猛随家人颠沛流离，辗转来至魏郡定居。只因家贫如洗，年轻时便效当年皇叔刘备之行，以贩卖畚箕为业。
一日，王猛远到洛阳卖畚箕，忽见路边一人，踱步近前：少年，你这畚箕售价几何？
王猛：实不敢瞒长者，只需二十文铜钱。
长者：我见你多日在此叫卖，颇为不易。愿出高价，尽行买下，你可愿意？
王猛：承蒙长者惠顾，小子感激不尽。
长者：如此甚好。我家离此不远，你便其随我回家，领取价银便了。
王猛大喜，于是挑起畚箕，跟随在后。
那长者说是离家不远，却是径直出城，走向郊野；且又七扭八拐，逶迤走进深山。
王猛正疑惑间，却见转过一片密林，前面豁然开朗，现出一片宽阔山谷，流水潺潺；更有草庐数间，矗立溪水之畔。
二人顺坡而下，来至草庐门前，那长者呼道：恩师，客人至矣。
话音甫落，只听吱呀响处，木门打开，一位老翁迎出，须发皓然，亦不知有多大年纪。左右两侧房门也同时开启，各从房中走出六名侍徒，环立老翁身后。
王猛彼时脑筋突然通灵，自知得遇神仙之辈，急向老翁揖拜。
老翁搀起，呵呵笑道：王公今后当拜武侯，怎好拜我一山间老朽哉！
于是命那长者：给王猛十倍于常价之银，尽买其畚箕。今天色已晚，本应款留佳客，奈彼老母定然倚门翘首以待，且容奉茶，便即送归。
长者应诺，将王猛引入西庐，先付货资，然后奉茶以待。
王猛行此半日，早就渴极，当时连喝三五杯清茶，只觉沁人心脾，不似凡间之品。茶罢请辞，出山回头细看，才认出自己所入者原来是中岳嵩山。
于是归家，以老翁所赠之金买米购盐；又入山打足数月之柴，安顿好幼弟老母，这才毅然再入嵩山，寻那老翁，学习治国之策，安邦之略。
话说那购其畚箕老翁，便是鬼谷门第二十五代掌门，蜀汉丞相、武侯诸葛亮族侄，故东吴征西将军诸葛靓是也。因自别了徒弟蒲洪，至中原来留心访察济世奇才，故令随从自洛阳街上诱引王猛入山，观其灵性，看其能否打破此中玄机。
果不其然，王猛一点即悟，正是天生鬼谷门传人，冥冥中武侯再生。
诸葛靓见王猛自己复又进山来寻，哈哈大笑。于是欣然接收王猛为徒，复令其回城引其老母，随己至于华山，师徒结庐为伴，传受道法绝学。
自此而后，攸忽十年。王猛躬耕陇亩，手不释卷，刻苦学习，将鬼谷门及兵法门两位老祖绝学尽纳于腹中，以至才华绝世，含而不露。
闪回结束。王猛辞别桓温，复还隐居于西岳华山，期待明主出现。
镜头转换，按下王猛，复说姚襄。
姚襄前被殷浩击败，本已元气大伤；又闻桓温率军北伐，恐其前来相攻，自己在中原立脚不住，乃遣人前往蓟州，请降于前燕。
燕主慕容儁早闻姚襄英雄了得，准纳其降，并许其共抗桓温。
遂与部下群臣商议，大封诸王，以拒晋军：封太子慕容暐为中山王；慕容恪为大司马，录尚书事，封太原王；慕容评为司徒，封上庸王；阳骛为司空；慕容霸为吴王，慕容德为梁公。因慕容霸曾经堕马折齿，命改其名为慕容垂。
慕容垂被封为吴王，于是迁镇信都，以侍中、右禁将军录留台事，大收东北之利。
永和十一年，流民郭斁等千余人抓获堂邑内史刘仕，向姚襄投降。
东晋朝廷大受震动，任吏部尚书周闵为中军将军，沿江设防。姚襄于是自称大将军、大单于，复进兵来攻外黄，被晋朝守将击败。
姚襄收拢散兵，复振军威，据守许昌，据河东以图关右，攻打洛阳，月余不克。
长史王亮谏道：公英略超拔天下，不可损势劳民，守此孤城。应回河北，以弘大略。
姚襄说道：洛阳四面险要，以山河为屏，用武之地也。我欲先据洛阳，然后开创大业。
不久王亮去世，姚襄悲道：天将不欲成我大业乎？何令王亮舍我而去！
镜头转换，按下中原，复说凉州。
建兴四十一年，前凉桓王张重华去世，子张耀灵继位，年仅十岁。大臣赵长、尉缉等假称桓王遗命，任张祚为持节、督中外诸军、抚军将军，辅佐国政。
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