字幕：东晋太兴三年，安北将军、兖州刺史徐龛反叛，宣布割据独立。
晋元帝闻报，使晋建威将军蔡豹出兵征伐，八月大战于檀丘，大败徐龛。
徐龛闭门不出，派使者前往襄国，向后赵石勒投降，请求救援。石勒推辞尚有外难未靖，只派王步都率领三百骑兵相助，作为徐龛先锋，另派张敬率领数百名骑兵为后继。
王步都到兖州，公然奸淫徐龛之妻。徐龛怒火中烧，知道石勒实是为吞并己部。
便在此时，人报张敬率部亦至。徐龛担心张敬与王步都里应外合，于是诛杀王步都及其三百士兵，拒纳张敬，并再次遣使建康，请求归降东晋。
晋元帝司马睿接到徐龛降表，恼其反复无常，不受其降，反令蔡豹、羊鉴进兵征讨。
羊鉴虽奉帝诏，但屯兵下邳长达十个月之久，一直不进。刘遐等诸将胆怯软弱，畏敌如虎，又互相猜疑，各自上奏朝廷攻讦。蔡豹请求羊鉴长驱进攻，羊鉴却坚执不从。
石勒传令张敬驻于险隘坚守待援，另遣石虎率步骑兵四万讨伐徐龛。
徐龛降晋遭拒，急遣谋士刘霄送妻儿到襄国为质，再次乞降石勒，石勒受之。
便在此时，蔡豹北进，前至卞城。
探马忽然来报：距此以北不远，地名巨平，现屯驻石虎大军，请令定夺。
蔡豹自知不敌石虎，只得连夜撤到下邳。
于是檀丘大批辎重来不及运走，皆被徐龛趁势袭取。蔡豹部将留宠、陆党死战不退，寡不敌众战死，辎重尽数落入徐龛之手。
大兴四年二月，石勒引兵退回襄国，徐龛再次投降东晋。
至次年亦即永昌元年二月，石虎率四万精锐攻击徐龛。秋七月，石虎终攻拔泰山，捉拿徐龛，将其送到襄国。
石勒恼恨徐龛反复无常，令人将其装入皮囊，从百尺高城楼上抛下活活摔死，并令王伏都等被杀诸将之妻，剖食其心肝。徐龛降卒三千余人，亦被石勒下令同时活埋。
江东晋军此次北伐，可谓偷鸡不成反蚀其米，蔡豹部众尽失，副将亦丧。
蔡豹不甘此奇耻大辱，上表元帝，要求朝廷遣将来援，北伐石勒，为死难将士报仇。司马睿览奏，便命祖逖为奋威将军、豫州刺史，募兵北伐石勒，接应蔡豹。
镜头闪回，叙述祖逖来历。
字幕：祖逖字士稚，范阳遒县人，出身于范阳祖氏大族。
祖逖少年时生性豁荡，轻财重义，慷慨有志节，常周济贫困，深受乡党宗族敬重。成年后发奋读书，博览书籍，涉猎古今，时人都称其有赞世之才。
太康十年，祖逖被阳平郡府举为孝廉，与好友刘琨一同出任司州主簿。
两人纵论世事，有时夜深拥被起坐，相互勉励：若来日天下大乱，豪杰并起，你我二人应在中原干出一番事业！
八王之乱爆发，祖逖始得诸王重视，先后效力于齐王司马冏、长沙王司马乂、豫章王司马炽，历任大司马府掾属、骠骑将军府祭酒、主簿、太子中舍人、豫章王府从事中郎。
永兴元年，东海王司马越伐成都王司马颖，祖逖随军出征，荡阴战败，逃回洛阳。适遇母丧，遂守孝不出。
永嘉五年，洛阳陷落，祖逖率亲族乡党数百家南下，避乱于淮泗。逃亡途中多遇盗贼险阻，祖逖应付自如，故被同行诸族推为行主，皆奉号令。到达泗口之后，祖逖被琅琊王司马睿任命为徐州刺史，不久又被征为军谘祭酒，率部屯驻京口。
建兴元年，晋愍帝即位，命司马睿率兵赴洛阳勤王。祖逖进言请令北伐，司马睿不便反对，遂命祖逖为奋威将军、豫州刺史，使其自募战士，自造兵器，趁时北渡。
闪回结束。祖逖率宗族部曲百余家，毅然从京口渡江北上，击楫中流，立誓要扫清中原。渡江后驻于淮阴，起炉冶铁，铸造兵器，又招募士兵二千多人。
兖、豫豪强张平、樊雅占据谯城，聚坞自保，有兵数千，表面臣服司马睿。祖逖进驻芦洲，派参军殷乂去联络张、樊二人。
殷乂来至谯城，见二人兵少且军容不盛，意存轻蔑，言语倨傲。
张平怒杀殷乂，由此拥兵固守，与北伐军对抗。
祖逖攻城不下，遂用离间之计，引诱张平部将谢浮叛反。谢浮应之，遂借商讨军情之机杀死张平，率众归降。祖逖由此进据太丘，但因军中乏食，处境艰难。
正当此时，樊雅为与张平报仇，率众夜袭祖逖大营，军中大乱。
祖逖沉着指挥，督护董昭英勇杀敌，击退樊雅。祖逖率部追讨，遭到张平余部迎击，便向蓬坞堡主陈川、南中郎将王含求援。
陈川、王含分别派部将李头、桓宣率军助战，与祖逖合兵，并听其节制。祖逖因桓宣与樊雅有旧，遂令其去劝降樊雅。
桓宣单人匹马请入谯城，对樊雅说道：今祖逖奉天子明诏，顺江北民意，欲荡平石勒，需仗公为后援，共成大功。先前殷乂轻薄无礼，得罪张平将军，并非奋威将军祖逖本意。今祖将军委某前来，公若趁机与之和解，共襄国难，则上可为国建勋，下能保全富贵。公若固执，一旦朝廷派出猛将来攻，凭我兄手下乌合之众，依据此座危城而抗，且北边又有强贼窥伺，则万无一全，望明公思之。
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