镜头闪回，补叙张轨之事。
永兴年间，鲜卑贵族若罗拔能反叛，骚乱河西。
当时征西将军马隆已故，满朝文武无有敢引兵西征者，惟有张轨自动请命，愿赴雍凉。晋惠帝大喜，遂命张轨挂帅，西征平叛。
张轨遂派司马宋配征讨叛敌，斩杀若罗拔能，俘虏十余万人，威名大震。
晋惠帝遣使诏任张轨为安西将军，封安乐乡侯，食邑一千户。张轨从此镇守凉州，于是重新修建姑臧城，以为国都。
姑臧城本是匈奴人所建，南北长七里，东西长三里，地势如龙，故又称卧龙城。
匈奴人初修此城之时，汉末博士、敦煌人侯瑾曾对其门徒说道：日后城西泉水枯竭，将有双台立于泉水潭上，与城东门相望，其中定有王霸者出。
曹魏嘉平年间，郡吏果然建造学馆，在城西泉水潭上筑起两座楼台，与城东门正相遥望。至张轨重修此城，便为河西霸主，果应侯瑾当年之言。
永嘉初年，东羌校尉韩稚攻杀秦州刺史张辅。
少府司马杨胤向张轨进言：今日韩稚擅自诛杀张辅，明公应发兵惩之。《春秋》大义，诸侯相并，齐桓公不能救，则以此为耻。
张轨听从其议，派中督护泛瑗率兵往讨，先遣信使，寄书于韩稚。其书略云：
今朝廷纲纪不振，各方诸侯应并力勤王。适得雍州文书，谓明公兴兵内讧。鄙人督略一方，义在讨伐叛乱，本分之事也。今遣将士三万，络绎进发；忍见故旧受害之痛，心中怎可言状！古人作战，以保全国家为上，公若悬崖勒马，单骑前来军门谢罪，你我尚可共事，平定世难。特将此檄先于军次致于明公，莫谓言之不预也。
韩稚得书大惧，于是率部向张轨投降。
秦州既定，张轨派主簿令狐亚具折上报朝廷。太傅南阳王司马模大喜，使令狐亚持天子剑回赐张轨，委以陇西一切军政大事。
永嘉二年，王弥引兵来犯洛阳。张轨闻之，即派北宫纯、张纂、马鲂、阴浚等部将率领凉州军马进京勤王，大败王弥，复在河东击败刘聪。
怀帝司马炽嘉奖张轨之忠，进封为西平郡公，张轨推辞不受。
大败王弥及刘聪不久，张轨因患中风而不能语，命子张茂代管凉州。
别驾麹晁勾结酒泉太守张镇，暗召秦州刺史贾龛，阴谋使其取代张轨，以为自己傀儡。于是秘遣使节到京，请求尚书侍郎曹祛任西平太守，图谋相依互佐。
南阳王司马模不明就里，将欲允之，贾龛亦欲受职。
贾龛兄长闻说此事，责备其弟：张公乃当今名士，威名卓着，你有何德能可代？
贾龛恍然大悟，便息此念，向朝廷固辞不就。朝廷览表，遂又命侍中爰瑜为凉州刺史，以代张轨之职。
治中杨澹探知麹晁及张镇阴谋，快马驰至长安，自割己耳上言，为张轨辩冤。南阳王司马模得知其中底细，恍然大悟，于是上疏朝廷，制止更换刺史之事。
时有凉州大族晋昌人张越，从陇西内史升任梁州刺史。张越志在统辖凉州，闻说张轨中风失语，便托病辞职回到河西，暗中谋划取代张轨。
于是派其兄张镇及曹祛、麹佩传书各郡，声言废免张轨刺史之职，以军司杜耽代理州事；复使杜耽上表朝廷，请求任张越为凉州刺史。欲知其谋如何，且听下回分解。（本集完）
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