众官见此，感动不已。
镜头转换，洛阳城内。北宫纯大胜一阵，与王秉合兵还归洛阳，来见司徒王衍，代凉州刺史张轨致意朝廷。
王司徒大喜，即引北宫纯上殿，表奏其救驾大功。怀帝依司徒所奏，遣使随北宫纯前往西凉，封张轨为西郡公。张轨力辞不受，天使最终赐以印绶，不允其辞。
王衍自后再聚宾客清谈，客必以“司徒登城一呼，凉州援兵即至”之事逢迎，以为堪与当年汉献帝“说曹操，曹操到”堪相媲美。
字幕：永嘉二年七月，汉王刘渊迁都于蒲子城。
有平阳渔人在汾水湾得玉玺一枚，献于汉王。刘渊见玺上刻文“有新保之”，疑是王莽时所用玺印，遂以为祥瑞之兆，重赏渔人使归。
群臣趁机劝汉王晋位为帝，刘渊欣然从之，于是祭祀南郊以承天命，正式建坛称帝，国号大汉，大赦境内囚犯，改年号为河瑞，后改永凤。
汉帝聚众升殿，命黄门宣旨：诏封皇子刘裕为齐王，刘隆为鲁王。任命大将军刘和为大司马，封梁王；尚书令刘欢乐为大司徒，封陈留王；御史大夫呼延翼为大司空，封雁门郡公；宗室中以亲疏为等级，皆封郡县王；异姓中以功劳、谋略为等级，皆封郡县公侯。
大封百官已毕，群臣拜舞称贺。
太史令宣于修之出班进言：陛下今虽龙腾凤翔，接受大任，然晋朝未灭。臣观今元荧日，荧惑犯于紫微，应不出三年，必能攻克洛阳。蒲子城崎狭，不足天子久安。平阳有天子之气，兼是陶唐旧都，望陛下上合天象之变，下合地理之祥，徙而都之。
汉帝大喜从之，于是迁都平阳。
刘渊既称汉帝，遂使皇子刘聪为大将军，总领全国诸军；以从子刘曜为龙骧大将军，领北兵以威震诸部单于。
这一日忽然心有所感，于是拿出当年恩师马岱所赠羌胡令牌，将鲁王刘隆唤至内殿。
刘隆：父皇唤儿至此，不知有何秘事指派？
刘渊：我命你持此令牌秘密前往成都，往见成汉主李雄，劝其起兵东出汉中攻取长安，我大军则下魏赵，攻取洛阳；东西两面夹击，消灭晋朝。若大事成就，许以平分关中疆土。此事极秘，不可轻易漏泄，慎之慎之。
刘隆：儿臣铭记，谨遵父皇严命。
遂引三百随从，绕并州西出雁门，取道渭南，秘往成都去讫。
刘渊遣走鲁王，于是登殿升朝，下达诏命：着令辅汉将军石勒，左将军刘灵，你二人率马步军七万南下，寇略魏郡、汲郡及顿丘三城。若不能下，朕当亲往。
二将奉旨出兵，大军所到之处，晋军望风而降，连下五十余垒。
石勒对于主动投降各垒主给予礼遇，皆赐以将军都尉印绶，并选其垒丁强壮者充军。于是选得五万精卒，其余老弱者附垒以居，安堵如故。
镜头转换，甘陇道上。
鲁王刘隆率领一众部从，间道向西，渡过渭南，翻越陇右，密行汉中，逶迤到于成都，来见成汉帝李雄，呈上父亲赵汉皇帝国书，并示之以羌胡令牌。
李雄先看国书，轻轻冷笑，不以为然；再观那令牌，见是蜀汉镇西大将军马超之令，不由肃然起敬，龙心大悦。于是将令牌还了刘隆，问道：孤闻你父称汉王之时，是奉蜀汉后主刘禅名号，此事有诸？
刘隆答道：有之。实不瞒陛下，我父便是后主之孙，北地王刘谌先公之幼子也。当年被征西将军马岱救往西凉，遂继我先祖刘豹公之位，以为匈奴左贤王，北部都尉。
李雄以手加额，由衷赞道：如此说来，你父当为孤之叔父，你我本是兄弟之谊。如此，贤弟在成都歇息数日，可还报令尊赵汉天子，孤随后即发兵应之。
当即盛排筵宴，款待鲁王。
刘隆大喜，次日至昭烈帝庙上祭，复至武侯祠祭拜孔明先师神位，然后拜辞成汉天子李雄，率部从出汉中北上，回报父皇刘渊。
李雄送走刘隆去后，便欲大起成都之兵，北伐长安。
便在此时，黄门忽然入报：尚书令杨褒病故。
李雄深为痛惜，遂令厚葬，亲为致祭，以其子袭父之爵，拜为骑都尉。为杨褒治丧已毕，便令整修战备，厉兵秣马，欲从巴郡、汉中两路出兵北伐。
早有晋朝在成都细作闻之，飞马由汉中出关，报到洛阳。
晋怀帝闻报大惊，遂下诏命：升尚书左仆射山简为征南将军，加封督宁、益二州军事，都督荆、湘、交、广四州诸军事，南镇襄阳；使刘琨、王浚引兵北上，以当幽并之敌。
字幕：山简，字季伦，河内怀县人，故司徒山涛第五子，西晋名士。
山简既奉诏命，便到襄阳任所。此时正值荆襄之地四方寇乱，天下分崩，王威不振，朝野恐惧。山简却十分闲适，每出门嬉游，皆至习家池上陈设酒宴，动辄酒醉。
当时雍州流民大多在南阳谋生，朝廷下诏将流民遣返回乡，流民皆不情愿。前荆州刺史刘弘之子刘璠时为顺阳内史，于是招抚流民，江汉之民翕然归之。
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