河南重镇，雄关荥阳。
镇南将军刘弘占了荥阳，大会诸将，商议上表奏捷，将欲归于朝廷。
诸将皆云：殿下不可。此时朝廷大权尽被河间王把揽，河间王又将军权尽付张方，非亲不用。今张方残暴不仁，不久必败，将军何必明珠暗投！
刘弘：诸公之论是也。然我势单力薄，不能自立于中原，奈何？
诸将：东海王司马越甚贤，将军不如投之。
刘弘深以为然，于是歇兵三日，弃了荥阳，率部下诸军转投司马越。
东海王闻报大喜，亲迎出帐，与刘弘携手而入，对麾下众臣言道：孤虽有范阳王之败，但得刘弘将军来归，更无忧矣。
于是两下合兵，东海王军威复振。
此时长安城中，河间王司马颙闻报张方、刘乔大胜，喜不自胜，于是奏请天子：刘乔平乱立有大功，宜进位为镇东将军，假节。
晋惠帝：依卿所奏。即发使臣前往豫州宣诏，发给玺印。
豫州淮阳城中，刘乔迎接天使，再拜奉诏，山呼接受玺印。送走天使，遂派长子刘佑驻守萧县灵壁，阻挡东海王司马越大军西攻长安。
字幕：晋永兴二年，岁在乙丑，冬十一月，将军周权矫诏复立羊后，奉还洛阳正宫。
消息传到长安，河间王闻而大怒，于是亦发矫诏，敕命洛阳留台，赐羊后自死。
司隶太尉刘暾闻之，急入宫奏闻惠帝，羊后得以免死。
河间王阴谋败露，深恨于心，立即派兵收执刘暾。
刘暾提前听到风声，连夜逃奔青州，但终被河间王敕令周权于路拦截，追及诛之。
十二月，将军吕朗率军东进，屯守荥阳。成都王司马颖率部到达洛阳，张方按兵自守许昌，以朝廷之名号令诸军。诸军之将恨张方不仁，皆不听其调御，各自行政令。
转过年来，晋惠帝诏令改元光熙。
东海王司马越自徐州北上，聚诸将于荥阳南五十里，顿兵城下，扎下大营。
于是再发檄文，叙述河间王司马颙及其爪牙张方诸般恶行，激励将士，准备西征洛阳，兵发长安，以靖君侧。
歇兵三日，山东联军皆至，出营列阵，兵分三路攻打荥阳，数日不下。
吕朗率兵坚守，数出奇计，反使联军损折，军威顿挫。东海王见状大忧，几乎废食。
这日辰时，联军再聚士兵攻城。东海王亲出大营督战，命军士援梯而上。城中吕朗命发火箭烧梯，山东军纷纷跌落城下，死尸枕籍。
东海王司马越纵马上前，厉声向城上大叫：今天下皆反河间王，将军何不识时务耶？待城破之日，公不惧诛夷三族乎？
吕朗不答，却暗地里援弓搭箭，向下觑得清楚，一箭射出：某先诛了你这老狗！
话落矢到，正中司马越头上麾盖，贯穿而过。
东海王愈怒，急后退数十步，无计可施。
正在此时，忽见城北尘土大起，号角长鸣，一彪军如猛虎离山，呼啸而至。
那彪军冲到城下，便将长梯竖起，搭在城墙角处，疾速登城，快如猿猴。
刹时之间，已有百余名勇士登上城楼，从胁下各抽圆月弯刀，对城上守军挥刀便杀，一时城上惨叫声起，人头乱滚。
吕朗当时正在南门，闻报赶往北门救护，已是不及。
那百余名刀手有十余个跑下城墙，打开城门。城外那彪奇兵一拥而入，逢人便砍，到处放火，北城遂陷。
南门去了主将吕朗，无人主持调度兵马。副将抵敌不住，于是开门献城，降了东海王，荥阳城遂落入司马越之手。
吕朗眼见大势已去，挽救不得，只得招呼败军，由西门败走，弃城而去。
司马越入城，早见攻破北门之军已至府衙。为首四员大将，居中者正是范阳王司马虓，左有刘琨，右有刘藩、刘舆兄弟相随。
司马虓上前施礼：殿下别来无恙！
司马越大喜，急执其手问道：殿下前在许昌失机败走，几乎将某急煞。今若非殿下率军来到，我等又几乎狼狈。殿下这是何来，又从何处搬来这般善战虎师？
司马虓叹道：殿下休要提起，真是一言难尽。前番某中了刘乔那贼偷袭之计，又被张方合击，遂引兵北还，走投无路。多亏刘琨献计，去说冀州刺史温羡，将冀州城举城让我，共讨张方。某闻殿下与吕朗战于荥阳，于是先请冀州兵五千，自官渡渡河先至，侥幸成功。温羡遣人去联合王浚，这便自后赶来。
正说之间，忽闻城北人喊马嘶。
守门军引使者来报：温羡与王浚两位刺史，各引大军三万而至，今在北城！
司马越大喜过望：人谓绝地逢生，否极泰来，诚不我欺焉！
乃与范阳王联袂而出，请温、王二人至衙中歇马，上厅叙礼，落座寒暄，商议进兵。
镜头转换，一夜无话，旭日东升。
辰时，西城门军报入府衙：启禀主公，今有大将石超，奉河间王之命，在城西十里扎下营寨，现于城外骂阵；还有那个败将吕朗，随之而来。
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