副将贾范、参军伦直谏：主公休要背叛曹魏，到时后悔不及。
公孙渊怒而不听，皆命斩之。令大将军卑衍为元帅，杨祚为先锋，起辽兵十五万，直杀奔中原而来。起兵之时，又再遣使至建业，称臣于吴求援。
孙权因前番杀使拒封之事，此时焉肯出兵相助？驱回辽使，袖手旁观。
闪回结束，毋丘俭表奏入京。
曹睿览罢，乃召司马懿入朝计议：卿若带兵前往辽东平叛，总需多少兵马？
司马懿：臣引部下马步官军四万，足可破贼。
曹睿道：兵少路远，恐难收复。
司马懿：兵不在多，在能设奇用智耳。臣托陛下洪福，必擒公孙渊以献。
曹睿问：此去往复几时？
司马懿：四千里之地，往百日，攻百日，还百日，休息六十日，大约一年足矣。
明帝又问：倘吴、蜀两国入寇，如之奈何？
司马懿道：前番蜀将马岱出汉中来袭，已被臣杀败，一年内无力北进；至于东吴，有老将满伯宁在，陛下何忧？
曹睿沉吟：今陈登、曹仁、张辽、臧霸、文聘数人皆已亡故，孙权岂惧满宠？
司马懿道：满宠之才，极长于孤军奋战，陛下岂忘之耶？
镜头闪回，满宠拒吴。
魏太和二年，蜀相孔明初伐中原之时，满宠出任豫州刺史。次年春，东吴降者报说，东吴进入战备，孙权扬言要到江北狩猎，牧马南阳。
满宠闻之，料定孙权定会袭击酉阳，于是也加紧战备。孙权见魏国有备，知道必是消息泄露，满宠已猜透己谋，只得退还。
是年秋，魏主派曹休从庐江南到合肥，使满宠兵向夏口。满宠上疏：大将军曹休虽聪明果敢，但背湖临江，进易退难，兵家所忌也！若入无强口，则须防吴兵前后夹击。
奏疏尚未送到洛阳，曹休已深入无强口，被吴将阻住夹石去路，因此大败而还，继而羞愤辞世。明帝于是诏命满宠以前将军职，代理都督扬州诸军事。
太和四年，满宠为征东将军，接任曹休前职。
孙权发兵十万，声称要取合肥。满宠召集兖、豫二州兵力，云集合肥，孙权退还。曹睿诏命满宠撤兵，满宠认为敌兵不战而退，定然有计，奏请不要撤军。
数日后，孙权果然引兵复来，因见合肥守备森严，只得无功而返。
太和五年，东吴将领孙布派人到扬州求降，请杨州刺史王凌派兵前来迎接。王凌将孙布书信呈报满宠，请求派兵。
满宠认为有诈，以王凌口气复信给孙布：公迷途知返，弃暗投明，殊可赞佩。今请我派兵迎公来降，某谓兵少不能保卫，兵多则易泄密。待某设计以全公志，公其候之。
正在此时，魏主圣旨传来，召满宠入朝。
满宠临行，命令留府长史：王凌立功心切，必要前去迎降。孙布之降，与前番周鲂诈降如出一辙，迎之则必中其计。我走之后，若王凌请兵，切勿给派。
长史应诺。满宠走后次日，王凌果然前来请兵，长史不与。
王陵恨怒，派遣督将率步骑七百人往迎。孙布待魏兵前来，果在夜里发动突然袭击。魏兵七百人死伤大半，督将奋力杀出重围，只带二百兵逃回扬州。
魏明帝征召满宠返京，本因王凌同党上奏，诋毁满宠年老力衰，言行荒谬。满宠到京，将对孙布诈降之疑分剖奏之。明帝便知扬州官吏妄奏，即令满宠立刻返回，以备东吴来犯；并命撤换王陵，以示信任之意。满宠乃复还杨州，布防长江下游一线。
太和六年，东吴上大将军陆逊移兵庐江。扬州诸将皆谓应赶快救援，纷纷请战。
满宠却道：庐江虽小，但兵精将猛，定能坚守。敌军弃船深入二百里，后方空虚，今正宜诱其深入，乘机败之。且任其继续推进，后方使逃之不及。
于是不救庐江，反率军开往杨宜口。
陆逊闻报满宠顿兵于此，知道再无胜望，即当夜退军而还。当时为响应孔明北伐，吴主孙权每年都有进攻之计，但每次皆被满宠设计退之，并不能北越江淮半步。
青龙元年，蜀相孔明五伐中原。满宠上疏天子：蜀兵再出汉中，东吴必攻合肥。合肥城南面江湖、北接寿春，吴兵若围攻合肥，得以依恃水势。我兵若来救援，必先攻破其主力，然后始能解围，无必胜把握也。今当移城内之兵向西三十里，则可依据地势奇险固守，此引敌出洞，而断其退路上计也。
魏明帝问于群臣，护军将军蒋济则不以为然道：如此是示弱于敌也。且自坏城池，我不攻自破矣！若果如此，则敌兵必尽得淮南之地。
满宠便又上表，坚持己见：兵者，诡道也。示敌以弱，使其骄傲，正所谓形实不必相符之理也。我今趁敌兵未至，移兵城外，内布精兵，诱敌远离水路，以避其长；而我相机而动，则外能御敌，内亦无患焉。
曹睿再问群臣，尚书赵咨进言：满宠所言，实属上策。
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