曹魏大营，一鸣惊人。
司马懿回首看时，见说话的非是别人，却是曹操养子，骁骑将军秦朗。
字幕：秦朗，字元明，新兴云中人氏。
镜头闪回，叙述秦郎来历。
秦郎之父秦宜禄原是吕布部下，武艺高超，杀法骁勇。袁术将汉宗室之女嫁之，秦宜禄不敢不娶，只得将前妻杜氏与子秦朗舍于下邳眷属大营。
杜氏美貌至甚，当时被关羽所见，心甚羡慕爱怜。建安三年，曹操围攻吕布于下邳，关羽当时与兄刘备同在曹操帐下，便请攻取下邳之时求娶杜氏为妻。
曹操满口答允，破城后命取杜氏，见其如此美貌，便自纳为妾，并收秦朗为义子。
关羽为此羞恼，其后虽然降曹，但终于千里走单骑归兄刘备，此为主因。
吕布败亡之后，秦宜禄归降曹操，被命为铚县长。张飞以夺妻之仇怂恿秦宜禄叛曹，秦宜禄随张飞出走，不久反悔，便被张飞杀死。
秦朗随母杜氏住在曹府，一贯谨言慎行。曹操极喜秦朗，但不使其出任官职。
直至曹睿即位，假弟秦朗被召命为骁骑将军、给事中。
曹睿喜好令人相互举发罪行，常因些小过失杀人。秦朗故作不见，更不谏止；且从不为朝廷推荐贤才，但始终得到曹睿宠信。每次召见，曹睿大多称其小名阿稣，更为其修建大宅巨府。因为皇帝亲近，朝中大臣争相贿赂，以至秦朗富可敌国。
秦朗及常侍高堂隆闲时议论，尝谓上古黄帝令风后造指南车者，皆谓虚妄之言。
给事中马钧闻之不服，奏请试造，明帝曹睿允准，划拨经费给马钧，果然造成。
青龙元年，鲜卑大人步度根与轲比能勾结，谋叛曹魏。并州刺史毕轨讨伐，最终战败，步度根与轲比能合力侵袭边郡。
曹睿于是便派秦朗为将，率虎卫军讨伐，终败鲜卑军，轲比能和步度根败走漠北。步度根部将戴胡阿狼泥到并州投降，秦朗于是撤军，奉旨来助征西大都督抗蜀。
司马懿一见秦朗到来，当时心中大为不乐，便想：皇帝派四个夏侯家的尚嫌不足，今又派来一个曹家养子，直欲夺我兵权耶？
闪回结束。司马懿此时听秦朗说出马均之名，因而大奇问道：将军何以知之？
秦朗：马均好机械之术，自称鲁班匠门之徒，与前陈仓太守郝昭为同门师兄弟也。因其在洛阳任给事中，某曾见其所造指南车来，果然神奇异常，鬼斧天工。前年马均引一老者造访徐庶之府，当夜忽然逃走无踪。今见此木牛流马，便知是其手笔，原来竟是私投西蜀。
司马懿：秦将军既能看懂此物，未知可仿制否？
秦朗：某亦爱机械之术，只要有实物在此，其事易也。
司马懿大喜，便令秦朗照式而为。秦朗奉命，即集巧匠百余人，将那木牛流马当面拆开，依其尺寸长短厚薄之法，仿造成各二千五百辆，共五千辆，旬日而就，亦能奔走自如。
司马懿惊讶至极，重赏秦朗，遂令镇远将军岑威，引一千军护卫，征五千丁夫驱驾木牛流马，去陇西搬运粮草。
镜头转换，蜀汉祁山大营。
高翔回见孔明：末将一时大意，被魏兵抢夺木牛流马各五六匹，特请降罪。
孔明大笑：仲达妙人，这是怕我缺粮，专替我来往运输也。将军无罪，反而有功。
数日之后，细作来报：未知何故，魏兵也用木牛流马往陇西搬运粮草。
孔明大喜，便令王平、张嶷、魏延、姜维：你四人分率精兵两万，分三段路程截其木牛流马所载粮米，驱来我营食用。
又唤廖化、张翼：你二人引五千兵，去阻断司马懿援兵来路。
又唤马忠、马岱：你二人引二千兵，前去渭南大营搦战。
八将各遵计策，引兵而去。
陇西道上，魏将岑威引军驱赶木牛流马，装载粮米而行。正行之间，忽然喊声大震，王平率伏兵杀来。岑威引兵抵敌，被王平一刀斩了，兵皆溃散。
郭淮闻报军粮被劫，疾忙引军来救。王平令众兵扭转木牛流马舌头，弃于道上，快速退走。郭淮怕有埋伏，不敢远追，只令驱回木牛流马，却如扎根于地，驱使不动。
郭淮心中疑惑，忽听喊声四起，蜀将魏延、姜维、王平三路夹攻而来，郭淮大败而走。王平令军士将牛马舌头重复扭转，驱赶而行，其快如风。
郭淮望见，方欲回兵再追，又见山后烟云突起，张嶷引一队神兵拥出，一个个手执旗剑，驱驾木牛流马风拥而去。郭淮及部下众军见了，无不惊畏，不敢追赶。
司马懿闻说粮草被劫，急引军来救，方到半路，张翼、廖化伏兵四起。
魏军着慌，各自逃窜。司马懿叹道：同是一样的木牛流马，怎地见了蜀兵，便不听我大魏军士驱使？此中必有妖术，非我人力可敌也。
于是退回大营，唉声叹气，明为痛心丢失粮米，实为夏侯霸兄弟监视，无计可施。
忽这一日，魏主遣使至营宣诏：因东吴发兵三路入寇，朝廷议命大将前往抵敌，令司马懿等坚守渭南大营，不许出战蜀寇。
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