张合不再听他啰嗦，转身出帐，引兵火速望前追赶，魏平随后而进。追出六十余里，休说伏兵，便是掉队蜀军伤兵，也见不到半个。
转过山坡，喊声大起，关兴引军闪出，与张合交锋。不上十合，关兴拨马便走。
张合暗道：关兴乃蜀之大将，想来便是伏兵；因归途紧急，故无心恋战。
蜀兵尽弃衣甲什物，塞满道路，魏军皆下马争取。张合喝止不住，只了撇了众兵，独率数十骑部将，奋勇追赶。看看天晚，赶到木门道口。
关兴渐渐跑之不动，拨回马来骂道：张合逆贼，何必赶尽杀绝！你放某回去，以后还可相见。要只顾赶来，今与你决一死战，再无相见之日！
张合坚信蜀兵已至穷途末路，哪里理他说三道四？挺枪骤马上前。
关兴挥刀来迎，战不十合大败，尽弃衣甲、头盔，引败兵望木门道中而走。张合杀得性起，乃骤马赶来，不知好歹，一头扎进山谷狭道之中。
此时天色昏黑，一声炮响，山上火光冲天，大石乱柴滚将下来，阻截两头去路。
张合猛醒，大叫一声：我中司马懿与诸葛亮合谋矣！
忽听一声梆子响，两侧山上万弩齐发，将张合并部将皆射死于木门道中。可叹一员无敌大将，竟死于敌我合谋诡计之下。
随后魏兵追到，见塞了道路，已知张合中计。忽听山头上大叫：诸葛丞相在此！
众军仰视，只见孔明立于火光之中，以扇指道：我今本欲射马，误中一獐。我敬张合乃是英雄，令你众人将其尸首运回，报于魏主厚葬罢。上覆司马仲达：某还要再出祁山，让他好生等着，早晚必为我所擒。
魏兵获赦，扛了张合及遇难诸将尸首，回见司马懿细告前事。
司马懿假作悲伤不已，仰天叹道：张隽乂身死，乃我未加力阻之过也！
于是收兵回渭滨大营，上报天子。魏主闻张合战死，令厚葬之，使其子袭爵。
镜头转换，孔明回到汉中。
整军未毕，忽见尚书费祎飞马而至，入营问道：中护军李严奏称军粮已办，却闻丞相无故回师，天子因此命某来问何故。
孔明大疑，不明所以，令人访察才知：乃是李严因军粮不济，故妄报吴兵来犯；待闻大兵已回汉中，却又妄奏天子，遮饰己过。
费祎闻此，半语皆无。孔明大怒，即与部将吴班等联名上书后主，请求罢黜李严。后主览奏，亦怒气勃发，诏命将李严贬为平民，令迁去梓潼，与蛮夷杂处。
画外音：李严与孔明同为托孤重臣，后主说罢就罢，皆因其不自律，屡次犯错，却难怪孔明不能容人。建兴四年，孔明初次伐魏，李严却借机求分五郡新建巴州，自任刺史，孔明怒而未允；由是请其镇守江州，兼催督军粮，且命陈到制之。前番李严重用苟安，致令差些便离间成功，本是大罪，孔明未加追究，令其自醒。再加此次谎报军情，皆是自作。
处置李严已毕，孔明荐奏用李严长子李丰为长史，然后辞帝出征。后主依依不舍道：方今已成鼎足之势，吴、魏不曾入寇，相父何不安享太平？
孔明道：臣受先帝知遇之恩，梦寐之间，未尝不设伐魏之策。今臣老矣，随臣惯战之将也相继凋零，再过数年，魏兵来伐我时，臣恐连拒敌之将也无。
话犹未了，忽见汉寿亭侯关兴之子关统号哭上殿，报父病亡。孔明放声大哭，昏倒于地，半晌方苏。后主为之叹息，潸然泪下。
于是下令厚葬，以关统承袭汉寿亭侯爵禄。奏准相父孔明北伐，于北门外设宴送行。
孔明回到汉中，引蜀兵十五万分五路而进，令姜维、魏延为先锋，皆出祁山取齐。
马均来报，木牛流马已监造齐备，各造五千，共一万辆，足支十五万大军使用。孔明大喜，即令李丰与马均监运粮草，先于斜谷道口伺候，然后大兵尽举。
司马懿闻报孔明又出，遣使复向洛阳告急。魏主曹睿大惊，便问群臣怎生拒敌。
大将军曹爽奏道：臣举夏侯渊四子。长名霸，字仲权；次名威，字季权；三名惠，字稚权；四名和，字义权。霸、威二人，弓马熟娴；惠、和二人，谙知韬略，皆非夏侯楙可比。可令夏侯霸、夏侯威为左右先锋，夏侯惠、夏侯和为行军司马，共赞军机，以退蜀兵。
曹睿乃从其请，遣夏侯四兄弟前往河西，听候大都督司马懿调遣。并差天使随军到渭滨大营，以手诏赐司马懿道：若诸葛亮军至，卿宜坚壁固守，勿与交锋。蜀兵不得志，必诈退诱敌，卿慎勿追。待彼粮尽，必将自走，然后乘虚攻之，则取胜不难。
司马懿受诏，调集各处军马共三十万，皆来渭滨下寨。又于渭水上搭起九座浮桥，令郭淮、孙礼总督陇西军马，据北原下寨，深沟高垒，按兵休动。
二将领命，各引兵下寨而去。
孔明复出祁山，以魏延、马岱为左右先锋，升吴班为骠骑将军，假节，命督后军。
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