洛阳帝宫，君臣斗智。
刘晔又道：武皇帝在时，孙权便屡降屡叛，攻合肥，下皖城，每趁我与刘备争战时扰我后方，侵我土地。今陛下信其诈降，又崇其位号以封之，是与虎添翼，必反噬陛下。
话音一落，司马懿随声附和：刘侍中乃金石之论，请陛下纳之。
曹丕极为自负，因见两个前朝老臣劝谏，却正好引发倔强之性，连连摇头：不然。朕不助吴，亦不助蜀。待吴、蜀交兵，止存一国，那时除之，有何难哉？卿等请勿复言。
遂命邢贞同赵咨捧执册锡，径往东吴。正要散朝，忽报安乡侯程昱病故，寿终八十岁。曹丕闻奏为之流涕，下旨厚葬，追赠车骑将军，谥号肃侯，令其子程武嗣任。
赵咨回到武昌，面见吴主，申述此去洛阳经过。孙权嘉其不辱使命，封为骑都尉。闻说魏帝使节随至，即命在殿外排摆执事香案，拜受魏帝所封吴王之爵。
顾雍谏道：主公可自称上将军、九州伯，以示独立。不当受魏帝封爵，向彼称臣。
孙权答道：大丈夫能屈能伸。当日沛公受项羽之封，盖因时也；孤何故却之？
遂率百官出城迎接。邢贞自恃上国天使，入门犹不下车。
张昭怒道：礼无不敬，法无不肃。君敢自尊大，岂以江南无刃杀你？
邢贞闻而恐惧，慌忙下车。忽闻车后一人放声大哭道：我等不能并魏吞蜀，乃令主公受人封爵，不亦辱乎！
回首视之，乃是徐盛。邢贞叹道：江东将相如此，终非久在人下者！
孙权即受魏帝封爵，文武官僚齐来拜贺。由此东吴立国，便令张昭与孙邵、滕胤、郑礼等人，根据周、汉前制，撰定临朝典礼规章。
为巩固吴魏联盟，孙权又遣赵咨到洛阳，提出以张昭、孙邵及子孙登一同入侍为质。
曹丕为显大国气象，受其贡献，免遣诸子入京为质。因欲观吴、蜀之间决斗，遂不发兵助吴，即率众臣出城围猎。林中纵马，雉鸡乱飞。
文帝曹丕环顾左右，大笑道：射雉之乐，以至如此！
辛毗正在身侧，忽然答道：围猎之事，于陛下甚乐，而群下甚苦。
文帝被扫了兴致，默不作声，以后便减少外出围猎。
镜头转换，按下曹丕，复说孙权。
孙权因受魏文帝之封，以为除去北方之忧，即在武昌江边设置钓台，大会群臣。
席间孙权饮酒大醉，向群臣说道：今日酣饮，众卿只有醉落水中，才可停饮。
张昭正色道：臣以为纵酒豪饮，对小民本非大错，但对一国帝王，干系非小。纣王作糟丘酒池彻夜宴饮，只谓高兴遣怀，不认为有何过错，但终至国灭身亡，悔之何及！
孙权默然而惭，于是命令罢酒散席，老大扫兴。
数日之后，群臣皆议，宜立张昭为丞相。
孙权却道：国内百事冗杂，丞相任重。张子布老矣，使之为相，非优崇老臣之措。
于是不用张昭，反命孙邵任丞相。
拜相已毕，细作来报：蜀主水军已出巫口，旱路军到秭归，大都督陆逊兵退百里。
孙权大惊，乃问文武群臣：蜀兵势大，当复如何？
言未毕，武卫都尉孙桓奋然而出，伏地奏道：臣愿率部下李异、谢旌，乞数万之众，助陆伯言以破蜀兵。
字幕：孙桓，字叔武。其父俞河，因随孙策平定江东有功，赐姓孙。
孙权大喜，令点军五万，封孙桓为左都督，虎威将军朱然为右都督，克日起兵。
孙桓领命，引军屯于宜都界口，令朱然领水军结营江上，以拒蜀兵。
蜀将吴班探知孙桓在宜都下寨，飞奏汉帝。刘备已到秭归，闻奏大怒：孤闻迫我弟关云长者，便有朱然、孙桓。量此小儿，安敢与朕相抗！
遂命关兴、张苞：引五千虎卫军，前去相助先锋吴班破敌。
二人拜辞刘备，即至宜都会合吴班，一同进兵，列成阵势。
孙桓听知蜀兵大至，合寨多起，引军出迎。两阵对圆，令李异、谢旌出战。交手不过十余合，关兴大喝一声，将李异一刀斩了；张苞抖擞精神，一矛刺死谢旌，孙桓大败。
吴班引张南、冯习驱兵掩杀，满山遍野皆是蜀兵，吴军四散奔走。
张南、冯习向主将献策：吴兵势败，正好乘虚劫寨。
吴班采纳二人之计，令关兴、张苞各引五千军伏于山谷中，以当朱然水军上岸来救；当夜自引冯习、张南，分兵三路，直杀入孙桓寨中。
孙桓未及防备，吴兵大乱，寻路奔走。
朱然在江上见孙桓旱寨火起，遣部将崔禹领兵来救。忽闻山谷中鼓声大震，关兴、张苞伏兵大起，两路夹攻。崔禹左冲右突，终被张苞生擒。
吴国水军大败，残兵逃回江中。朱然听知危急，将船队往下水退走五六十里。
孙桓亦被吴班动了营寨，引领败军逃走，直至彝陵，坚守不出。吴班等引蜀军追至，将彝陵城四面围定。遣关兴、张苞押解崔禹，到秭归献捷。
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