江东大营，周、刘会议绝兵北道，夺取南郡之事。
刘备：若依都督之见，则何人足称其职？
周瑜：足称其职者，除非皇叔二位兄弟，关云长和张翼德，无论哪个都可去得。
鲁肃接口赞道：妙哉，我谓除非云长将军不可。其曾当着曹操所有诸将之面，斩颜良、诛文丑，又在古城之外三通鼓未歇，便杀蔡阳，哪个不惧？
一语方罢，三人齐声仰天大笑。周瑜拍案叫道：真是英雄所见略同也。
刘备见窗户纸已被捅破，于是说出心中之意：南郡江陵城中粮多，易守难攻，足为疾害。某可使三弟张翼德领其部下千人，愿为攻城先锋。那曹仁、曹纯、曹洪兄弟虽勇，翼德一人亦足当之。二弟关羽率兵断绝曹军北道，亦不在话下。只是其手下只有五百校刀手，兵少不足以当此重任。周都督可分二千军马，仍由江东大将管领，交付云长使用，从夏水渡过江北，截取曹仁后路，使与徐晃等五将断绝联系。则南郡便为孤城难守，曹仁岂有不走之理？
周瑜点头称是，即点二千精兵，使苏飞为将，随刘备还归樊口，听从关羽号令。
刘备告辞，率苏飞二千兵回，吩咐二弟关羽领兵登船，顺夏水北上；又唤三弟张飞，领部下一千人马至江东营寨，与周瑜合兵，共击江陵。
画外音：虽然周瑜机变百出，在与刘备此次斗智之中，却输半筹。刘备如此布置，是因自己兵少，赤壁战时未出大力，若于攻打江陵时再不出些力气，则战后江陵必归东吴，自己仅得荆南四郡，绝非己愿。但若与周瑜并力攻打江陵，与曹仁拼起消耗，便即得不偿失。由是自动请令，使关羽迂回夏水以抄曹仁后路，只需袭扰徐晃等五将，便可建大功。
关羽虽是马上战将，但因曾随公子刘琦在江夏管领水军经年，此时已是水战高手。又深知兄长如此派兵用意，于是欣然领命，率本部五百校刀手，及苏飞两千水军，就此登程。
刘备叮嘱再三：弟孤军深入敌后，此去务须在意，休要逞勇恋战，自陷险境。
关羽心下感动，说道：不劳兄长挂怀，弟定不辱命。
于是别了刘备，率战船百只，每船军士二十五人，在樊口沿夏水而下，转驱东北。
眼见离得江陵远了，关羽即命苏飞率水军沿江而行，己则乘赤兔马上岸，率五百校刀手沿江岸巡哨，水陆并进，彼此护卫。
这日正溯汉江而上，探马来报：前面已近汉津，曹将徐晃沿江而来，约有一千人马。
关羽暗道：徐公明本驻樊城，怎生到了这里？想是来援江陵，只得拼力一战。
遂命五百人马一字排开，自己纵马上前，手挺青龙刀拦在当路。
徐晃奉令巡防北道，闻报南郡恶战方酣，于是率军南下，来援曹仁。一路之上讨灭中庐、临沮、宜城沿途山贼，清理行军道路，不想在此与关公相遇。
昔为故友同袍，今为两国仇敌，无话可说，只得开打。二人见面，于马上施礼道劳已毕，徐晃先遣副将出战，只交马一合，便被关公劈于马下，身首两分。
徐晃无奈，只得放下面皮，亲抡大斧上阵。
关公因未参与赤壁之战，憋着一腔气力，将刀法展动，战有三十回合，徐晃遍体流汗，渐感不支。关公暗喜，正欲刀斩其马，力擒徐晃，却听西北角上马蹄声疾。
马蹄响处，一员大将飞驰而至，高声叫道：关云长，休得逞威，某来也！
话音未落，弓弦响亮。关公俯身急躲，一支利箭掠背而过。起身甩脸看时，却是满宠带着当阳守军而来，一箭解了徐晃之危。
徐晃得救，回马再战；满宠也弃弓挥刀而上，与关公三人做丁字形厮杀。
关公毫无惧色，力敌二将，又战了二十个回合，不分胜败。正在此时，只听喊声大作，却是吴将苏飞率领水军登岸，杀将过来。
满宠此次出城所带兵少，眼见众寡不敌，自己二人又战不过关公，遂向徐晃递个眼色，虚砍一刀便走。徐晃会意，紧随其后，退入当阳，闭门不出。
关公见此，并不恋战，与苏飞分兵北上，直趋襄阳。
满宠不知关公之意，怕当阳县城有失，不敢追击，只是派出探马，远近探听动静。
徐晃在当阳待了十数日，知道关公已经远离，不会再来攻城，倒底放心曹仁不下，遂告辞满宠，率所部千人南下江陵。
此时关公已至襄阳，将二千五百军尽列于城下。
守将乐进听闻关公到来，以为江陵与当阳皆失，不由大惊，便与副将李典列阵城外。那乐进是员悍将，在许都之时，惟他与蔡阳不服关羽。
此时见面，乐进不忿，上前便搦关公交战。
苏飞纵马上前，却被李典当住，二人交马，双枪并举。
鼓声响处，乐进不顾生死，只管猛冲猛杀，转眼间与关公已战十个回合。
关公爱惜其勇，且想起曹操对自己许多好处，不愿伤其爱将，战够多时，未下毒手。
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