叔侄二人当日叙话，酒至半酣，刘琦忽然停杯不饮，潸然堕泪。
刘备大惊，急问：公子何以发悲？
刘琦便请屏退侍从，诉说心事：今荆州军政大权，皆握于蔡氏及蒯氏之手，父亲凡事不得自主。继母蔡氏因欲立其亲子为嗣，对侄儿常怀谋害之心；父亲又偏爱幼弟刘琮，侄早晚为蔡氏谋害，幸请叔父指教免祸之策。
刘备：我刚到襄阳时，亦恐被蔡氏所害。你父令我至新野防备曹操，反而悠然自安。现放着荆州许多府郡，江夏毗邻宿敌孙氏，贤侄何不求为彼处监军，离开襄阳避祸？
刘琦广读诗书，一点即通：叔父言外之意，是欲侄儿效那春秋之时公子重耳？
刘备：然也。贤侄自请离开国都，避开蔡氏视线，自然可得免祸。
刘琦暗道妙计，当即破啼为笑，归座欢饮。酒罢拜谢叔父，欣然辞别而去。
回到襄阳之后，刘琦回禀父亲：叔父刘备不计前嫌，且在言语间尚为蔡瑁开脱，恐其若被严责，以后必然记仇，不好相见。
刘表听了，极赞玄德忠厚待人，心下甚为喜慰，怒气渐息。
刘琦见父亲难得欢喜，遂趁机进言：父亲大人，我想如今江东孙策新丧，其弟孙权初掌江东，招贤纳士，必来伐我荆州，以立威望。父亲身体有恙，儿今已年长，愿替父分忧，求往江夏监军，以加强江夏防务，敬请父亲示下。
刘表闻言大喜，便准其为江夏太守黄祖监军，并领荆襄水军，以分蔡瑁之权。
刘琦由此亦喜亦悲，当即泣别父亲，领了三千军马，望江夏上任去了。
镜头转换，按下襄阳，再说新野。
刘备亲送刘琦至南门，看他去得远了，便即回马，入城返衙。
忽见衙前市上一人葛巾布袍，皂绦乌履，长歌而来。其歌曰：天地反覆兮，火欲殂；大厦将崩兮，一木难扶。山谷有贤兮，欲投明主；明主求贤兮，却不知吾。
刘备闻歌暗思：此歌大有深意，来者莫非伏龙先生？
遂下马相见，将来人邀入县衙，求问姓名。那人答道：某乃颍上人徐庶，字元直。久闻使君纳士招贤，故行歌于市，以动尊听。
刘备闻说果是伏龙先生，不由大喜，与之谈论天下大事，便如掌上观纹，滔滔不绝。乃拜徐庶为军师，请为新野调练本部人马。
徐庶也不推辞，欣然任之。刘备令关、张、赵、陈诸将拜见军师，关、张等听徐庶谈论兵法甚为精到，于是无不钦服，文武相得。
镜头闪回，按下刘备，回头再说曹操北征辽东乌桓。
曹操以田畴率其部曲为向导，兵出偏僻诡道，上徐无山，以轻骑出卢龙塞。于崇山峻岭中疾行数百里，终于穿越丛林，来至白狼山中，扎下营寨。
来日清晨，哨马来报：前面有无数乌桓人马，众达七八万余，皆扎于山下平旷之处，其军营之后，便是柳城。
当时曹军只有数千骑兵，后续部队未达。诸将闻敌人众达十倍，尽皆恐惧。
曹操目视众将，面有忧色。张辽挺身而出：胡骑虽盛，犹不如颜良军势之壮也。关云长能在万马丛中取上将之首，我何不能为之？末将请为先锋，趁此胡虏阵势不整，发动奇袭，必斩其上将以还。若不得胜，请斩某首可也。
张合随即大呼：文远将军真乃英雄也！某虽不才，愿驸骥尾，与将军掠阵。
曹操壮之，当即酌酒各一大觥，亲赐二将，并以主帅麾盖授予张辽，令其下山出战。
三通鼓响，张辽在左，张合居右，各率三千精骑，以上凌下，冲入乌桓阵中。
乌桓军毫无防备，顿时大乱。曹操见对方军阵已乱，号令全军突击。
诸将闻令，齐抖丝缰，各挺刀矛，俱都杀下山来。乌桓军出其不意，如何抵得这帮下山猛虎？返身便往柳城中退走，溃不成军。
张辽单枪独骑，直冲至敌阵垓心，重围甚厚，杀之不透。眼见时已过午，心下焦躁。
忽侧目左面高坡，见有一员乌桓大将立在麾盖之下，指挥众军死战不退。定睛观看旗号伞盖，执事仪仗，不是蹋顿单于，却是哪个？
张辽陡然想起关公在白马坡时，袭斩颜良情景。于是撇开众军，从斜刺里驰上山坡，径奔单于，犹如劈波斩浪，众胡兵阻截不住。
蹋顿单于见张辽来得势猛，急欲拨马下坡避之，却已来之不及。
张辽冲至马前，大喝一声，将蹋顿挑于马下。恰好张合策马来到，跳下马来，抽剑斩了蹋顿首级。乌桓诸将见头领已死，哄然一声，均作乌兽而散。
这一场激战，自辰时开始，至申时方才结束，曹军以少胜多，取得完胜。
乌桓各部单于名王，多人均死于此战，柳城最终被破，胡汉军民降者二十余万口。
袁熙、袁尚本在城中，因见势不妙，在城破之前便出北门，引领本部数百人马，往投辽东太守公孙康而去。
曹操遂进柳城，布告安民，尽取府库资财，给赏诸将及三军。又封田畴为柳亭侯，使其带领部曲，就此镇守柳城。
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