只听城中三声炮响，城门开处，一哨人马驰迎前来，片刻间已至眼前。为首三人并骑而行，左有张飞右有赵云，居中一人正是刘备。
关公刹时满腔热血奔腾，提缰驱马上前，便要与兄长拜见厮会。
正在此时，陡见张飞挺矛冲至近前，喝道：关云长！忘了当年桃园结义之时也？投了曹操，封侯赐爵，替他斩颜良、诛文丑，解了白马之围，今又来赚我古城！
关公惊问：贤弟如何出此无情言语？愚兄所为，二位嫂嫂尽知，你休屈枉了为兄。
刘备飞马前来，对张飞喝道：三弟休得无礼！你二哥大义参天，哪个不知？
张飞哈哈大笑道：谁让他做了曹操的官儿？我吓唬吓唬他罢了。
将手中丈八蛇矛往鸟翅环上一挂，跳下马来，跪在关公马前：二哥屈身事贼以保二嫂，建功报恩而退，不恋官禄，不贪金银，张飞自愧不如。兄弟给你当下马石可也。
关公哭笑不得，甩镫下马，上前与兄长刘备相见，后与张飞、赵云分别见礼，又引周仓拜见皇叔、三爷张飞。
刘备见周仓长相英武，也替二弟喜欢。张飞引关公进到城中，到县衙内见过简雍、糜芳，众人坐定，兄弟三人这才执手而泣，各诉别来思念之苦。
兄弟君臣正说之间，门军来报：城南门外有十数骑来的甚紧，不知甚人。
张飞闻报出衙，转出南门看时，见十数骑轻弓短箭而来，眨眼间已到城下。
为首者远远见了张飞，急忙滚鞍下马，跑上前来，原来却是糜竺。
张飞大喜，下马相见，问道：糜子仲何来？
话犹未了，后面跑过一个少年将军，向张飞大礼参拜：孩儿拜见三叔！
张飞仔细相了一相，哈哈大笑：你不是我侄儿关平？快快平身，想煞了三叔也！
字幕：关平，关羽长子，与夫人胡氏在平原县时所生。
见礼已毕，张飞又问糜竺：先生一向在何处，怎与关平相会，又寻到这里？
糜竺：休要提起。自徐州失散，我与简雍到了南阳，投奔胡车儿将军。后闻主公在河北袁绍处，简雍便去寻找。早知三将军离南阳不远，何至于直到今日方得相见！前于路上遇见一伙客人，说有一姓张的将军，如此模样，占据古城，度量必是将军，故来寻访。行至半路，却又遇到关平独骑而至，奉母之命前来寻父。却不皆是天意？分别经年，今幸得相会！
张飞：天下宁有此等巧事！兄长携子龙和糜芳，也是前几日刚刚到此，貂蝉师妹相送二嫂又到；今日二哥与孙乾刚刚来此，你又到了。岂不是天意如此！
糜竺听罢大喜，便同张飞进城，来见玄德、关公，并见二位夫人，哭拜于地。
刘备见兄弟重聚，将佐无缺，又新得赵云、周仓，关平亦长大成人，且习得满身武艺，不由欢喜无限，在衙中连饮数日庆贺。
当时检点人马，刘备、关羽、张飞、赵云、孙乾、简雍、糜竺、糜芳、周仓、关平，部下马步军校，共有四五千人，军容甚是齐整，旗号铠甲俱全。
刘备即与众人商议：古城平原无险，易攻难守，我欲弃了古城，去守汝南，如何？
众人闻此，均无异议。恰好门军来报：今有汝南刘辟、龚都，差人来请。
刘备于是整顿人马，便要往汝南驻扎，再招军买马，徐图征进。三兄弟及众将佐点军已毕，正在收拾粮草车仗之间，忽听城外号炮连天，人喊马嘶。
北门守将飞驰来报：城外一哨人马呼啸而来，声称是曹司空麾下大将蔡阳，点名要见汉寿亭侯关将军，城外答话。
张飞听了大怒，冲关公叫道：我在此一年有余，并无人知，那蔡阳因何知道？前番被你胡弄过去，今曹操兵临城下，你还敢支吾么？
关羽：贤弟且住。为兄南下寻兄，是在明处；曹操或有除掉我兄弟之心，必令人追随而来，是在暗处。关某此心可昭日月，看我斩此来将，以表真心可也。
刘备：三弟不可鲁莽，你二哥岂是背信弃义之人？
张飞：大哥只是仁义待人，某却不受你欺哄。咱们这就出城，你去斩了来将便罢。早闻你万马军中斩颜良、诛文丑，曹操赞你万人之敌。那蔡阳武艺再高，毕竟不如颜良、文丑强甚。我这里助你三通战鼓，三通鼓罢，你不斩来将，便是有私！
关公无理可讲，只得应诺，提刀上马，直奔北门，张飞气哼哼地，在后跟随。刘备只得率引众将，齐出北门列阵。
蔡阳见关羽纵马而至，自顾挺刀上前，高声大喝：曹公对你天高地厚之恩，封侯拜将礼义倍至，你却使诈背叛，真反复小人也！吾奉曹司空之命，特来拿你回京！
张飞听了蔡阳这一番话，已知内中缘故，心想：坏菜！今番又冤枉了二哥也。罢了，委屈不委屈以后再讲，此时倒要看看，二哥既能斩颜诛丑，武艺究竟到何境界！
于是夺过军士手中鼓槌，亲自擂鼓助战。关公闻听背后鼓声催得如同爆豆一般，心下着急，更不打话，冲蔡阳举刀便砍。
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