话出枪到，声如巨雷，势如闪电。公孙瓒被吓得头盔堕地，披发纵马回奔。文丑纵马追至，看看与公孙瓒马头衔住马尾，急捻手中长枪来刺。
公孙瓒正在慌急无措，忽见草坡左侧转出一个少年将军，飞马挺枪而来，拦住去路。
文丑与公孙瓒同时勒住坐骑，复又同时惊问：来将何人？报上名来。
那少年笑道：某正在草丛中睡觉，听闻金鼓声响，这才惊醒。我道是发生甚事，原来是两军交战，倒也好玩。你二人一追一逃，都是何人？
公孙瓒答道：我乃幽州刺史，更兼冀州牧公孙瓒是也。追我者是河北名将文丑，我都不是他对手，小将快快闪躲，不要枉送了性命。
那小将问得明白，哈哈一笑，放过公孙瓒，拦住文丑，挺枪便刺。
文丑大怒，与那小将大战五六十合，胜负未分。公孙瓒按枪驻马观战，心下暗暗称奇。
正在激战之时，公孙瓒部下救军到来。文丑心慌，拨回马头而去，那少年不追。
公孙瓒获救，细看那少年面貌，见其生得身长八尺，浓眉大眼，阔面重颐，威风凛凛，并不认识。于是谢过救命之恩，并问少年姓名。
少年欠身答道：某乃常山真定人，姓赵名云，字子龙。
公孙瓒：我闻好友刘备说过，有个黄公山道童赵云，鬼谷门左慈仙长门下，可是小哥？
赵云：不是我是谁？将军既是刘玄德好友，看来我倒未救错人也。
公孙瓒：未知小哥何来，到此战场何干？
赵云：今奉师命下山，来投扶危报国之人，以图建功立业。
公孙瓒：未知欲投哪个？
赵云：因某家乡常山县，本在冀州袁绍辖下，遂先往投之。但那袁绍只喜他帐下颜良、文丑，轻视于某。兼且袁绍虽是名臣之后，世受汉室大恩，却无忠君救民之心，某故特弃彼而投白马将军麾下，不期于此处相见。
公孙瓒大喜，遂命鸣金收兵，与赵云一同归寨，整顿甲兵预备再战。虽得猛将赵云，但不知心腹，却也不肯重用，升帐派军之时，令其另领一军在后。
次日两军会战，袁绍亲率大队掩至，颜良亦引军来到，两路合击。
只一个文丑，公孙瓒便即抵敌不住；今又添猛将颜良，如何当得？于是又败。亏得后军赵云拦住，力保公孙瓒杀透重围，一口气逃到蓟县，在县城东南另筑小城自守。
袁绍见公孙瓒逃了，遂派部将崔巨业率兵攻打故安。由于久攻不下，军中粮食将近，崔巨业只得解了故安之围，引军南归。
公孙瓒探知故安激战，引军而出，在巨马水追上崔巨业，杀其八千余人。复又乘胜追击，却在龙凑遭遇袁绍主力，双方战成势均力敌。
几场乱仗下来，赵云本是兵家之祖左慈门徒，甚么不晓得？
因见公孙瓒有勇无谋，便有些犹疑；又见其和袁绍皆是一般人物，只蓄割据私心，并无扶保汉室之念，因此不由大悔，遂萌去志。思虑再三，却怕落个轻易去就名声，只得按耐。
镜头转换，按下江湖，复说朝廷。
关东诸侯自相混战，早有探马报到京都长安。
董卓闻报大喜，再无顾忌，愈加把揽朝政，作威作福，上欺献帝，下压君臣。大臣一言不合其意，轻则罢官，重则满门遭诛，朝堂之上人人凛然自危。
大臣们皆惧董卓如同蛇蝎，倘若次日上朝，头天夜间定要向家人永别，做好遭诛被杀打算。若能平安散朝归府，即阖家欢庆，犹如过节。
于此单说司徒王允，只因位列三公，渐以国事为任，便欲背离董卓，除此国贼。但却苦思无计，又惧吕布勇猛难敌，不免每日散朝归到府中，不是眉头紧皱，便是长吁短叹。
夜深月明，王允辗转难眠，策杖步入后园，立于荼蘼架侧观月，沉吟灭贼扶汉之计。
正在无计可奈，忽闻有人在牡丹亭畔轻轻叹息，其声惊魂动魄，不知是何人所发。王允心下惊异，潜步窥之，却见是义女貂蝉在园中捻香拜月，一边幽叹不止。
字幕：貂蝉，本名任红昌，关中临洮人，出身寒门。
镜头闪回，叙述貂蝉来历。
汉灵帝末年，因受十堂侍之惑，命天下各县郡选拔秀女入京，以充后宫。
圣旨下达临洮县中，县令命遍查四境，寻其妙龄貌美，且未曾许字人家者上报。数日之后，差役还报：查知县郊二十里外任家堡，有名任红昌者，年方二八，正当其选。
县令闻报，便令差役：命当地里正传令任红昌之父，送女入衙。
任父听里正传话，知道是朝廷圣旨选秀，知道违逆不得，只好送女入县，以备检选。
县令陡然见到任红昌，观其明眸皓齿，美艳不可方物，不由如获重宝。即问任红昌之父：可愿送令媛入宫，以救我全县未婚少女？倘若愿意，可获朝廷恩赐万钱。
任父家贫，妻子又常年卧病在床，哪里养得女儿起？且闻入选秀女之家，可获朝廷恩赐万钱，便能为老妻治病抓药，也就只得忍痛允了。
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