郑玄听闻蔡邕死讯，亦仰天叹道：汉世之事，谁与正之！
兖州、陈留郡间儒生文士，都画蔡邕遗像以悼之。
司隶校尉黄琬曾与王允同谋诛杀董卓，此番闻其害死蔡邕，不由恨极，由是再不与王允私下有任何往来。因暗叹道：此人心胸狭隘如此，以一己之私图害天下文魁，上天岂无报应！
画外音：其后不久，董卓部将李傕、郭汜杀返长安，吕布败走山东。王允果被李、郭二人逼死，且被诛全家，只落得香烟不存，后嗣灭绝，果应黄琬之言。而在李傕、郭汜等攻破长安之后，亦收捕黄琬下狱，不久遇害，时年五十二岁。
镜头闪回，按下王允，复说朱儁。
当初董卓入关之时，留下朱儁把守雒阳，而朱儁潜与山东诸将通谋，欲作内应。其后关东联军相互攻杀离散，朱儁惧为董卓所袭，由此出奔荆州。
董卓深以为恨，乃命弘农杨懿为河南尹，以为长安东部屏藩。
朱儁闻说董卓已至长安，复引兵还归洛阳，进击杨懿。只交手一合，杨懿不敌战神朱儁，败逃关中。朱儁向东屯驻中牟，移书河南州郡，向各处郡守州牧请借兵马以讨董卓。
徐州刺史陶谦率先响应，遣精兵三千助之；其余州郡，亦有所给。
董卓闻说联军又来，遂命李傕、郭汜屯驻河南拒之。朱儁自知众寡不敌，于是停留不进。
初平三年，李傕、郭汜攻破长安。
百官多数逃避躲死，惟有司空种拂引数百禁军挥剑而出，与李傕交锋，战死阵前。
李傕、郭汜入朝，先杀王允及其全家，继而大力清除异己，就此掌握朝廷军政大权。
闪回结束，朱儁驻军中牟，兵指关中。
陶谦同诸豪共举朱儁为太师，并传檄各州牧伯，相邀一同讨伐李傕，奉迎天子。
李傕闻说大惊，听从太尉周忠、尚书贾诩计策，派人用天子诏书，征召朱儁入朝。
诏书下达，中牟军吏将士都不愿入关，皆劝与陶谦联合。朱儁却道：今天子在李傕等手中，彼便假天子命令召唤臣子，为臣者尚应不俟驾而往，况是天子亲手诏命乎？且李傕、郭汜乃是奸乱小人，樊稠、张济亦是平庸无用之辈，皆无远谋，又势力相等，变乱必生。我应打入其内部，乘其不备突然行动，则大事可成矣。
当下辞谢陶谦，奉诏入京，任为太仆。
汉献帝见朱儁入朝，知其忠贞无二，由是心下大定，便即依为柱石，欲靠其铲除国贼。不久便借天降灾异之故，罢免周忠太尉之职，使太仆朱儁接替太尉之职，并使录尚书事。
兴平元年秋，朱儁因日食免职，奉命代理骠骑将军职务，持节镇抚关东。
献帝不动声色，将部分军权交到朱儁手中，又借故山东道路不通，不使其离京出行。
兴平二年二月，朱儁用计挑拨，李傕、郭汜、张济、樊稠之间生隙内斗。
西凉军由是内讧，先是李傕杀死樊稠，郭汜由此自疑。朱儁因知郭妻善妒，又施妙计，通过郭妻离间其夫，使与李傕相互攻杀，长安由此大乱。
李傕天生无赖兼且胆大，竟劫持汉献帝到营。郭汜随即劫持文武百官到营，与李傕对峙。
献帝传命朱儁与太尉杨彪等重臣至营说服郭汜，使其与李傕和解。但郭汜不肯，反而扣留朱儁、杨彪等为人质。朱儁性格刚猛，当日愤怒发病而死。
镜头转换，按下朝堂，复说江湖。
自朱儁应征入朝之后，黄巾余党以为再无对手，便在首领管亥率领下攻打北海。
北海相孔融被大军所围，情势危急，便派本郡勇将太史慈突围，到平原去向刘备求救。
刘备惊对关、张、赵三人道：孔融乃天下名士，圣人之后，居然知道世上有我刘备耶！
便即点齐三千精兵，随太史慈去北海救援。黄巾军闻知援军来至，又兼关羽、张飞、赵云皆都是万人之敌，稍被冲突便都四散而逃，北海就此得以解围。
此后袁绍攻打公孙瓒，刘备与田楷屯兵齐郡，以为公孙瓒声援。
复说吕布，当初败给李傕、郭汜，单戟匹马奔出武关，来南阳投奔袁术。
袁术以为得此天下第一猛将，必可成就霸业，于是非常厚待。其后并州部众渐渐来投，吕布重新得势，并仗对袁氏有功，纵兵劫掠，袁术以之为患。
南阳众将皆怒，吕布由此不安，遂弃袁术，去投并州张杨。后因李傕等通缉急迫，吕布因怕被张杨出卖，复又投奔袁绍。
扬州刺史陈温病死，袁绍派袁遗领扬州刺史，被袁术派兵截击打败。袁遗逃到沛国，被士兵所杀，袁术便以下邳陈瑀为扬州刺史。
徐州牧陶谦呼应袁术于聊城之西，反为曹操、袁绍夹击，以至大败。
兴平元年，曹操以为父报仇为名，再度攻打徐州。陶谦不能抵挡，向青州刺史田楷求救，田楷便约刘备，率关、张、赵三将，前往救援徐州。
刘备自有兵千余，及幽州乌丸杂胡骑，又略得饥民数千，稍具气势。到达徐州之后，陶谦又给其增拨丹杨兵四千，刘备于是兵精马壮，就此归属陶谦，以御曹操。
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