军队返程未久，探马来报：焉耆王自姑墨搬来救兵，在我来路列阵以待。
郭钦：我今人困马乏，且携带辎重太多，不能再战。可取道车师，入塞回国。
部将：将军英明！
郭钦：传我将令，尽将马项鸾铃以棉布包裹，刀枪不可露刃，部众不可喧哗。改向北行，绕道车师，复向东还。
部将：诺！
于是众军调头向北，渐渐隐入漫漫黄沙，终至不见。
镜头转换，新朝第三路军行走在途，正往西进发。
主将李崇领先而进，不见前面两路军有探马来报，心中狐疑，因此不敢长驱直入，约束部众缓行。沿路之上又不断派出哨探，遇事立即还报。
不料封犁、危须骑兵早就候在路上，见到新军哨探，尽都斩杀，一个不曾漏网。
当夜三更，封犁、危须胡骑四集，摸到新军宿营之地，齐声呐喊，吹起号角，似狂风般卷入，四面剿杀。新军自睡梦中惊醒，急上马还击，但已损伤近半。
双方激战一夜，将至天明，李崇方得冲出重围。环顾部众，个个挂彩，人人带伤。于是长叹一声，收集残部，仓惶东撤。自此退保龟兹，直到王莽败亡，李崇不敢还国。
画外音：此役之后，西域乃与中国完全隔绝，不通使节。王莽无故兴师动众，讨伐匈奴及周边诸国，大都劳而无功。南征句町之战，前后征发吏民二十余万，军粮前后不济，士卒饥疫，又死数万人众。其后又连年天灾，多郡百姓人相为食，惨状史不绝书。
镜头转换。中原之地迭经人祸，又遭天灾，百姓因此流离失所，离乡背井，拥向山东及江淮一带，求乞为生。时称流民之祸，官府禁不能止。
流民一路向东，涌入琅琊郡海曲县境。爷呼娘唤，幼儿啼哭，沿路不绝。
县城郊区某乡，有一大户姓吕，在乡里以酿酒为业，累积数代，因致巨富。吕翁已死数年，遗下独生儿子名唤吕育，因自幼读书，便不肯子承父业，现为县中小吏。
吕氏家中偌大产业，因此便皆落在吕母肩上，独自操持。
忽这一日，天色近午，一个小厮自县城方向狂奔而来，直入吕家酒坊，放声大哭。
吕母听得院中哭声惨绝，心中不快，急出厅堂看时，见是随侍儿子厮仆，名唤吕三。
吕母：吕三噤声！晴天白日，因何嚎丧？
吕三：奶奶，果是嚎丧，果是嚎丧。
吕母：放你娘的屁！你不在县衙伺候你家相公，回来作甚？
吕三：奶奶，没的伺候了，相公被那县宰杀死哉。
吕母闻声此言，颜色更变，上前一把拎起吕三，怒道：狗才，怎敢扯这弥天大谎！
吕三：奶奶，小人何曾扯谎？相公果被县宰老爷命人打杀了。
吕母：为了甚事？
吕三：只因中原天灾，这几日县中到处都是河南流民，充塞城中，鬼哭狼嚎。县宰视而不见，小相公却不忍心，因进言劝说县宰，当开仓放粮，搭棚舍粥，救这万余人性命。不料这一下却惹恼了县宰老爷，竟说我相公收买人心，意图不轨。相公不服，顶撞几句，那县宰不由分说，便命将相公当堂拖倒，加力狠打。相公护痛挣扎，不料将脑壳凑到板子上，打得脑浆迸流，万朵花开。小人不来报丧，还待怎地？
吕母听罢，哎唷一声，往后便倒，昏死过去。
吕三见状，立时止哭，急唤坊中众仆，七手八脚，将主母救起，以姜汤灌醒。
吕母醒来，怔忡半晌，立时恢复平静，浑若无事。便命备下棺材，载以牛车，命吕三引路进城，直入县衙，要求将儿子收尸，拉回家中安葬。
县宰闻说吕母前来领尸，不敢与其相见，立即允许抬尸出衙，并派书吏赐银十两，以作抚恤丧葬之资。
吕母不受其金，舆尸还家，操办丧事。口虽隐忍不言，但下决心，必要报此大仇。乃散尽百万家财，铸造铁器，购买刀剑，并救济贫苦百姓，安置流民。
光阴荏苒，岁月如梭，转眼之间，已至天凤三年。
在此三年之间，吕母时刻精心筹备，酝酿报仇。乃于流民之中精选一班贫苦少年，养在家中，一面酿酒；一面延请名师，教以武艺。又借延师之机，结交江湖好汉无数。
这日九月重阳，新酒酿成。吕母借口欢庆佳节，便在庄上大设酒宴，聚集乡中父老，以及四方来投豪杰，习武子弟，与众人赏菊欢饮。
众人闻此，哪个不来凑趣？于是皆都奉召而至，济济一堂，坐满庭中廊下。
酒过三巡，吕母起身致谢，刚要开口，忽然悲不能禁，放声大哭。
众人见状，无不大惊，停杯不饮；更有上席父老豪杰皆起，争问其故。
吕母见问，收泪言道：公等不知内情，且听我一诉衷曲。想我一介村妇，无知无识，更无德能；之所以散尽百万家财，救助流民，结交诸位江湖英雄，非为别者。只因县宰不公，兼且阴狠，前年间枉杀我儿。今值万家团圆佳节，念及我儿，怎不痛断心肠！
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