汉武帝元鼎二年，张骞二次出使西域归来。次年病逝于长安，归葬汉中故里。
镜头转换，复加闪回。按下西北，复说辽东。
汉惠帝时期，天下初定。
燕王卢绾部将卫满东征半岛，推翻箕氏朝鲜，建立卫氏王朝。就此控制朝鲜半岛北部，西部及南部与汉朝燕国之地相邻。
辽东太守经汉廷批准，主动与朝鲜国王卫满相约：朝鲜当为汉朝藩属，卫满是为汉帝外臣。为汉朝保卫塞外，不使汉朝边境受到侵犯；塞外各族首领朝见汉朝天子，以及各国与汉朝通商，不许从中阻扰。作为回报，汉朝给予卫满以兵力及物资支援。
卫满应之，由是便以西汉藩属外臣身份，不断侵凌征服临近小邦。
真番、临屯本地部族先后主动归顺，卫氏朝鲜势力迅速膨胀，领地扩至方圆千里。
卫满在位三十三年，寿终正寝，子卫蒙即立。
此时汉朝文帝当政，国力日益强大，而匈奴则是冒顿单于在位。
卫蒙虽然年轻气盛，而且野心勃勃，但在两大强邻压制下，也只能两面交好，从中牟利。每乘汉匈交战之时，趁机悄悄收服邻近小国。
至汉武帝时，卫蒙薨逝。太子龙祥君卫右渠继任，登上朝鲜国王之位。卫右渠此时正当壮年，雄心勃勃，大力引诱逃亡汉朝流民；真番、辰国等国欲求拜见汉帝，卫右渠便加阻挠。汉武帝派涉何为使，责备卫右渠不臣之举，卫右渠终究不肯接受诏命。（本集完）
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