张骞牢记使命，不忘初心，由是折向西南，进入焉耆，再溯塔里木河西行，过库车、疏勒等地，翻越葱岭，直达大宛。
这一路好走！间关万里，风沙漠漠，说不得行军艰苦。戈壁滩上飞沙走石，热浪滚滚；葱岭高如屋脊，冰雪皑皑，寒风刺骨。沿途人烟稀少，水源奇缺。加之匆匆出逃，物资准备不足，张骞一行风餐露宿，备尝艰辛。
其后不久，随身所带干粮吃尽，使团陷入困境。多亏堂邑父善射，便教众人射杀禽兽，聊以充饥。不少随从或因饥渴倒毙途中，或因迷路葬身黄沙冰窟。
张骞与堂邑父历尽艰苦，终至大宛，回顾随从，只剩二十余人。乃持汉节求见大宛国王，说明出使月氏沿途遭遇，望能派人相送，前往大月氏。
大宛国王：我与你大汉朝万里遥远，向无交往，何必与匈奴为敌，护送你等东归？
张骞：我大汉朝国力昌盛，物阜民丰。臣若能返回汉朝，一定奏明汉皇，重重酬谢。
大宛国王：我早就风闻汉朝富庶，欲通使往来，苦于不识路径，未能实现。即是汉使到来，实乃天意，况又有重酬乎？贵使放心，寡人派兵送你等前往月氏便了。
张骞大喜，施礼道谢。大宛国王热情款待，遂派向导译员，将张骞等人送到康居，然后返回。张骞又游说康居王，使其遣人护送，终至大月氏国。
回首往夕，出离长安之时正当青年，此时已是早生华发。张骞百感交集，乃在馆驿中休息数日，沐浴更衣，持节叩门入宫，向月氏王递交国书，说明来意。
未料十余年光阴已过，此时月氏王已非旧主，新王对匈奴灭国之恨已经不深。且由于新国肥沃，物产丰富，并距匈奴、乌孙很远，再无外敌寇扰，由是不愿东归。
张骞等人在月氏逗留年余，月氏人虽然热情相待，只是不从其盟。在此期间，张骞曾越过妫水南下，抵达大夏蓝氏城；后见游说不果，乃于元朔元年动身返国。
归途之中，张骞为避开匈奴，改变行军路线，绕行塔里木盆地南部，昆仑山北麓，从莎车经于阗、鄯善，通过青海羌人区归汉。
但出乎意料之外，羌人此时也已沦为匈奴附庸，张骞等人再次被俘，又扣留年余。
元朔三年，军臣单于亡故。匈奴为争王位发生内乱，张骞终于乘乱逃出，转回长安。
此番出使西域，张骞从武帝建元二年出发，至元朔三年归汉，其间共历一十三年。出发时一百余人，回来时仅剩自己与堂邑父两人。
画外音：张骞此次远征，虽未能与同大月氏建立联盟，但产生实际影响，可谓极大外交成功。秦始皇时，北却戎狄，筑长城以护中原，西界不过临洮；玉门关之外广阔西域，尚为中国势力不及。张骞通使西域，不仅亲自访问西域以及中亚诸国，且初步了解到伊犁河流域、里海以北、波斯安息、大食条支、南亚身毒等国情况。自此不仅西域同内地联系日益加强，而且中国同中西亚以至南欧交往也始建立，是谓“凿空”之功。
回到长安之后，张骞将其见闻详奏汉帝，并说所经诸国风情。
汉武帝对张骞出使西域成果非常满意，特封其为太中大夫，并授堂邑父为奉使君。
镜头闪回，按下张骞出使，复说马邑之谋。
当张骞西去之时，元光元年秋，匈奴来汉，请求和亲。汉武帝心中不愿，由此先将匈奴使者安置馆驿，召集众臣商议对策。
时有燕人大行令王恢，乃是边吏出身，一向反对向匈奴和亲。当即出班奏道：匈奴反复无常，弱时请求和亲，强时便即入侵，岂可轻信？若依臣计，不如拒和开战。
御史大夫韩安国当即反驳：千里作战，万里输运，岂保必胜？不如和亲，以保平安。
汉武帝闻此，举棋不定，于是便令暂许和亲之议。
元光二年，有马邑商人聂壹来找王恢，对其献策道：匈奴常侵边界，总是祸根。朝廷既不愿劳师远征，何不诱引匈奴以入我境，伏而击之？
王恢：公以何策，引匈奴以入？
聂壹：我常在边界贸易，匈奴人皆都认识。若将军肯依我计，某便可以贸易为由，佯称与将军有仇，愿引其军来袭，将马邑献给匈奴。单于贪图马邑货物，一定自引军来。彼时将军埋伏于彼来路，专等单于一到马邑，即可断其归途，擒而斩之。
王恢闻而大喜，乃将聂壹计策写成条陈，奏报朝廷。汉武帝心动，再次诏命群臣商议。
韩安国复又反对：匈奴人本来便即善使诱敌之策，此等显计，如何瞒得他过？以高祖皇帝英武圣明，尚被匈奴围于平城七日之久，至有白登山之危。况兵马相交，天下骚动，胜负难料，切切不可轻率出兵！
王恢力争：当年代国虽小，独当匈奴，君臣尚能同仇敌忾，奋勇抗击外侵。今华夏海内一统，力胜代国数十倍，忍辱许以和亲；匈奴犹自屡背盟约，是因我抗击不力故也！
汉武帝道：王恢之言是也。以和亲求安，终非长策。孤意已决，卿等毋须再争。
韩安国虽然不服，但亦不敢再言。于是厉兵秣马，准备开战。（本集完）
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