都城洛阳，汝阴侯府。朱家话入正题，询问汉王因何对季布穷追不休。
夏侯婴道：因其多次窘迫汉王，天子怨恨，故必擒而诛之。
朱家又问：公谓季布何等样人？
夏侯婴道：有才者也。
朱家便道：忠事其主，奉上差遣，分内事也。项羽旧臣，岂可全都杀尽？今陛下刚得天下，仅凭私怨追捕一人，何器量之狭耶！以季布之能，陛下购急，则非北逃匈奴，则南窜百越，永为汉敌。忌贤资敌之行，乃伍子胥鞭尸之本。公何不言之？
夏侯婴闻此，猜想季布定是藏其家中，应道：敬诺，便依公言。
次日上朝，果依朱家之意，向汉帝奏明。
汉高祖听闻夏侯婴之奏，深以为然，于是宣布赦免季布。朱家见到赦令大喜，遂使季布进京，朝见高祖，主动降服。
季布乃进洛阳，化刚为柔，求见高祖，表示服罪。
刘邦大喜，当众表示不计前嫌，任命其为郎中。
朱家闻说季布得为高官，遂不复再与其相见。
高祖既封季布为郎中，便问虞子期及钟离眛下落。
季布奏道：垓下之战时，臣与虞子期护送项王逃出重围。亲见子期复回，自刭于其妹虞姬埋骨之所，被其部下草葬。钟离眛并未杀出，若无其尸，当是被大将军韩信所俘。
高祖听罢，沉吟不语良久。暗使人以颁旨赏功为名，到下邳城中，打探钟离眛下落。
镜头闪回，叙述钟离眛来龙去脉。
钟离眛，朐县伊芦人氏，向为项羽帐下大将。当韩信在项王帐下为执戟郎时，为楚军将士轻视。惟有钟离眛谓其高才，常折节相交，韩信于是引为知己。
汉王四年，楚军被汉军围困于荥阳东，项羽往救，汉军退走。
项羽乘胜追击，断汉军粮道，刘邦被困求和，项王不许。
陈平向刘邦献计：项王帐下忠臣，惟亚父范增、大将钟离眛、龙且、周殷数人。若大王肯以万金买通说客，离间其君臣关系，再出兵攻打，项王必败。
刘邦遂纳其计，出府库万金，尽付与陈平，使其行间于楚。
陈平使人到至楚营，尽散其财，买通项王左右，制造传播谣言。项羽果对忠臣疑忌，以致诸将先后纷纷离去，钟离眛也因此失去信任。
垓下之战时，四面楚歌响彻军营，诸军一夜之间皆散。钟离眛便引数十亲信逃离楚军，隐于山泽之间。及闻韩信被封楚王，前至下邳就国，钟离眛便往投奔。
刘邦称帝后，曾命韩信追捕钟离。
闪回结束。韩信接到汉帝旨意，阳奉阴违，反派兵保护钟离眛，任其出入。
使者到至下邳，不得钟离眛任何消息，只得以此还报汉帝。
刘邦将信将疑，也只得先将此事放下，暂作罢休。因当时刚刚平定中原，又闻说冒顿单于一统匈奴诸部，势力倍增强大，恐其侵边，乃诏命将韩王信改派到代地，使建新都马邑城。同时征发国内壮勇民夫，前往屯戍陇西，以防西北边地。
时有齐人娄敬，应征戍守陇西，路过洛阳。因闻同乡虞将军在朝为官，颇受汉高祖信任，乃与带兵校尉请假半日，脱其挽辂，身穿羊裘，前往虞府拜访。
虞将军：多年不见，老娄一向音讯皆无，焉得忽然到此？
娄敬：闻说故友被天子重用，特来拜见，并有一事相求。
虞将军：未知何事？
娄敬：不求借贷金帛，只求看在同乡面上，引荐当今皇上，欲献治国之策也。
虞将军深知娄敬才能，欣然许之，请其更换华丽衣裳，随己入宫。
娄敬辞道：臣衣帛而来，便衣帛见驾；衣褐而来，便衣褐而见，不敢以外表求荣。
虞将军便即由他，因入宫来见高祖，进荐娄敬之才，说其有治国大策献之。
刘邦大奇，便许娄敬觐见，问以治国之道。
娄敬见驾，反先问道：陛下建都洛阳，是欲与周室比隆哉？
汉高祖道：然也。先生以为不可乎？
娄敬奏道：果然，臣以为不可。只因陛下夺取天下之道，与周室大异故耳。
刘邦：周取天下，其因为何？
娄敬：周之先人，自后稷封于邰，积德累善，十有余世，至于太王、王季、文王、武王，诸侯归之，遂灭殷商，终为天子。及成王即位，周公相焉，乃营洛邑，以为此乃天下之中，诸侯四方纳贡，取其四方远近道里均平。然洛阳为都，有德则易以王，无德则易以亡。故周之盛时，天下和洽，诸侯、四夷莫不宾服，效其贡职。及其衰落，天下诸侯莫朝，周王便不能制。非唯其德薄，亦形势弱也。
刘邦：善。朕以洛阳为都，因何不可？是因德薄，或由势弱？
娄敬：今陛下起自丰沛，席卷蜀汉，还定三秦，与项羽战于荥阳、成皋之间，大战七十，小战四十；使天下之民，肝脑涂地，父子暴骨中野，不可胜数，哭泣之声未绝，伤夷者未起。而欲比隆于成、康之时，臣窃以为不可相提并论也。非因德薄势弱，王气衰也。
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