秦王称善，遂遣细作赍持万金，前往大梁，依计行事。又寄书于信陵君，说以朱亥自杀之误，并赠私金，以为偿恤。
此事未久，秦王复纳蔡泽之计，释放魏质子增还国。
临别之时，蔡泽设宴为魏太子增送行。酒酣更深，乃摒众私言：信陵君在外十年，交结诸侯，诸侯将相莫不敬惮。今为魏相，诸侯但知有信陵君，不知有魏王，虽吾秦国，亦畏信陵君之威。若太子归国能除信陵，则秦国终不伐魏。
太子增信以为真，为求速归故国，乃在蔡泽授意之下亲写密书，备言诸侯归心信陵，秦国亦欲拥立其为魏王等语。蔡泽先发使送书至魏，数日后方释魏太子归国。
镜头转换，按下秦都咸阳，再说魏都大梁。
晋鄙宾客得到秦国间谍所赠重金，立即在国中布散流言，说五国诸侯皆欲奉信陵君为魏国之主。魏王闻之，固已心疑，坐卧不安。
其后秦使又至大梁，来见魏王，声称欲与魏国息兵修好。但秦王之书，秦使所言，皆说敬慕信陵君之语，更无一字赞颂魏王。
与此同时，魏王继又接到太子增家书，说秦王欲立信陵君为王，心中愈加疑惑。其后秦使又至，名曰归还朱亥尸首，但又满车金帛，载入信陵君府。又故意遗失秦卿蔡泽奉于信陵君密书，使魏王密探得之。密探报书入宫，魏王发书观之，见其略曰：
公子威名远播，天下莫不倾心。闻欲正位南面，为诸侯领袖，秦王无不应承。恐公子力有不及，秦王已使蔡某，暗派千谍入楚，惟命是从！预布贺忱，公子勿罪。
魏王览毕，疑心愈固，遂召信陵君入宫，以书示之。
信陵君奏道：秦人多诈，此乃离间之计，不值一辩。
魏王察言观色，见其不似作伪，只得随声附和，安慰数语，但终不放心。
数日之后，太子增回魏，复言信陵君不可专任。魏王信以为然，复又犹豫。
信陵君闻说太子回国，亦向魏王献谮，不由大惊。虽然于心无愧，但为免祸，遂自此托病不朝，并将相印兵符，俱都缴还。后与宾客长夜为饮，多近妇人，以示无志权位。
四年之后，信陵君伤酒而亡，同年魏安厘王亦薨。
自此而后，魏国再无抗秦之人。
镜头转换，按下魏公子信陵君，复说楚公子春申君。
楚考烈王熊完十年，春申君在府中宴客，并议朝政。
春申君：自孟尝君及信陵君亡故，六国之中，再也无人能抗强秦。世人皆以楚为强国，本为秦国之敌。但因我为令尹之故，以至积弱不堪，此言有诸？
有门客观津人朱英，起身离坐进言：其实不然。楚国之弱，与主公何干？先君之时，与秦为善二十余年，秦不攻楚，何者？格于形势也。彼时秦逾黾隘之塞攻楚，极为不便；若假道于两周南下攻楚，则背韩、魏两国之地，又两面受敌，更为不可。今则时移势易，魏国旦暮且亡，不能保许与鄢陵，许割与秦。如此秦兵去我陈都，只有一百六十里，朝发而夕至。臣谓若不迁都以避秦势，则见秦楚之间，日益相斗也。
春申君：善哉斯言，我知何以保楚矣。
于是奏请烈王，将都城自陈迁至寿春。春申君则至个人封地吴郡，练武以备秦兵。
当时楚考烈王渐渐年老，却一直未有子嗣。春申君黄歇以此为忧，便令门客遍寻国中宜生子之女，以重金购之，进献楚王，却始终无效。
时有赵人李园居楚，欲献其妹李嫣给楚王，以求富贵。因闻多女进宫，皆无子嗣，便又怀疑楚王本人不宜生育。思来想去，忽生一计，于是自荐于相府，请为春申君侍从。
春申君见李园身材魁梧，兼有智谋，遂从其请，列为随身侍卫。
此后不久，李园即请假回家，又故意延误返回时间，逾期三日，方才回府销假。
黄歇因而不悦，问其迟归之故。
李园答道：主公恕罪。只因齐王遣使至赵，欲娶臣妹，臣才请假还家，居赵款待齐使。复因赵国至楚路途遥远，故此迟归，请主公见谅则个。
春申君：原来如此，倒也罢了。但未知卿此番还家，可为令妹订婚也未？
李园：臣妹因随我居住在楚，齐使只闻其艳名，未得亲见，故而不曾下聘。
黄歇甚奇，遂问：可使我一览卿妹芳容否？
李园答道：公为臣主，有何不可？
遂使其妹入府，拜见相国。春申君乍见李嫣，天姿国色，不由大为羡叹，惊为天人。
李园见此，遂将胞妹以献，立得黄歇宠幸。李园由此便因外戚之亲，陡然尊贵，随意出入相府，更与春申君无话不谈。
忽这一日，府中传出喜讯，报说宠姬李嫣暗结珠胎，身怀有孕。
春申君闻言大喜，遂于内室设酒摆宴，请来舅爷李园，同饮共贺。
李园见时机已至，遂作有意无意，将话题引向秦楚之争，评强论弱。
春申君果然上套：卿乃赵人，我闻秦王子楚，曾在赵都邯郸为质多年，此事有诸？
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