于是辞别少主乐间，竟至咸阳。未见范睢，先在咸阳城中到处扬言：燕客蔡泽，天下雄俊弘辩智士也。欲来游说秦王，说并吞六国奇策，以夺丞相之位。
范睢闻听此言，心中恚怒：此蔡泽是何人耶，竟如此狂妄！
便在此时，门官来报：府外有燕客蔡泽来拜。
范睢：命其入见。
蔡泽便随门官入府，登堂来见范睢，长揖不拜。
范睢见其形貌奇特，非常丑陋，便释防备之心，叙礼命坐，问道：闻说卿自燕而来，欲说秦王，以代范某国相之位，此事有诸？
蔡泽笑道：然也。
范睢：便先说我，可乎？
蔡泽：便请说之。夫四时之序，成功者去。人生质仁秉义，行道施德，得志天下，皆愿为君王。主圣臣贤，天下之福也；君明臣直，国之福也；父慈子孝，夫信妻贞，家之福也。然比干忠而不能存殷，子胥智而不能完吴，申生孝而晋国乱，何者？
范睢：在下不敏，愿闻高论。
蔡泽：非为别故，因无明君贤父听之也。今秦之商君、吴起，吴之文种，世称三子，致功而不见德，岂慕不遇世死乎？夫待死而后方可立忠成名，是微子不足仁，孔子不足圣，管仲不足大也。人之立功，岂不期于成全邪？身与名俱全者，上也。名可法而身死者，其次也。名在戮辱而身全者，下也。闳夭事文王，周公辅成王，不亦忠圣乎？是因君主慈仁任忠，惇厚旧故，义不倍功臣故也。今秦主之亲忠臣、不忘旧故，尚不若孝公、悼王、句践；而君之功绩，又不若商君、吴起、文种；而禄位贵盛，私家之富，过于三子。此事有诸？
范睢：有也。又当如何？
蔡泽：功既不如，爵禄过之，而身不退，恐祸患甚于三子，窃为君危之。俗语云，日中则移，月满则亏。物盛则衰，天地之常数也。进退盈缩，与时变化，圣人之常道也。故国有道则仕，国无道则隐。今君怨雠德报，意欲至矣，而无变计，窃为君不取也。
应侯闻而悚惧，连声称善，乃延蔡泽上座，引为上客。然后入朝，进言秦昭王道：有燕客蔡泽，明三王之事，五伯之业，世俗之变，足寄秦国之政。臣自愧不如，故以奏闻。
昭王闻奏大奇，于是召见蔡泽，与语大说，拜为客卿。应侯因托病请归相印，昭王留之再三，范睢辞之再四。秦王见其去意已决，遂拜蔡泽为相，准应侯荣身致休。
范睢此时方觉一身轻松，于是收拾车马行囊，还归封邑养老。
蔡泽来送，范睢再拜称谢：若非先生一席话，唤醒我这梦中之客，则商君、吴起、文种，便为我前车之鉴矣。某之身家性命，子孙不绝，全拜先生所赐。
蔡泽逊谢，自怀中掏出一物示之，问道：兄可认识此物？
范睢观之，倒身即拜，起而问道：此是我师门鬼谷令牌，先生何以有此？
蔡泽揣起令牌，亦倒身下拜：师兄，我恩师便是鬼谷派三代掌门，乐毅祖师是也。
范睢大悟，叹道：未料救我出迷局者，仍是同门中人。
于是扬长而去，就此不知所踪。
周赧王五十九年，秦昭襄王五十一年，蔡泽相秦。
周赧王姬延命西周文公为将，约合六国诸侯，西向讨伐秦国。
六国闻之，皆都惊怪：天子食饱，今无事做，欲效顽童捅马蜂窝巢，以为戏耶！
于是只有楚、燕两国派兵应之，其余四国皆都置若罔闻。
秦王闻报，倒也不敢轻敌，于是出兵三十万出关，以御天子之兵。周、楚、燕数万兵马束手无策，相持三月，无功而返，各归本国。
原来秦昭襄王并非小题大做，而是将计就计，借此东征。因见周天子兵还，遂命大军紧蹑其后，先克韩国阳城、负黍，斩杀韩军四万，然后直逼洛邑王城。
周赧王大为震惊，欲逃往韩、魏避难。
西周文公谏道：山东六国被秦国吞并，迟早之事。与其先寄食于人，后再为秦虏，何如就此降秦？
周赧王赞道：卿真奇才，朕计不及此！
遂将三十六邑全部献给秦王，然后死去。西周国于是灭亡，周朝亦不复存在。
镜头转换，按下秦国灭周，复说赵都邯郸。
秦国王孙异人，秦昭王太子安国君中子。因生母夏姬早死，不受其父宠爱，故被舍质于赵。安国君最宠楚妃华阳夫人，惜无子嗣。吕不韦遂为异人设计，自出千金，西游咸阳，往说华阳夫人，终使安国君册立异人为适子。
吕不韦还赵，适逢赵姬生下一子。
异人丝毫不疑，以为确系自己龙种。因见婴儿丰准长目，方额重瞳，口中含齿，背生龙鳞，大喜道：应运之主，必有异征。是儿骨相非凡，又生于正月，异日必为政于天下。
因自诩嬴姓赵氏，故取名曰赵政。
秦昭襄王五十年，赵政三岁，秦兵围邯郸甚急。吕不韦尽出黄金共六百斤，以三百斤遍赂南门守城将军，复以百斤献于负责监守子楚将军公孙乾，预教异人将赵氏母子密寄于其娘家。是日夜半，吕不韦举家离赵，使异人微服混在仆人之中，出城而去，入于王龁大营。
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