其后未久，秦惠王病死，共在位十三年。子秦出公继位，时年只有两岁，由其生母惠姬主持朝政。惠姬重用宦官与外戚，群贤不悦，百姓怀怨。
秦灵公之子嬴师隰流亡魏国，闻惠公已死，主幼国疑，遂率随从去魏还秦，来夺君位。来到郑县以东边塞，守将右主然不放其过关。公子师隰被迫前往戎族之地，自焉氏塞（今甘肃省平凉市西北）绕行回国。
惠姬闻知，急遣左庶长菌改为将，率军前往捉拿。
菌改在行进途中鼓动部众哗变，反而投降公子师隰，倒戈杀回秦都。
出公二年，哗变军队到达雍城，惠姬自杀，秦出公被诛，母子尸体被丢进深渊。
可叹出公在位二年，死时只有四岁，故又被称为秦小主。
公子嬴师在菌改等人拥护下继承秦国君位，是为秦献公。
秦国自秦厉共公嬴刺薨逝，到秦出公在位，共计五六十年，总是多事之秋。只因大臣专权，妇人干政，故而数易君主，国政不稳，国运日衰。
秦献公归国夺位之时，楚国再次围攻郑国，连连获胜，兵临城下。郑繻公为取媚楚国，诛杀国相驷子阳，引起国人反对，君臣离心。
郑繻公者，姬姓郑氏，名骀，郑国第二十三位君主，郑幽公之弟。在位初期，郑国几个要邑被晋国夺去，地盘缩小一半，商民纷纷外流。
韩武子见此，乘机发兵南侵，对郑国侵犯愈演愈烈，夺走雍丘，国都新郑受到威胁。
郑繻公十五年，被迫将国都迁到京邑，同时加固长城，巩固西部边界。避强击弱、远交近攻，出兵联齐伐卫，夺取毋丘（今山东曹县境内）；又誓师出击，夺取韩国负黍（今登封境内）。其后更倾全力，攻袭韩国首邑阳翟，使郑国又显振作景象。
在此关键时刻，楚国伐郑。繻公媚楚杀相，引起国人哗变。于是驷子阳党徒弑杀繻公，立幽公之弟姬乙，是为郑康公。
周安王五年，魏文候病死，在位五十年，寿止七十七岁。子魏击继位，是为魏武候。
镜头闪回。魏文侯在位期间，重用李悝变法，使乐羊子拔取中山国，吴起开拓治理河西之地，西门豹治理邺城之郡，且尊崇子夏之儒；故使儒、兵、法三家学说在魏国并重，皆都得到极大传播发展。魏文侯用人不看出身，只重能力，在战国初期极为另类，超乎诸侯。
魏文侯所用卿士，吴起、李悝来自卫国平民；乐羊、西门豹是魏国平民，翟璜是戎狄出身。只有亲弟魏成，出身贵族。
时有安邑名士李名克，生于今邱县郝段寨，封于段，为干木大夫，故称段干木。与吴起、翟璜、田子方为友，先学于子夏，又求学于云梦山鬼谷子，七年学成。还归故里隐居。
翟璜等人哄传段干木才名，魏成子又向兄长极力推荐。魏文侯遂月夜登门拜请。
段干木道：不为臣子，不见诸侯。
遂越墙逃避。魏文侯闻此，愈加钦敬，此后屡次登门，都在柴扉之外扶轼致敬。段干木被其诚意感动，乃入朝辅佐文侯，但为帝师，不作臣子。
车夫见主公对此山野村夫如此恭敬，感到不解，遂问其故。
魏文侯道：我富于势，干木富于义，岂可不敬？
（成语“干木富义”，即源于此。）
周安王元年，秦国欲伐魏国，兵至阳狐。
卿臣劝谏：魏君礼贤下士，有段干木辅佐，国人团结一致，主公不可轻举妄动。
秦侯闻之，遂停止对魏国用兵。
魏文侯主理魏氏五十年之久，跻身诸侯之前便使魏国首霸中原，段干木功不可没。
在段干木及其真传弟子教授下，魏国公室贵族出现大批人才。公叔痤、公子卬是为典型代表，田子方徒众亦渐融入段干木支脉。而公羊高、谷梁赤两支西河学派，在子夏死后，便很少出现政绩显着者。段干木死后未久，纵横派门人公孙衍、庞涓先后下山，前至魏国。
齐相田和发动政变，迁齐康公姜贷于海岛之上。
由是田氏终代姜氏，独有齐国，史谓“田氏代齐”。田和自立为齐君，使人求魏文侯转请周天子，援引三晋之例，使田氏名列诸侯。
周安王姬骄十三年，周王室从魏文侯之请，赐田和为齐侯，是为田太公。自陈公子完奔齐，事齐桓公为大夫，至田和共传十世。终于代齐复陈，姜氏之祀遂绝。
三晋立国之后，乃废执政正卿之名，命卿为相，于是相国之权最重。
当时魏国之相乃是翟璜，赵国之相是公仲连，韩国之相乃为韩傀。
韩傀字侠累，乃是韩景侯之弟，韩烈侯叔父。虽为贵族出身，但少时家贫，与濮阳人严遂结交。严遂字仲子，家境豪富，资助侠累日常所用，复以千金助其游学。
侠累因此闻达于韩，终于位至相国。既执政为相，颇着威重，门绝私谒。
严遂闻说韩傀贵为韩国之相，于是由卫至韩，冀其引进韩侯，求得一官半职。未料在韩都馆驿等候月余，竟不得见。
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