镜头闪回，黄池之会《史记》版本。
伯嚭：于周室，我为长。
赵鞅：于姬姓，我为伯。
双方于是陷入僵持。夫差便恃势众，对晋国君臣以武力相胁。晋执政卿赵鞅不服，命司马寅擂鼓整军，将欲死战。
晋大夫司马寅为人精细，劝止赵鞅，请先至吴营通融聘问，晋定公从之。
司马寅乃亲至吴营，求见吴王夫差。
了了数句问答，司马寅还营，回报晋定公及正卿赵鞅：吴王面带晦暗，不是国败，便是太子已死。夷人生性轻浮，急于回师，今天时地利皆在于我，不如与其相持，静以待变。
赵鞅从之，于是固垒相持。夫差终于失去耐心，选择退让，同意先由晋国歃血。
历史争议：据《左传·哀公十三年》记载，为相助吴王夫差成为伯主，鲁国率先向吴国朝贡，数量丰盛于晋国，于是中原诸侯承认吴王称霸。然据《国语》记载，是说吴王对晋国实施武力，迫使晋侯尊吴王为盟主。《史记》中同样出现吴国成为盟主记载，见于《晋世家》及《秦本纪》。当代文学作品及影视作品提到黄池之会，往往采用《国语》说法，皆说吴国争霸获胜。此是借夫差夺霸成功，与其后迅速败亡形成强烈反差，未见得便是真相。
闪回结束。吴王急速返兵，欲率众驱逐越兵，未料范蠡早已张网以待，三面围剿。
吴军落入范蠡所设埋伏，又兼士无斗志，于是一战大败，溃不成师。
夫差退而结营，且惧且怒，责问太宰伯嚭：子言勾践必不叛吴，寡人听你进谏，枉杀国相伍员，因而释归越王，至有今日之事。事到如今，你有何说？
伯嚭：大王息怒，此必是文种之谋，与越王无甚相干。臣愿前往越营，问其发兵缘由。
夫差：我今命你，前往越营为我请成，许成而不许败。如若不然，前令子胥伏诛属镂之剑犹在，当以此剑诛子！
伯嚭闻言胆战心惊，只得亲赴越军大营，来见勾践，稽首越王。
勾践踞高而坐，早已非是当年被囚姑苏宫中态度，盛气凌人道：太宰来此何意？
伯嚭：吴王确实有罪。大王在吴之时，屡蒙践辱，亦乃伍员相迫所致。尚望大王看见当初微臣竭力维护情份，求赦吴国之罪，兼保微臣全家性命。如蒙应允，我愿归劝吴王，向越国称臣纳贡，永为藩属。犒军之礼，悉如大王昔日所奉吴军。
勾践沉吟不决，问于范蠡、文种：二位贤卿，以为如何？
范蠡：吴国虽败，尚有万余甲士；姑苏未克，且王气未绝，不可就此灭之。不如姑许其成，以为太宰伯嚭之惠。
文种：范相国之言是也，大王可将此脸面，赐予伯宰。
勾践：如此，便看在太宰面上，此事便做罢休。
伯嚭大喜，连拜八拜，方才爬起。于是越王便命范蠡、文种与伯嚭定盟，允许吴国请成。伯嚭还报吴王，尽出营中所有犒赏越师，越王就此班师而归。
夫差亦率败兵还于姑苏城中，就此整日唉声叹气，回思伍员之忠，后悔不已。
周敬王三十九年，鲁哀公十四年、楚惠王八年、越勾践十六年、吴夫差十五年。
鲁哀公狩于大野，叔孙氏家臣鉏商俘获一头异兽，麇身牛尾，其角有肉。鉏商献给家主，叔孙氏深以为怪，因而杀之，弃于庭中。
孔子闻说此事，过府往观，视其兽角，见角上系有赤绂，不由大惊，泪落如雨。
叔孙氏：夫子何故如此悲伤？
孔子：此乃祥兽，名曰麒麟。当我幼时，曾现寒舍庭中，已近六十年矣。今日重逢，却横遭惨死，宁不令人痛断胆肠乎！
叔孙氏：夫子何以识之？时隔整整一个甲子，复非错认？
孔子：绝无差错。大夫请看，此兽角上赤绂，乃是家母当年所系，正是我家之物也。
叔孙氏：天下竟有如此凑巧之事！此也是其天命已尽，定数难逃，夫子休悲。
孔子收泪，因悲叹道：麒麟珍兽，国之祥瑞。今被尔等杀之，吾道其终穷矣！
叔孙氏目瞪口呆，不知所云。孔子遂命子贡讨取其尸，车载运至郊外巨野，择向阳之处泣而深埋，并援琴作歌。其歌词曰：
明王作兮麟凤游，今非其时欲何求？麟兮麟兮我心忧。
巨野故城东有土台，广四十余步，呼为获麟堆，即孔子葬麟之处。
是年孔子取材《鲁史》，笔削而成《春秋》。所载鲁国及与诸侯国交往、战争之事，自鲁隐公元年始，至哀公获麟之岁，共二百四十二年史实。
画外音：依照周制，每年春秋两季，乃是诸侯朝觐王室之节。另外春种秋收，夏长冬藏，百姓忙碌皆在春秋时节，诸侯祭祀及征伐亦多在此际，故春秋亦常代表一年四季。《春秋》最初原文仅一万八千余字，现存版本则只有一万六千余字。只因二百四十二年之间，诸侯攻伐、盟会、篡弑，以及祭祀、灾异礼俗等事，都有记载，故此事件记载极其简略。所记鲁国十二代君主世次年代，都完全正确，所载日食与西方《蚀经》比较，亦都互相符合。
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