孔子见此，离卫去陈，子贡从游。
鲁哀公元年春，楚昭王发兵攻蔡，将蔡国迁至江、汝之间。蔡昭侯向吴国告急，吴王夫差命蔡昭侯迁都近吴，以便援救；蔡昭侯立即答应，并请吴军入国，相助迁都。蔡人大哗，不肯答应。昭侯杀公子驷立威，迁都州来（今安徽凤台）。蔡人哭墓而迁，怨恨昭侯开门揖盗。两年之后，国中大夫雇佣刺客蔡利刺杀昭侯，公子朔继位，是为蔡成侯。
鲁哀公三年，孔子六十岁，自谓六十而耳顺。
因过郑国至陈，在新郑与弟子走散，独自在东门等候弟子来寻，呆若木鸡。
郑人好奇围观，指指点点，不知是何国落魄老大夫，至于本地。
子路、子贡不见师尊，着急非常，见人便问，并叙孔子长相模样。
便有见者答道：子所云夫子，未曾见过。倒在东门墙下见一老者，其颡似尧，其项类皋陶，其肩类子产。然自腰以下，不及禹三寸，累累若丧家之狗。
子贡等闻而大喜，寻至东门，果见恩师立在那里发呆，表情迟滞，毫无昔日神采。子贡上前拜见，向老师请罪道惊，并将路人所答言之。
孔子闻说“丧家之狗”之喻，欣然大笑：然哉，然哉！果是如此，果是如此！
于是离郑至陈，居住三年。然陈国屡遭晋、楚、吴国轮番攻伐，孔子只得仓皇逃离，率众徒去陈往蔡。至蔡未久，却又逢其迁都之乱，蔡昭侯被刺客所杀，葬于寿县。
孔子经历连串政变战乱，因仰天长叹：时乎，时乎！丘获罪于谁？致生此乱世。
楚昭王二十五年，楚国陆续尽灭戎蛮之国，对其遗民尽俘以归。
便在此年，齐景公薨逝，身死之后霸业既灭。又诸子争位，齐国再度陷入混乱。
镜头转换，鲁哀公五年，齐都临淄。
荀寅、士吉射从柏人突围，逃亡齐国，晋国八年之乱平定。
齐景公会盟五侯，将举国之力以为赌注，全部押在中行氏及范氏身上，既然二氏惨败奔齐，则意味景公争霸计划彻底破产。
如此打击，齐景公本已步入暮年，如何承受？故此心灰意冷，抑郁成疾，继而病笃。
是年夏，景公自觉不久人世，便于诸子中选嗣。因平素最喜宠妾鬻姒所生公子荼，常在后宫伏身作牛，使爱子骑之。故不顾众臣反对，将上卿惠子国夏与昭子高张召至榻前，将幼子荼托付。（“孺子牛”一说，由来于此。）
托孤已毕，齐景公杵臼与世长辞，终寿六十七岁。十岁登基，在位五十八年。
吴王夫差闻而大喜：齐侯既死，又废长立幼，新君懦弱，不趁此伐之，更待何时？
伍子胥谏道：伐人之国，不乘其丧；又劳师远征，需除后顾之忧。主公若非欲伐齐，亦须先诛除越逆勾践方可！
伯嚭闻言，不以为然，发言辩驳：相国休借公义，以报私仇。我王伐齐，绝非一年半载所能克者；长期交战，正需举越国之力，为我筹措军资。相国此时欲杀勾践，岂非自去臂助，釜底抽薪！若依某计，勾践非但不可杀，且宜释放归国，使为我大军以备后勤。
伍子胥大怒，正欲驳斥，夫差说道：相国固然多虑，太宰亦过仁慈。我观勾践狡诈，范蠡多智，皆非易与之辈。伯卿可试以离间，看范蠡能为我吴国所用否？
伯嚭既奉吴王之命，命管家召范蠡至府，问道：勾践其国已亡，夫妇并为奴仆。子乃道德之士，才绝当世，与彼羁囚一室，岂不鄙乎？吴王欲赦先生，聘为大夫，命在下劝子改过自新，弃越归吴，未知子意何如？
范蠡稽首：只恐伍相国在，在下无命立于吴国朝堂。（本集完）
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