时过三载，鲁定公八年。
孔子在鲁，时年五十岁，自称“五十不惑”。
阳虎字货，鲁大夫季平子家臣。季氏数世掌握鲁国朝政，阳货复又掌握季氏家政。因势力渐大，勾结季桓子之弟季寤，复与公鉏及等人联手，背叛季桓子，欲图取而代之。
因谋事不密，阳货反被季桓子与孟孙氏合力打败，逃往齐国，史称阳货之乱。
便在此时，季桓子家臣公山弗扰亦效阳货，起兵叛于费邑，命召孔子参与谋划。孔子当时正准备出仕做官，于是便欲应公山弗扰之召。子路闻而不悦，来劝恩师。
子路：夫子若无处可去，也就算了，何必非从公山氏之召，去侍奉此类家奴？
孔子：此言虽鲁，却是至理。夫召我者，而岂徒哉？如有用我者，吾其为东周乎？
于是听从弟子劝告，婉拒公山弗扰之聘。
与此同年，范蠡携师妹越盈至越，以满腹学问打动越王允常，封为上大夫。乃命师妹训练越军击剑之法，三年之内，越国士卒无不以一当十，武力便为诸侯列国之冠。
范蠡高瞻远瞩，为防备吴国来袭，率军筑城于浙江之口，号曰固陵，言可固守之意。
楚昭王迁鄀之后，以子西为令尹，子期为左尹，申包胥乞师功大，欲拜为右尹。
申包胥固辞不受，昭王强之，包胥乃挈其妻子而逃。妻子不解，问丈夫逃走之故。
申包胥：吾为朋友之义，不泄子胥之谋，使引吴兵破楚。郢都被毁，国人死难，大夫家室遭辱，平王之墓发掘，鞭尸弃骨，皆吾之罪。以罪而冒功，吾实耻之！
遂逃入深山，终身不出。楚昭王旌表其闾，名曰忠臣之门。
楚昭王复因王孙繇曾在江上舟中替己受戈，封为右尹。沈诸梁、锺建、宋木、斗辛、斗巢、薳延等诸大夫，俱都进爵加邑。又召斗怀还朝，使为大夫。
令尹子西不解，问道：当大王亡郧之时，斗怀欲行弑逆，幸被其兄斗辛阻止，复逼我等奔随，受尽颠簸磨难。大王不罪之可矣，因何反得封赏？
楚昭王答道：想当初也，因我父王偏信费无极谮言，冤杀其父。彼欲为父报仇，乃孝子也；且听其兄劝而止，复曰悌弟也。既如此孝悌，何难为乎忠臣？
子西闻听此论，再拜称贺：大王胸怀宽广，光尘霁月，为臣叹服。
此年中秋，楚昭王置酒新宫，与群臣大会，并命乐师扈子鼓琴。
扈子恐昭王安乐忘苦，复蹈平王故辙，乃趁操琴之际，鼓《穷衄》之曲。其词曰：
王耶王耶何乖劣？不顾宗庙听谗孽！任用无极多所杀，诛夷忠孝大纲绝。
二子东奔适吴越，吴王哀痛助忉怛。垂涕举兵将西伐，子胥伯嚭孙武决。
五战破郢王奔发，留兵纵骑虏荆阙。先王骸骨遭发掘，鞭辱腐尸耻难雪。
几危宗庙社稷灭，君王逃死多跋涉。卿士凄怆民泣血，吴军虽去怖不歇。
愿王更事抚忠节，勿为谗口能谤亵！
昭王闻其琴曲，垂涕不已，深感曲中之意。自此早朝晏罢，勤于国政，省刑薄敛，养士训武，修复关隘，严兵固守。
公孙芈胜既归楚国，楚昭王封为白公，使居巢邑，人称白公胜，筑城名为白公城。遂以白为氏，聚其本族而居。
楚昭王自随返国，生聚教训十载，民殷国富，开始对外用兵。
昭王二十年，楚国出师，一举即灭顿国，俘掳顿子牂。
次年灭胡，掳胡子豹，报其从晋侵楚之仇。
再次年围蔡，问其从吴入郢之罪。蔡昭侯请降，楚昭王迁其国于江、汝之间。
鲁定公九年，孔子为中都宰，治理中都一年，卓有政绩，四方皆以为榜样效之。
当年孔门弟子燕汲学业成就，载咏回归乡里，设教渔阳，聚徒传道授业，十有八春。期间因思师心切，乃撮土筑台望鲁，常携琴酒，登台而饮。
公元前500年，乃是周敬王二十年。此时距周平王迁都洛邑，已二百七十一年。
在此二百余年中，诸侯间战争连绵不断，相互争霸兼并。中华大地原有三百余诸侯，至此已减少到不足二十个。这时周天子只是名义上天下共主，仅余洛阳附近残留领地；就连朝拜形式及定期贡献，也一并断绝。
在此时期，中原地区各种思想出现，诸子百家彼此诘难，相互争鸣，学术盛况空前，称为“百家争鸣”。据《汉书·艺文志》记载，此期参与争鸣者，有名者共有一百一十九家，发表着作七千三百二十四篇。其后《隋书·经籍志》、《四库全书总目》则记载，诸子百家实有上千家。但影响较大，可被称为“学派”者，不过十二家而已。
周平王东迁之后，天子地位衰微，礼坏乐崩，一些王官散入诸侯，或流落民间，打破学在官府局面，私人办学兴起。孔子所办私学，提倡有教无类，只要学生送予束修以为学费，则就可以拜师受教。学者谓士，若学有所成，则可经人推荐，担任诸侯国官职。各诸侯大夫为逐鹿中原，统一中国，因此纷纷养士，形成风气。
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