澹台出生当年，吴军北渡淮河伐徐。因久攻不克，遂放泗水以淹徐国。
徐子章羽见城不能守，遂披发文面，率妻子自缚出城，跪求吴王保留徐国祖祀。
吴王阖闾不准，章羽遂带族人奔楚，徐国自此灭除。
画外音：徐氏出于嬴姓先祖大费，又名伯翳。大费生二子，一曰大廉，为鸟俗氏之祖；二曰若木，为费氏之祖。若木被封于徐，因建子爵徐国，历夏、商、周三代，至此被吴国所灭。章羽奔楚之后，后代子孙便以国名为姓，称徐氏。徐侯章羽，便为徐氏得姓之祖。
澹台灭明生来状貌甚恶，成年之后，求拜孔子为师。
孔子虽然有教无类，收其为徒，但观其貌丑，以为必至材薄，因而不喜。灭明既已受业，退而修行，南游至江西，随从弟子三百余人，不久便即名动南方诸侯。
忽有一日，澹台灭明身带价值连城宝珠，更率数十名弟子门人渡河。舟至河心，忽有二蛟从波涛中跃出，对渡船成夹击之势。
舟子道：蛟龙从不袭舟，此为二龙夺宝之势，必是公子身上有宝。若将宝物掷于江心，则蛟龙自退。
澹台灭明闻言怒道：吾虽身携宝珠，然可以义求，岂可以力劫之乎？
遂奋然挥剑，斩杀二蛟于河内，然后才将宝珠投入水中，以示毫无吝啬之意。
孔子闻之，叹道：吾以言取人，失之宰予；以貌取人，失之子羽。
画外音：澹台灭明此种高尚品德，被鲁国人喻为“宁让钱，不让言”，代代传承至今。可谓今之山东人性格，犹有澹台灭明“斩蛟舍珠”遗风。澹台灭明到达楚国，其后三百徒众分别深入南楚腹地，对荆楚文化产生广泛且深刻影响，以至江西之地皆都尊儒。故此豫章虽然远离中原，但自春秋末以来，从不被称为蛮夷。豫章人为澹台灭明立祠祭祀，并立澹台门以表纪念，进贤县也因其南游至此而名。“人不可貌相”之典，既源于澹台灭明。
吴王阖闾四年，乃周敬王九年。
薛献公任谷病逝，为薛国之君六十四年，乃春秋时期诸侯中在位时间最长者。晋定公姬午闻之，派遣大夫荀跞前往吊唁。
越明年，吴王阖闾因怒越王允常此前不从己伐楚，且欲翦除楚国羽翼，便谋伐越。
孙武谏止：楚国未破，不可同时再与越国结隙，以成腹背受敌之势。
阖闾不听，必欲伐之，遂出兵南向。
越王允常闻吴军无故来伐，寄书阖闾：吴不信前日之盟，弃贡赐之国，而灭其交亲，不恐遗笑于中原诸侯乎？
阖闾不理其言，遂以孙武为将，伯嚭为副，引军前至檇李。两军交战，孙武击败越兵，伯嚭纵兵大掠而还。
孙武虽胜，但还朝后私谓伍员：四十年之后，越国必强，而吴势尽矣！
伍员笑道：我寿不至此！
越王允常吃此大亏，痛恨吴王不已，遂遣使至楚告败。楚昭王问计于令尹。
囊瓦奏道：天赐湛卢剑归楚，是败吴之际。况其前岁侵我六、灊二邑，正宜报之。
楚昭王信以为然，于是便率舟师伐吴。
阖闾复使孙武为将，伍员为副，率师击之。
战神驾到，更无玄奥。于是再次大败楚师于居巢，并获其上将芈繁以归。阖闾亲迎出城，大赏三军，但犹未满足，遂与孙武及伍员二将半开玩笑。
吴王：二卿虽获大胜，美中不足。
孙武：何谓美中不足？
吴王：不入郢都，虽屡败楚兵，犹无功也！
伍员：臣岂须臾敢忘郢都哉？只因楚国向为诸侯之伯，楚军亦天下之强，未可一战而定胜负者。囊瓦贪鄙，且待其隙可也。
吴王信以为然，遂使其与孙武演习水军于江口，以待楚国有隙可乘，再次发兵攻伐。
楚昭王自得湛卢之剑，虽屡败于吴国，但自信有上天呵护，并不以为意。且常以湛卢扬威，召聚诸侯来贺。
这一日，唐成公与蔡昭侯同来朝楚，各有所献。蔡侯有羊脂白玉佩一双，银貂鼠裘二副，便将一裘一佩献于楚昭王，以为贺礼。
囊瓦见昭王佩玉着裘而出，甚为羡慕喜爱，便公然向蔡侯索贿，亦求一裘一玉。蔡侯欲留以自用，因而拒绝不给。
唐侯有名马二匹，毛如白练，高首长颈，名曰骕、骦，实乃天下希有。囊瓦求之，唐侯亦不给。囊瓦两次索贿被拒，于是恼羞成怒，因私向昭王进谄。
囊瓦：大王可知，蔡、唐二侯因何聘楚？
楚王：自是来朝伯侯，并观湛卢宝剑。
囊瓦：早也不来，晚也不至。来朝是假，刺探楚国虚实是真，欲为吴国做向导耳。
楚昭王信以为实，便将二侯扣留囚禁。二侯无奈，只得向囊瓦交出宝物，才得脱身。
蔡昭侯归国，怒不可遏。因欲雪耻，又自知远非楚国之敌，遂将长子送到晋国为质，就此背楚附晋，请求晋侯发兵伐楚。
时为晋定公三年，魏舒当政，乃集十七国大夫于狄泉（洛阳附近），商议伐楚。诸侯大夫惧楚之强，皆不敢从。魏舒向蔡昭侯求索军资，蔡昭侯婉拒，于是伐楚之事遂罢。
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