季札接触到礼、乐之后，便似着魔，此后终其一生研究，再不以承嗣王位及治理江山社稷为意。父子二人将礼乐带回吴国，寿梦见幼子爱之成痴，复又后悔不迭。
闪回结束。吴王寿梦既薨，长子诸樊率诸弟子侄及满朝公卿，为父王殡葬已毕。
诸樊升朝，当众卿之面，让国于季札，并说道：此乃先父之志，不可违也！
季札面红耳赤，固执坚辞：弟辞世子之位于父生之日，肯受君位于父死之后乎？兄若再逊，弟当逃之他国矣！
诸樊万不得已，乃向众臣宣布父亲遗嘱，明示兄弟之间次第相传之约，方肯即位。晋悼公闻说吴王新旧更迭，乃与诸原诸侯各遣使前往吴都吊贺，通使交好。
周灵王十二年，晋国诸卿凋零，智罃、士鲂、魏相等一班宿将功臣，相继而卒。
晋悼公欲使士匄为中军元帅，士匄坚辞：伯游年长于我，不可使后来者居其上也！
伯游者，荀偃之表字也。
晋悼公听从其议，乃使中行偃代替智罃之任，执掌中军，使士匄为佐副。
又欲使韩起为上军之帅，韩起亦坚决推让：臣虽年长，但不如赵武之贤！
晋悼公见众卿相互谦让，心中大慰，乃使赵武代替荀偃之任，执掌上军，以韩起为其佐副。栾黡职掌下军帅印如故，魏绛为副。
新军主帅出缺，悼公说道：宁可虚位以待人，不可以人而滥位！
乃使其军吏率官属卒乘，附于下军。宁缺勿滥之典，便来源于此。
诸大夫皆曰：君之慎于名器如此！
乃各修其职，不敢稍有懈怠。
秋九月，楚共王熊审薨逝，寿止四十岁，在位三十年。世子熊昭继立，是为康王。
镜头闪回。楚共王即位不久，申公巫臣携夏姬私奔至晋，在楚国引起轩然大波。
夏姬被喻为东周时期，五大美女之首。楚庄王灭陈，欲将其纳入后宫，被申公巫臣劝阻。司马公子侧欲娶其为妻，也被巫臣以此妇克夫为由劝止。
岂知申公巫臣处心积虑，自己欲娶夏姬为妻，终携其私奔至敌国。
公子侧由此暴怒，奏请楚共王：巫臣如此欺君，岂可容其逍遥法外？可遣使至晋，以重币将其引渡回国杀之。
楚共王当时年公十岁，但甚有主见，知道公子侧是公报私仇，于是不听。
公子侧又道：巫臣为一寡妇，不惜冒犯楚法，叛逃晋国，欺骗庄王。若不诛灭其族，则何以对举国卿大夫耶！
楚共王：卿论非也。巫臣谏纳夏姬，为先王谋则谓忠，为自己私谋则不忠，并无罪过。虽有叛国之实，但无大害于楚国，亦不至于灭族焉。
楚共王虽然年幼，但保巫臣家族，是欲使其首鼠两端，心在牵挂顾忌，不能一心事晋。然而公子侧为泄私愤，最终与令尹子重合谋，尽灭巫臣之族，将巫臣逼上敌对绝路。于是巫臣向晋侯自请亲赴吴国，为吴王训练军队车战之术，在楚国后背插上一刀。
楚国名将养繇基，在楚晋大战之前，请令出征，并为证实自己实力，遂当楚共王之面，引弓发矢，将叠堆披甲射穿七层。
众臣皆夸赞道：主公有如此猛臣，何愁战而不胜？
楚共王反而怒道：如此卖弄技法，定会死于箭也！
于是尽收其箭，不许逞技。将在谋而不在勇，楚共王可谓得其精髓。
楚共王生有五子，长子昭、次子围、三子比、四子皙、五子弃疾。
因五子皆为庶出，楚共王忧郁寡断，无法决定继嗣者。由是求助神灵，派祭师手擎玉璧，遍祭楚国名山大川，祈祷神灵从五子之中，挑选一位主持社稷。
祭师归来，楚共王便将此玉璧藏于祖庙，召五子按长幼之序，进入祖庙祭拜；自己躲于暗处窥视，看谁能接触玉璧，便可继承王位。
观察结果，子昭膝盖跪上玉璧，子围臂肘压住玉璧；子比与子皙无缘接触玉璧。倒是年幼五公子弃疾，被人抱入祖庙祭拜，两拜都压住玉璧。
楚共王在暗处看得清楚，便以为长子、次子及幼子皆可继嗣，幼子弃疾最受祖先青睐。但依无嫡立长之制，只得选择长子昭，立其为嗣。
闪回结束。楚共王既死，康王继位，传檄同盟诸侯。
吴王姬诸樊闻之，便趁楚国大丧，命公子党为帅，率师伐楚。
楚康王闻报吴国来伐，遂遣大将养繇基为帅，引军出国迎敌，战于庸浦。
楚人同仇敌忾，养繇基于阵前亲手射杀公子党，吴师大败而还。
诸樊不甘失败，乃遣使至晋，求晋侯出兵，为己报仇雪耻。
晋悼公早欲伐楚，见吴国要求联手击楚，乃欣然应允，大合诸侯于向邑，谋划伐楚。
大夫羊舌肹进谏：吴子伐楚之丧，兴不义之师，自取其败，不足恤也。惟秦晋邻国，世有姻好，却附楚击晋，逞凶于栎邑。晋为伯主，此丧师之辱，理宜先报。倘若伐秦有功，则破秦楚联盟，楚势益孤，亦可谓为吴国报仇雪恨矣！
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